短线方面,低空经济不好追了。还记得当初炒元宇宙、AI的时候吗?最后高潮的时候,就是万物皆可元宇宙,万物皆可AI,现在已经到了万物皆可低空经济。像什么低空+物流、低空+旅游、低空+农业等等!
物极必反,低空经济如果退潮,那么从低空经济出来的资金,接下来会去什么方向?
从盘面来看,今天资金主要拉的还是AI科技,整个四月,AI科技线几乎都在回调,主要原因就是因为业绩披露和概念炒作。
高新不重组 鸿博假业绩 中贝伪合同 恒润搞走私 安奈儿假公告。
但是结合美股财报季的披露来看,谷歌微软等都因AI而超预期。国内已经披露了业绩的公司表现都不错,比如中际旭创、新易盛、天孚通信等一季报业绩都翻倍了。
除了业绩以外,还有几个催化:
1.港股商汤股价三天翻倍,消息上其发布的日日新大模型5.0广受好评。评测上达到或超越了GPT-4 Turbo。
2.GPT5.0大概率5月发布,算力概念又将逼空。
3.量子计算成为算力新引擎,在高端算力芯片断供的情况下,量子计算能否成为弯道超车的关键。
周末休市,又有好几家公司业绩出来,到了下周业绩雷基本出清,资金将再次拥抱AI科技线。
那么今天挖掘的一家公司,深度布局量子科技,800G光模块产品已通过测试。
亨通光电:量子科技+光电共封装+大数据+特高压+业绩无雷
最新消息面:首颗500+比特超导量子计算芯片交付
亨通光电和联通联手问天电子成立量子加密通信实验室。
AI硬件端四大金刚,服务器 算力 光模块、液冷。在2023年半年报中披露:公司成功发布 800G QSFP-DD 2×FR4 光模块;400G 光模块产品在国内外市场获得小批量应用。800G光模块已经通过厂商测试。