事件:今日卫星板块大涨，我们曾在去年年初提出卫星为AI之外的通信另一主线。且不同于光模块通常在年/季报兑现前期有显著超额收益，卫星板块主题性天涨均在业绩空窗期，AI与卫星呈交替上涨局面。5-8月业绩空窗期，产业催化频出，8月后为组网高峰期，强烈看好卫星板块!

事件2:企查查显示，瀚讯中标上海垣信卫星的低轨卫星星座通信系统在轨验证平台和低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块，中标金额分别为1776/246万元。我们观点:此次中标项目为地面测试与仿真项目。不过我们4月拜访产业链载荷公司了解到，#瀚讯在今年03的第4-5批招标中有望大份额中标，卫星业务长期空间较大。(具体调研纪要可联系天风通信)

事件3:2024年5月7日11时21分，长征六号丙运载火箭在我国太原卫星发射中心成功发射，顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道。此次任务是长征六号丙运载火箭的首次飞行，标志着长征火箭家族再添新成员。我们观点:#今年火箭发射次数达100次，无论航天系还是商业火箭发射频次均有显著提升。除长六丙以外，长八改和长十均计划在今年实现首飞，#长八改预计海南文昌商业航天发射场高频次开展任务，LEO/GEO运力不小于10t/6t。(火箭数据库可联系天风通信)

事件4:电信卫星手机直连卫星业务发布会预计5月8日举行，我们观点:现手机直连主要基于天通，低轨直连尚处发展前期，Starink仅在24年实现短信/25年实现语音/数据/物联网功能。手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统一至3GPP NTN等多种路径，运营商是其中重要参与方。