提纲：

一、公社热议：房地产、家居建材、人工智能（算力）、低空经济、磷化工等；

二、大涨股解析：

三、热门题材：

四、涨停简图：

正文：

一、公社热议：

1、房地产：杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。（滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等）

2、家居建材：合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。（三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等）

3、人工智能（算力）：代工大厂英业达总经理蔡枝安表示，AI服务器出货将逐季增长，今年占整体服务器营收占比有机会达到两成，至于英伟达GB200服务器则估明年放量。（华脉科技、生益电子、紫光股份、创益通、神宇股份等）

4、低空经济：5月16日盘后消息，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见。拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。（长源东谷、万丰奥威、新晨科技、莱斯信息、中信海直等）

5、磷化工：5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。（金正大、云图控股、川发龙蟒、司尔特、川金诺等）

6、电商：抖音电商正测试AI购物小助手，该服务内嵌于抖音商城，通过对话模式为用户提供消费建议，并展示相关短视频，助力消费决策。（新华都、凯淳股份、值得买、返利科技、青木股份、壹网壹创等）

7、半导体：SEMI与TechInsights合作编制的最新报告显示，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。（通富微电、盈方微、长川科技、海光信息、寒武纪等）

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二、大涨股解析：

特发服务：物业管理+深圳国资

1、公司主营包括物业管理（占比81.64%）、维修服务，实控人为深圳市国资委。

2、2024年5月15日盘后消息，深圳为提升房屋交易便利化服务水平，将为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务。公司政务服务包括不动产登记、税务等。（5月15日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

南都物业：物业管理+杭州

杭州市临安区住房和城乡建设局表示，在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房，有望产生等量的物管需求。公司是浙江省最早成立的物业服务企业之一，杭州市营收占比46%。截止2023年公司总签约项 722 个，累计总签约面积 8868.54 万平方米。（5月15日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

滨江集团：杭州房地产

1、2024年5月14日互动，公司目前60%以上土地储备位于杭州，土储优质，且公司品牌认可度高。公司连续6年获杭州房地产市场销售冠军。

2、公司深耕杭州房地产市场，项目以高端住宅为主，2023年新增土地储备项目33个杭州占27个，2024年Q1公司在杭州获取5宗地块，拿地金额114亿，保持积极补货势头。（5月15日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

常青科技：偏苯三酸酐

2024年5月15日盘后公告，全资子公司拟投资泰州高分子新材料生产基地，其中一期拟投资30亿，规划建设产能包括偏苯三酸酐（TMA）8万吨/年。（5月15日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

云南城投：房地产+云南国资

2024年5月16日讯，云南大理鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房；公司业务主要涉及房地产开发（营收占比18%）、物业管理（营收占比22.16%）及商业运营管理（营收占比40.9%） ，实控人云南国资委。

诚邦股份：新型城镇化

公司主营业务是包括市政、园林在内的生态环境相关基础设施建设，相关业务将受益于中国城镇化的推进。

金正大：工业级磷酸一铵

1、2024年5月15日，国内工业级磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，库存处于近三年历史低位。据公司2021年互动，公司磷酸一铵产能为69万吨，其中工业级磷酸一铵产能为30万吨/年，全部为农用级别标准。

2、2023年全资子公司正磷投资拟投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。第一期年产3万吨，预计2024年6月建成。

新华都：白酒直播电商

网传公司在抖音上卖酒热销；公司通过抖音、快手、微信视频号等渠道建立了包括五粮液、茅台、习酒、古井贡酒等在内的 16 个品牌直播间，包括酒连酒拼多多旗舰店、五粮液酒连酒抖音专卖店、泸州老窖聚酒抖音专卖店等在内的8个自有商号直播间。

新晨科技：低空经济（北京）+跨境支付

1、2024年5月15日盘后消息，北京成立低空经济产业发展联盟，公司地处北京市海淀区。2024年5月13日互动，公司以前期已落地订单的低空综合监视系统为产品基础，目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。

2、公司在跨境支付领域，公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接，并已为多家银行提供相关服务。

生益电子：HDI

大摩预估，英伟达GB200出货量2025年将达90万颗。而机构指出，GB200设计变化对HDI用量影响为，单颗GPU的PCB价值量是H系列的2倍以上，单颗GPU的HDI价值量是H系列芯片的5倍以上。随着公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的投产，将进一步丰富公司的产品线，增加HDI产品的产能和HDI产品的技术能力。

三、热门题材：

四、涨停简图：

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