2023 回顾 销量： 2023 年集团销量 255 万辆，同比+8.8%； 自主乘用车 160 万辆，同比+14.9%； 新能源 48.1 万辆，同比+69.2%； 海外 35.8 万辆，同比+43.9%； 收入：2424.5 亿元，同比+12.8% 渠道：#深入实施三中心营销模式改革 形成 3676 订单中心，交付中心 88 家，服务中心 419 家，全球销售服务网点 9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利，给客户提供的价值：便宜、便利和便捷。 2、效率提升。是原来 4s 店效率的 3.6 倍。专业化分工，做订单就做订单，做交付就做交付， 做服务就做服务。 3、客户体验。更加专业的服务才能给客户带来更加专业的体验。 使商业端的合作伙伴大幅度降低成本。去年经销商端减少租赁面积折合租金超过 16 亿。 品牌和产品： 2023 累计投放产品 29 款，全新产品 7 款，燃油车市占率 7.8%，稳居自主乘用车品牌第一。 阿维塔、深蓝、启源三品牌，是面向未来十多年竞争的考量，不只看当前。 阿维塔： 阿维塔 12 成交均价 35 万以上，上市首月大定破 2 万，90 后用户占比超 50%； 阿维塔累计智能驾驶里程 3662 万公里，累计智驾里程占比 23%，三轮融资累计 80 亿元 深蓝： 全年销量突破 13.6 万辆，出海泰国市场 公司领导： 朱总兼任阿维塔 长安福特 轻型车董事长，王俊总兼任深蓝 长安马自达董事长，在这些领 域保障资金、人员、技术供给 三电技术： 电驱：工况效率高出行业 6%，成本低 15% 电池：金钟罩电池量产，布局电池产能 30Gwh，自动化率 95+%，电芯产出 1 个/s；与宁德 共同成立时代长安：与赣锋锂业签署合作备忘录，布局固态电池；与蔚来合作换电 智能化： 与地平线合资长线智能，与华为合作智能驾驶系统及部件方案，新公司从事智能化研发设计 生产销售服务。 华为承诺不从事整车业务，智选业务如何发展双方也做过探讨。#目前正在推进合作细节商 讨，新公司挂牌成立等事项推进。 成功获批 17 张高快速路的 L3 级自动驾驶测试牌照，成最早且单批次获得牌照最多的企业。 海外布局： 坚持无基地不海外，无海外不长安，制定四个一目标，到 2030 年海外投资突破 100 亿美 元，海外从业人员突破 10000 人，海外市场销量突破 120 万辆，成为世界一流汽车品牌。 形成五大区域事业部，产品远销全球 63 个国家和地区；俄罗斯、沙特、智利、墨西哥等国 家市场销量位居中国品牌数一数二，深蓝双车进入泰国累计收获订单超 5000 台，未来新的 汽车内卷会从东南亚开始。 合资公司： 达成新的合作，以外方为主转变为双方共同赋能/中方参与更多的合作模式: ① 与福特成立长安福特新能源科技公司，#首款战略产品 CX810 有序推进； ② 与马自达合作项目从 J90 A/K 扩展到第三车第四车，合作范围从国内向国外延伸； CX810、J90A 预计会尽快推出，今年车展上会看到惊喜。 人才打造： 引进克劳斯（前大众集团副总裁 全球的顶尖造型设计大师），打造 835 人的国际化造型团 队；智能化新能源领域形成 1.8 万人的技术研发团队 强化激励约束 ① 6000+人参与项目跟投，递延奖金项目 59 个，股权激励 2.26 亿元； ② 强化经营结果考核：内部实施首月必保 30 万辆绩效约束方案； ③ 坚持干部专家队伍末位淘汰，末位人岗匹配审视 301 人次。 市场展望 未来行业市场判断 我们预判 24 年中国 GDP 增速 5%，后续 3.5~5%；未来全球年均增速 2-3%，中国汽车市 场仍将保持增长势头, 预计市场规模 3100 万辆，同比增长 3%。新兴市场未来 5 年复合增 速 3-9%。 海外市场总量保持增长，中国出口将大幅增长。预计海外市场总量5500万辆，同比增长2%， 预计中国出口总量 600 万辆，预计增速超过 12%。欧洲市场未来新能源渗透率 30+%，有 望成为中国新能源出口的重大机会。 马太效应凸显，产业集中度提升，TOP10 车企市场份额占比 80%，关停并转品牌占比 85%。 2024 年中国汽车币场将有 202 款新品上市，新能源产品 152 款，新能源占比 75%，XEV 新品 63 款，占到新能源 40+%。 大宗原材料价格持续走低，新能源汽车成本还有进一步下降空间。电池级碳酸理 60 万元/吨， 电池级碳酸理 9.6 万元/吨。 