01   今日财经早餐·热点新闻

1）央行：中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。中国4月末外汇储备32008.31亿美元，前一月为32456.57亿美元。

2）每日经济新闻：全球首例自体再生胰岛移植成功。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（生物化学与细胞生物学研究所）程新研究组联合海军军医大学上海长征医院殷浩团队发表了最新研究成果，世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。这是世界范围内首次报道的通过利用干细胞来源的自体再生胰岛组织移植治愈胰岛损伤性T2D的探索性临床研究。

3）中国物流与采购联合会：4月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。4月份，供应链上下游保持联动回升态势，装备制造和交通运输设备制造物流需求有序释放，日用快消品和家具家电耐用消费品物流需求较快增长。另外，物流领域投资有所加快，4月份固定资产投资完成额指数回升到50%以上扩张区间。仓储业、多式联运及装卸搬运行业指数回升2个百分点以上。

4）财联社：深圳市交通运输局正式发布《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用第六批开放道路目录》，此次开放道路总计43条，里程合计约106.01公里。据不完全统计，目前已有北京、上海、广州、深圳、杭州等51个城市出台自动驾驶试点示范政策，不断加速拓展应用场景。

5）财联社：近日，海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵，A股市场染料概念股也集体异动。业内人士称，辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占比约10%，这部分产能停产带来的供给缺口有望被国内企业填补，各家企业也在密切关注当前的市场动态，后续或将有适时的提价动作。

6）证券时报网：美国财政部和国税局发布了《通胀削减法案》（IRA）有关清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了“不可追溯的电池材料”的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围。华泰证券认为，此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。

7）财联社：知情人士称，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行人工智能（AI）软件。此外，供应链消息称，苹果正与美国某一造车新势力洽谈合作的可能性。不过，目前仅知苹果有洽谈动作，外界无法细知其目的，及合作的方式。

8）证券时报网：Kimi智能助手在节后迎来了首次大规模更新，为用户带来了全新的Kimi+功能。现在，用户只需在网页聊天框中轻松输入@，或在左侧工具栏一键点击，即可畅享Kimi+带来的便捷与智能。这项新功能不仅致力于解决各类特定问题，更是构建起了强大的AI生产线，为用户提供前所未有的智能支持。

9）美股：纽约股市三大股指7日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨31.99点，收于38884.26点，涨幅为0.08%；标准普尔500种股票指数上涨6.96点，收于5187.7点，涨幅为0.13%；纳斯达克综合指数下跌16.69点，收于16332.56点，跌幅为0.10%。

10）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于8313.67点，比前一交易日上涨100.18点，涨幅为1.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8075.68点，较前一交易日上涨79.04点，涨幅为0.99%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18430.05点，较前一交易日上涨254.84点，涨幅为1.40%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）化工-以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.4万，吨利近2万元（百川股份、兴业股份、世龙实业、百合花、金牛化工等）；

2）商业航天-长征六号丙运载火箭成功发射&北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》（豪能股份、新研股份、南京熊猫、上海沪工、达华智能等）；

3）低空经济-2024首届重庆低空飞行消费周期间，全市共签约低空经济意向协议17个，协议投资金额20亿元（四创电子、安达维尔、立航科技、航新科技、宗申动力等）；

4）TOLED-与传统的 OLED 屏幕相比，TOLED能在保持高对比度和广色域的同时，进一步提升屏幕亮度和耐用性，有望被苹果采用（京东方A、利亚德、长阳科技、奥来德等）；

5）信道仿真模拟-为构建空、天、车、地、海等一体化的互联互通智能化通信网络，成都坤恒牵头启动多通道星网链信道仿真模拟器项目（坤恒顺维、创远信科、华如科技、盟升电子等）；

6）医疗器械-5月6日，卫健委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，意见提出，到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人（尚荣医疗、永和智控、宝莱特、济民医疗等）

7）合成生物-中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划（蔚蓝生物、广济药业、富士莱、拓新药业、新天地等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

新晨科技(sz300542)官微消息，公司目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。该平台可实现对全域空间内的无人机等低空活动目标进行探测、跟踪、识别，并根据区域的防护要求实施驱离、捕获、摧毁等管制措施，可广泛应用于重要军事目标、电力设施、石油石化、航空航天等具有无人驾驶航空器反制需求的重点区域和场所。随着低空经济的发展，以及社会对低空防务问题的日益重视，该平台也将不断升级和进一步完善。新晨科技将立足自身发展规划和业务定位，切实面向市场需求、持续技术攻关，通过充分发挥综合实力，助力实施低空一体化立体安防新基建。

