事件：6.28华虹半导体公告，大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，认购总额不超过30亿元，认购比例不超过回A后总股本的4.15%。

大基金二期频频布局，显现半导体国产化坚定决心
23年以来，大基金二期持续布局：
1月，拟入股华虹无锡12寸二期；
3月，拟向成都士兰增资；
4月，拟以1.6亿增资湖北晶瑞；
6月，即此次认购华虹半导体回A战配；
——大基金二期的投资，显现国家对半导体的重视与支持，有利于半导体国产化加速推进。

坚定看好半导体国产化大趋势
【设备】中科飞测、精测电子、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创等
【Chiplet】通富微电、长电科技、兴森科技、长川科技、芯原股份等
【光刻机零部件】福晶科技、茂莱光学、腾景科技等
【材料】路维光电、彤程新材、安集科技
【制造】华虹半导体、中芯国际

风险提示：大基金二期投资节奏不及预期，外部制裁加剧。