数字化技术的应用，新技术的推广，新营销的实施将大幅提升产业效率。线索成本降低 67%， 交付周期缩短 26.4%，制造效率提升 20%，制造成本降低 20%。 预计到 2030 年中国汽车产量 3700 万，中国销售 3000 万，出口海外 700 万。 产能：兼并重组 关停并转是大趋势，国家稳定燃油车消费、同时加强对新能源支持，构建 优势新能源乘用车产业。 #预计 2024 年 TOP 10 市场份额 85%，100+个品牌中将有 80%品牌关停并转； 竞争趋势：10 股力量角逐，差异化、多元化竞争将是中长期主旋律 传统自主，传统合资，新势力 ，ICT，新势力+，合资+，ICT+，整车扩向零部件，零部件 扩向系统，政府产业化 动力形式：未来五年预计 ev:xev:ice 将是 433 或者 442 的比例 长安长期发展目标及方向 公司未来 3 年销量目标： 1⃣长安汽车 2024 年集团销量目标为 280 万辆，同比提升 9.7%，自主板块销量为 220.4 万 辆，同比提升 14.6%，新能源销量 75 万辆，同比提升 55.9%，海外销量 48 万辆，同比提 升 33.2%。 2⃣2025 年集团销量目标为 350-400 万辆，同比提升 32-51%，自主板块销量为 280-300 万 辆，同比提升 35.7-45.3%，新能源销量 120 万辆，同比提升 71.4%，海外销量 70 万辆， 同比提升 66.7%。 3⃣2030 年集团销量目标为 500 万辆，自主板块销量为 400 万辆，新能源销量 300-350 万辆， 海外销量 120 万辆。 全球整车伙伴目标： 1⃣长安汽车与福特将会布局 3-4 款新能源产品，3-4 款福特品牌 ICE 车型稳定发展，加速推 进 CX810 项目产品开发，研究共同开拓海外市场、林肯电动车合作机会，实现 2028 年 48 万辆的规划。 2⃣长安汽车与马自达未来五年有 3-5 款电动化产品，积极推进中国生产电动化产品出口，研 究海外 OEM 合作机会，构建全价值链的本地化能力，实现 2028 年 55 万辆的规模。 3⃣长安汽车与 Stellantis 将会进一步加强合作，进一步拓展合作的可能性，审视#电动皮卡等 新项目的合作机会。 长安将坚持传统车 新能源车“两端发力 共存共进”的经营策略，坚持国内市场、国际市场双 提升，落实 1+5+2 全球战略布局快速落地。 各品牌长期销量规划： 未来将有 E15、CD701、C857、G318、J90A、P866……等 30 余款重磅全新新能源产品 推出。 1⃣长安引力： 经典产品组合 UNI、CS、X....2 款 30 万辆级产品、2 款 20 万辆级产品；未来三年销量和市 占率双增长 到 2030 年，规模稳定在 130-150 万辆。 2⃣长安启源： 经典产品组合 A 系列、Q 系列、EO 系列；3 款 30 万辆级产品、2 款 20 万辆级产品；成为 长安未来的基石，到 2030 年规模稳定在 120-150 万辆。 3⃣深蓝汽车： 2 款 30 万辆级产品、3 款 20 万辆级产品；到 2030 年规模稳定在 100-120 万辆。 4⃣阿维塔： 推动 E15、E16 按期上市，力争双破 20 万辆；到 2030 年规模稳定在 40-50 万辆。 5⃣长安凯程： 打造面向全球的经典产品；到 2030 年规模稳定在 40-50 万辆。 2024 公司销量目标及重点工作展望 公司未来 3 年销量目标： 1⃣长安汽车 2024 年集团销量目标为 280 万辆，同比提升 9.7%，自主板块销量为 220.4 万。 2⃣2024 年长安汽车新能源销量规突破 75 万辆，同比增长 56%。 3⃣出口东南亚市场导入阿维塔 11、Lumin、CD701 等 7 款以上新能源产品，530+个渠道触 点建设；欧洲市场导入阿维塔 11、深蓝 S7、C327 等新能源产品 5 款以上，预计出口量 50+ 万辆；泰国罗勇府制造基地后续扩能至 20 万辆，后续将相继导入多款产品，300+亿本地化 采购机会。 4⃣第一季度长安猎手；第二季度深蓝 G318；第三季度阿维塔 E15、深蓝 C857、长安凯程 G393；第四季度 CD701、阿维塔 E16、长安启源 C798、长安马自达 J90A。 5⃣长安引力 125 万辆，长安启源 25 万辆，深蓝汽车 28 万辆，阿维塔 9 万辆，长安凯程 23 万辆，海外市场 48 万辆