贝斯特-特斯拉人形机器人潜在供应商
呼呼大侠
2024-03-24 17:25:58
行业催化剂：
1.特斯拉人形机器人推进顺利。2月与Tier-1厂商交流明确量产节奏，将于2024Q2末结束B样（磨具件）开启C样（批量件），预计2024Q4将小规模量产。3月特斯拉团队拜访国内供应商进一步磋商。
2. 4月特斯拉AI Day以及中国人形机器人生态大会在上海召开，受此影响预计人形机器人板块近期将迎来一波行情。
贝斯特-布局滚柱丝杠领域&特斯拉供应商
1.以特斯拉 bot为例，执行系统价值量占比最高的，其中线性执行器主要采用“电机+行星滚柱丝杠+轴承+传感器”实现，行星滚柱丝杠是核心部件之一。据东吴证券测算，2035年人形机器人用行星滚珠丝杠市场空间可达930亿。
2.贝斯特是汽车涡轮增压器龙头企业，专注于精密零部件和智能装备的研发生产。公司22年设立全资子公司“宇华精机”布局直线滚动功能部件 （产品包括：高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等），瞄准高端机床、机器人领域。目前贝斯特首台套滚珠丝杠&导轨产品已经成功下线并送样，有望于2024 年迎来批量订单。
3.贝斯特同时也是特斯拉汽车的供应商之一，由于机器人和汽车零部件有重合领域，与特斯拉有合作关系的供应商将会获得优先选择权。
4.贝斯特自身拥有数百台机床，积累了大量的机床客户。切入滚柱丝杠领域，有一定的客户复用率。丝杠产品能够自产自用，加速产品迭代研发，在该领域有足够的发展潜力。
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