朗坤环境(sz301305)接受机构调研时表示，公司利用合成生物学技术生产高端的新型健康产品母乳低聚糖。公司母乳低聚糖（HMOs）的技术领先，是国内第一家实现四糖、新四糖中试放大的公司，生产的多种母乳低聚糖生产菌株获得农业部安全认证，法规手续预计年内可以获得卫健委审批。目前一期年产260吨项目已开工建设，预计将于2024年下半年投产；二期年产740吨项目预计将于2026年投产，届时产能将达到1000吨/年；目前主要对接了国内知名奶粉企业，这个合成生物行业前景广阔，未来公司也将重点打造该业务成为公司新的盈利增长点。

赣锋锂业(sz002460)拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。

日丰股份(sz002953)中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。

丽臣实业(sz001218)年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段。

新化股份(sh603867)拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目。

中超控股(sz002471)中标5.04亿元国家电网相关采购项目。

炬光科技(sh688167)拟使用超募资金及自有、自筹资金购买 ams-OSRAM AG位于新加坡全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

捷佳伟创(sz300724)自主研发，用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备——大规格钙钛矿涂布设备正式交付客户，将并入其研发中试线正式生产。

莱茵生物(sz002166)5月7日于互动平台表示，现阶段，公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品，公司合成车间建成投产后，相关产品将可实现规模化生产，预计将于2024年陆续上市销售。

优刻得(sh688158)与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。双方将各自发挥优势，共同打造AI合成生物研发平台、生物基材料智能化工厂。

光庭信息(sz301221)近期于2024北京国际汽车展览会中，与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式，三方将充分发挥各自在智能座舱芯片、汽车电子软件、以及3D引擎技术方面的专业优势，联合打造智能座舱数字化创新体验，引领汽车产业的智能化、数字化变革。

天山电子(sz301379)拟收购麒麟投资100%股权。麒麟电子是一家专注于液晶显示屏及液晶显示模组的生产型企业。

弘信电子(sz300657)子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签订了《销售合同》，合同约定京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。

大禹节水(sz300021)子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。

海亮股份(sz002203)拟投资2.88亿美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启

商业航天从2015年起步，2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年中央经济工作会议提及商业航天到今年被写进政府工作报告，商业航天又迎来新的机遇。业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。

根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2024年是加快建设航天强国的关键之年，预计中国航天全年实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，中国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。甬兴证券表示，商业航天在政策的大力支持下，相关公司陆续试验并在技术上不断进步，为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础，未来商业航天产业化进程有望进一步提速。关注火箭零部件及材料相关供应商。

相关公司：国科军工(688543)、航天发展(000547)、博云新材(002297)等。

 

2024年以来eVTOL商业化落地加速，该产品或率先在eVTOL市场放量

机构指出，2024年以来，国内加快eVTOL商业化落地，对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫，且对成本不敏感，固态电池完美契合该市场需求，产业化进程有望提前。

作为国家五年规划中重要子领域，低空经济涉及的装备制造和服务业备受重视。作为eVTOL技术的核心组件，电池的性能和安全性直接决定了eVTOL飞机的性能和市场接受度。华金证券指出，政策引导下，eVTOL将成为固态电池商业化的助推剂。2024年3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，明确提出推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。鉴于传统液态锂电池能量密度限制和eVTOL对电池性能的高要求，固态电池有望率先在eVTOL市场放量。

相关公司：龙蟠科技(603906)、三祥新材(603663)、蓝海华腾(300484)等。

 

未来已来！世界首个6G无线设备诞生

据媒体报道，近日，日本电信业界迎来了一项划时代的进展。日本的多家电信公司——包括DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通——联合宣布了世界上首个高速6G无线设备的诞生。该设备标志着通信技术的一大飞跃，其数据传输速度高达每秒100Gbps，这一速度不仅是当前5G峰值速度的10倍，更是普通5G智能手机下载速度的500倍以上。

相关公司：盛路通信(002446)、信维通信(300136)等。

 

上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案

据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任张英参加2024上海民生访谈栏目时表示，人工智能是上海坚定不移发展的三大先导产业之一，也是培育新质生产力的重中之重。当前人工智能正进入集中爆发期。去年11月，上海发布了推动大模型创新发展“11条举措”，从算力、语料、模型、测试等方面，作了全面布局。目前，上海人工智能实验室“书生”、商汤“商量”等24款大模型通过国家备案，居全国第二，形成了“1+4”的通用大模型格局（1款开源、2款商用、2款在研），体现了在行业内的深化应用。今年通用大模型正在逐步收敛，一大批聚焦制造、金融、政务等垂类模型正加快孕育。

相关公司：三六零(601360)、焦点科技(002315)等。

 

AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏

据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。

相关公司：兆易创新(603986)、东芯股份(688110)、普冉股份(688766)等。

 

