一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：总理到国家电网公司考察

视频慰问基层干部职工。总理表示，要进一步统筹抓好能源和其他重要商品保供稳价，继续努力推动经济合理增长、稳定物价水平。

2、刘鹤：房地产仍是中国的国民经济支柱产业

2023年1月17日中午，在主题为“在分裂的世界中加强合作”的瑞士达沃斯论坛年会上，中国国务院副总理刘鹤领衔中国政府代表团亮相并发言。在谈到房地产是否会给中国造成金融风险的问题，刘鹤介绍了中国近几年如何化解影子银行等金融风险的做法，并相当重视房地产业当下的短期风险，认为要平衡好系统性风险与道德风险。但他也再次强调，房地产仍是中国的国民经济支柱产业；中国较快的城市化发展还会提供有效需求。

3、国家统计局：2022年国内生产总值1210207亿比上年增长3.0%

初步核算，2022年全年国内生产总值 1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

4、国资委：2022年央企累计实现营业收入39.4万亿同比增8.3%

国资委秘书长彭华岗介绍，2022年，中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%和5%。

5、统计局：2022年12月社会消费品零售总额下降1.8%

2022年12月份，社会消费品零售总额40542亿元，同比下降1.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额35438亿元，下降2.6%。2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额393961亿元，下降0.4%。按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额34594亿元，同比下降1.8%；乡村消费品零售额5948亿元，下降1.3%。2022年，城镇消费品零售额380448亿元，比上年下降0.3%；乡村消费品零售额59285亿元，与上年基本持平按消费类型分，12月份，商品零售36385亿元，同比下降0.1%；餐饮收入4157亿元，下降14.1%。2022年，商品零售395792亿元，比上年增长0.5%；餐饮收入43941亿元，比上年下降6.3%。2022年，全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。

6、科技部：发布《全球生态环境遥感监测2022年度报告》

科技部国家遥感中心1月17日发布《全球生态环境遥感监测2022年度报告》。报告显示，北极海冰覆盖范围在夏季9月份呈现明显波动下降趋势。2002—2021年间，缩减范围超过200万平方公里，占2002年最小海冰范围的近40%。2002—2021年，格陵兰冰盖所有区域都发生过表面融化，融化主要集中在冰盖边缘地区，融化范围总体上较为稳定，但同时，格陵兰冰川边缘线整体呈退缩变化。2002—2021年，77.4%的北极陆表区域绿度增加，面积约550万平方公里，相当于整个亚马逊雨林的面积，并在近五年呈现加速“绿化”态势。

7、住建部：有条件的可现房销售，不能出现新的交楼风险

住房和城乡建设部明确提出了三方面要求：一是稳预期。要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增强政策的精准性协调性，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心，努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，同经济社会发展相协调、同住宅产业发展相协调，严控投机炒房。二是防范风险。要“抓两头、带中间”，以“慢撒气”的方式，防范化解风险。“一头”抓出险房企，一方面帮助企业自救，另一方面依法依规处置，该破产的破产，该追责的追责，不让违法违规者“金蝉脱壳”，不让损害群众利益的行为蒙混过关。切实维护购房人合法权益，做好保交楼工作。“一头”抓优质房企，一视同仁支持优质国企、民企改善资产负债状况。三是促进转型。各项制度要从解决“有没有”转向解决“好不好”。有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落到位，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险。

8、国家邮政局：2022年行业寄递业务量完成1391亿件

2022年邮政行业寄递业务量完成1391亿件，同比增长2.7%；行业业务收入完成1.35万亿元，同比增长6.9%。其中，快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%。

9、生态环境部：2022年重污染天数比例首次降到1%以内

2022年全国地级及以上城市优良天数比例为86.5%，超过时序进度0.9个百分点；重污染天数比例首次降到1%以内，达到0.9%。细颗粒物（PM2.5）有监测数据以来浓度首次降到30微克/立方米以内，为29微克/立方米；北京PM2.5浓度实现“十连降”，“冬奥蓝”“北京蓝”“中国蓝”成为新时代中国的靓丽底色。

