道通科技：下游市场格局优化得到验证，🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
op270
2024-05-07 12:01:25
道通科技：下游市场格局优化得到验证，🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%！【天风计算机缪欣君团队】
事件：据The information报道，马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示，特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工，而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。
1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果，后续超充团队或着力提升运营效率
我们判断特斯拉本次在超充团队的裁员举措，与前期宣布的裁员超过10%、推迟Model 2的发布用意一致，均为重新分配公司内部资源，ALL in FSD与Robo Taxi的系列举措。而超充团队裁员力度较大，则主要系充电桩行业壁垒相比公司其他业务壁垒较低，对充电桩发展思路从重建设走向重运营，即提升现有充电桩设施利用率的结果。
2、北美超充桩需求仍在，直流充电桩市场竞争格局优化利好第三方厂商加速成长
根据EVadoption数据，特斯拉2023年在北美超充桩数量达1.9万个，市占率约61.7%。根据华尔街日报信息，受到特斯拉超充部门裁员影响，德克萨斯州十几个超级充电站的建设工程停工。我们判断，随着北美直流充电桩的需求增长，以及受益于特斯拉团队收缩所出让的市场，北美第三方cpo或将迎来较大发展机遇，而以EVgo为代表的专注快充的cpo或将加速发展。
3、道通科技客户包括EV go、Electrify America等已兼容NACS接口运营商，公司有望跟随CPO加速放量
特斯拉于2022年11月公开NACS专利后，超充接口的标准也对外开放。而道通科技在美核心客户如EV go、Electrify America等厂商已推出兼容NACS接口的充电服务，具备承接超充桩的建设服务。而道通科技作为其核心供应商，有望跟随下游共同加速成长。
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