国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑

2024年一季度至今，国内维生素市场进入上涨通道。根据百川、博亚和讯资讯数据，截止4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，环比年初+7.7%。具体产品看，VA/VB2/VB3/VB5/VB6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤，环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。广发证券化工团队指出，超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。

相关公司：新 和 成(002001)、天新药业(603235)等。

 

全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动

据国家数据局6日消息，由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛将于近期正式启动，这是国内首个聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。大赛围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》部署的工业制造、现代农业等12个行业及领域，对应设置12个赛道，聚焦实际问题，突出数据要素价值，针对相关赛道设置相关赛题，在赛道赛题设置上以应用为导向，旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。

相关公司：神州信息(000555)、金盘科技(688676)等。

 

商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇

据报道，商业卫星在轨运管综合服务商航天驭星近日完成近5亿元B轮及C轮融资，由重庆数投及中山创投等领投，元航资本、君度资本等老股东持续加码。资金将主要用于航天器在轨运管关键技术研发、航天地面系统关键装备研发、卫星通信关键装备研发和全球航天地面基础设施的持续建设。

相关公司：陕西华达（301517）、三维通信（002115）等。

 

世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功

糖尿病严重威胁人类健康。据报道，从海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。殷浩表示，未来课题组将聚焦干细胞来源再生胰岛组织的相关研究，进一步开发无需免疫抑制的“通用型”再生胰岛组织，从而为广大长期依赖胰岛素注射的糖尿病患者提供新的治愈疗法。我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗。

相关公司：中源协和（600645）、佐力药业（300181）等。

 

醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升

根据百川盈孚的最新报价，5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。

去年在需求疲软，产能大幅增长背景下，醋酸行业产能利用率仍有74.22%。2024年预计仅有两套装置投产，新增产能一落千丈。随着国内外开工负荷下降、国内新增产能有限，2024年醋酸供给压力有望大幅减缓。醋酸在PTA中的单耗虽然只有0.04，但我国PTA产能在以每年千万吨级别的成长。预计今年PTA的新增产能可以带来约100万吨醋酸的增量需求。醋酸还能用于生产重要的光伏辅材EVA，预计2025年，全球新增光伏容量预计达到300GW，大约对应80万吨的醋酸。出口需求方面，今年前两个月醋酸出口量合计达19.03万吨，同比增长23.04%，出口需求好。供需共振下，醋酸价格有望继续上涨。

相关公司：江苏索普（600746）、华谊集团（600623）等。

 

英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生

据报道，英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。Wayve表示，此举将加快其体现的人工智能技术的开发和推出。随着Wayve人工智能模型的进步，Wayve的无图产品解决方案允许OEM有效地将车辆软件升级到更高级别的驾驶自动化，从而实现无需监管的驾驶模式。

相关公司：光智科技（300489）、中国汽研（601965）等。

 

革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代

据报道，美国佛罗里达大学的科研团队在无线通信领域取得了重大突破，成功研发出全新的3D通信处理器。该团队运用互补金属氧化物半导体制造工艺（CMOS）技术，成功构建了3D纳米机械谐振器。这种谐振器使得3D芯片能够处理多种不同的通信频率，从而极大地提高了数据传输的效率和可靠性。

相关公司：硕贝德（300322）、移为通信（300590）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

松霖科技（603992）股东拟合计减持公司不超2.1%股份

普冉股份（688766）股东拟减持不超2.02%公司股份

羚锐制药（600285）新锐投资拟减持不超1.92%公司股份

安德利（605198）兴安投资拟减持不超0.86%公司股份

沃尔核材（002130）邱丽敏女士的一致行动人近日减持了1259.8万股

克来机电（603960）董事王阳明、苏建良拟总计减持不超过公司总股本0.6386%

莎普爱思（603168）上海景兴拟减持股份不超过1%

高凌信息（688175）公司于2024年5月6日自查发现，股东金起航贰号减持了本公司股份269313股，成交金额人民币6201195.12元，金起航贰号承诺在本致歉公告披露后的6个月内，择机购回本次违规减持的股份269313股，购回股份后，本次违规减持收益全部缴纳至公司指定账户。

深圳新星（603978）楼奕霄先生拟减持股份不超过0.5%

凡拓数创（301313）拟1500万元至3000万元回购公司股份

中银绒业（000982）拟3000万元-4000万元回购公司股份

江铃汽车(sz000550) 4月销量同比增长29.51%。

长安汽车(sz000625)4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为18.02%；

金盘转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.36%；

 

接近强赎标准：

鼎胜转债：还差3天，当前溢价率1.04%；

正丹转债：还差3天，当前溢价率-1.55%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率6.35%；

运机转债：还差6天，当前溢价率8.96%；

晶瑞转债：还差8天，当前溢价率28.59%；

华钰转债: 还差10天，当前溢价率3.22%。