1、汽车

老逻辑：目前市场还是围绕着老逻辑在炒作。老逻辑可以分为两块，华为成立新公司（聚焦智能网联汽车业务）和智能驾驶。

华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》，华为拟成立一家新公司，聚焦智能网联汽车业务。只要不落地，就会时不时的有车企加入的消息，就会时不时的刺激着我大A。

智能驾驶方面，12月1日，公路工程设施支持自动驾驶技术指南将在全国施行，同一天华为车路协同文件将实施。

2、充电桩

新催化：梅赛德斯-奔驰与宝马在中国合作建设超级充电网络，计划到2026年之前建立至少1000个充电站。

老逻辑：前天《智界S7及全场景发布会》提到了要建立10w+液冷超充，昨日直接带动了液冷超充概念股大涨。

充电桩下午在“梅赛德斯-奔驰与宝马在中国合作建设超级充电网络”消息加持下，永贵大哥被搞起来了。

3、预制菜

催化1：预制菜行业标准预期。

催化2：春节预制菜消费预期。

预制菜目前缺的就是行业标准规范，顶层设计。一旦这些东西出台，市场规模持续扩大，有望成为下一个万亿市场。

4、LPO

国盛证券最新研报，其认为LPO是AI时代最具潜力的技术路线。

催化1：算力芯片升级加速，同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T光模块，12月7日AMD举办AdvancingAl活动，推出MI300A与MI300X芯片，也将会有光模块进行升级。

催化2：英伟达国内光产业链本周有行程，将加快薄膜铌酸锂导入进度。

12月就不要看老题材了，别又去站岗。LPO这个题材还算新，大家都留点神秘感，对大家都好。

5、氢能源

催化1：香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。

催化2：氢能独角兽：国鸿氢能全球发售7952万股，预计12月5日挂牌上市。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对于构建清洁低碳安全高效的能源体系，其开发利用具有重要意义，被誉为人类终极能源。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。