【中泰电子】华为利好频发,看好国产化三重逻辑!
国产化利好频发:华为Mate 60 Pro8月29日上线;市场关注国产先进制程;Q4国产高端芯片有望发布;
第一重逻辑:华为手机带来增量核心标的,建议关注:唯捷创芯(M/H L-PAMID射频前端模组)、卓胜微(射频芯片龙头)、美芯晟(无线充电芯片)、南芯科技(电荷泵等充电管理芯片)、力芯微(LDO等电源管理芯片)等。
第二重逻辑:H自主研发高端芯片,长期看好【Chiplet】,建议关注:长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技等。
第三重逻辑:国产化突破,看好【先进制造】及【上游设备】,建议关注:中芯国际、精测电子、中科飞测、拓荆科技、华海清科、芯源微、中微公司、北方华创等。
风险提示:手机销量不及预期;国产设备验证进展不及预期。
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