强势板块分析
1、地产
①北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市政策进一步优化。
②深圳出台分区优化住房限购政策已满一周。据深圳中原地产研究中心统计，上周（5.6-5.12）深圳二手住宅共成交1165套，环比上涨231.9%，单周过户量创2021年5月以来近三年新高。
③市场小作文：相关部门正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买尚未售出的存量住房。该方案可能会让银行提供贷款。
个股：信达地产、光大嘉宝、天地源、我爱我家等
2、装修装饰
①1-4月，中国家具出口同比大增20.4%至1685.5亿元，规模创历史同期新高。4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。
②地产政策放宽，利好装修等地产后周期产业。
个股：亚振家居、三棵树、江山欧派、北新建材等
3、化纤
①隆众资讯：自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。
②平安证券：PTA、涤纶长丝逐渐进入检修周期，局部供应或趋紧。
个股：南京化纤、聚杰微纤、苏州龙杰、尤夫股份等
4、化工
机构观点：此前因为油价上行的而受到压缩的价差近期开始修复，化工品价差自最低点的7.54%分位开始逐步修复至10.67%。化工价差底部的翻腾将会带来化工行业配置胜率的提高。供给端，例如TMA、MDI等产品的海外供给都出现了问题，给提价带来契机。需求方面，美国的补库以及亚非拉国家需求拉动较为显著。
个股：龙星化工、川发龙蟒、新洋丰、川金诺、史丹利等
5、有色金属
全球流动性溢出+海内外货币政策宽松+地缘政治扰动+供给受限+需求预期复苏等多重因素扰动，有色金属价格表现坚挺。
个股：豫光金铅、中金黄金、北方铜业等
6、造纸
近日，Canfor Pulp Products宣布，由于不列颠哥伦比亚省北部地区经济纤维供应量下降，将无限期削减位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城的Northwood工厂的一条生产线。此次削减将导致每年减少约30万吨商品牛皮纸浆。公司同时还宣布将永久关闭位于不列颠哥伦比亚省熊湖的Polar锯木厂，并暂停其在不列颠哥伦比亚省休斯顿的“计划再投资”。
个股：景兴纸业（宇树9.9万人形机器人的催化）、宜宾纸业、太阳纸业、民丰特纸、五洲特纸等
7、存储
①美光预计，内存价格将在2024年继续攀升，未来几个季度定价将大幅上涨。
②三星和SK海力士预测，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺；为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄；三星HBM产品也已售罄。
个股：蓝箭电子、通富微电、文一科技、晶方科技等
8、游戏
5月13日晚，美股游戏驿站大涨74%；5月14日晚继续上涨60%。
个股：星辉娱乐（庆余年5月16日开播）、凯撒文化、大晟文化等
9、合成生物
①工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。
②根据《中国合成生物产业白皮书2024》，预计全球合成生物市场在可见的未来仍将保持较快发展势头，在2028年将成长为体量达到近500亿美元的全球型市场。
个股：双塔食品、共同药业、索宝蛋白、雪榕生物等
10、光伏
①隔夜美股光伏概念股多数收涨，SunPower涨92.9%，Maxeon太阳能技术涨52.2%，iSun涨14.6%，Ascent太阳能技术涨7.4%，Emeren集团涨超6%，晶科能源ADR涨5.9%。
②进入2024年，产业链价格继续承压，但出货量仍保持高增长，一季度国内光伏新增装机45.74GW，同比增长36%
③低位股超跌反弹。
个股：绿康生化、阿特斯、宇邦新材、金刚光伏等
股市有风险，投资需谨慎！
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