10、工信部等六部门：培育形成具有国际领先水平能源电子企业

工信部网站1月17日发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》。其中提出，到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升，技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。意见提出，到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业，学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。

11、国资委：正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能 谋划新一轮的深化国资国企改革方案

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的是要在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济支撑作用。

12、商务部：进一步扩内需促消费 缩减外资准入负面清单

《求是》杂志2022年第2期刊登商务部党组书记、部长王文涛署名文章《以高水平对外开放推动构建新发展格局》。文章指出，在以高水平对外开放推动构建新发展格局的主要举措中提到，将进一步扩内需促消费，建设强大国内市场，培育建设国际消费中心城市，打造城市一刻钟便民生活圈，加快县域商业体系建设。继续放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动农业和制造业全方位开放，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。

13、统计局：中国人口近61年来首次负增长

国家统计局数据，去年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。这也是我国人口自1962年以来（即近61年来）首次出现负增长。国家统计局17日发布的数据显示，2022年全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰。记者梳理资料发现，这是1950年以来，年出生人口首次跌破1000万。此外，我国人口出生率连续三年跌破1%（即10‰）。

14、国家新闻出版署：发布1月国产网络游戏审批信息

腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》等88款游戏获批以及恺英网络、完美世界、三七互娱、米哈游、中青宝、咪咕互娱等旗下游戏在列。

国内：地方 省市

1、重庆：着力打造智能网联新能源汽车、电子制造业两大万亿级产业集群

重庆市市长胡衡华表示，建设先进制造业集群。实施传统支柱产业提升行动、先进制造业产业集聚提升培育行动。着力打造智能网联新能源汽车、电子制造业两大万亿级产业集群，发展壮大集成电路、新型显示、智能装备、先进材料、生物医药、新能源等特色产业集群，积极布局人工智能、绿色低碳等若干未来产业集群，加快构建“2+6+X”的先进制造业产业集群。

2、深圳：《深圳市公共租赁住房管理办法》等四个政府规章公开征求意见

1月17日，深圳就《深圳市保障性住房规划建设管理办法》《深圳市公共租赁住房管理办法》《深圳市保障性租赁住房管理办法》《深圳市共有产权住房管理办法》四个规章面向社会公开征求意见。规章明确，加大用地供应，鼓励多主体多渠道建设保障性住房，居住用地供应比例原则上不低于30%。共有产权住房按照土地出让时市场参考价格的50%左右确定，购房者需持有的产权份额原则上不低于50%，其余部分为政府产权份额。

3、广东：印发《广东省“十四五”旅游业发展规划实施方案》

方案提出，到2025年，旅游强省建设取得重大进展，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游业主要指标持续走在全国前列。旅游智慧化水平明显提高，高品质旅游供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。文化和旅游实现更广范围、更深层次、更高质量的融合发展，建成一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的省级以上旅游休闲城市和街区。粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设取得重大进展。旅游业成为加快释放内需潜力、促进全省经济增长的重要引擎。

4、杭州：今年首批集中供应13宗涉宅用地

浙江省杭州市规划和自然资源局发布2023年第一批集中供地公告。按照杭州市国有建设用地使用权挂牌出让公告，本批次共推出13宗涉宅地块，其中上城区、滨江区、钱塘区、富阳区、临安区各1宗，2宗位于萧山区、4宗位于余杭区、2宗位于临平区。13宗地块总土地出让面积54.36万平方米，挂牌起始总价166.73亿元。13宗地块将于2023年2月21日集中出让。

5、上海：疫情感染高峰已过

我市已经度过本轮疫情感染高峰，社区传播强度明显下降，疫情走势趋稳向好、已处于较低流行水平。

国际新闻

1、美国：1月纽约联储制造业指数为-32.9，创2020年5月以来的最低值

预期-8.7，前值-11.2。1月新订单大幅下降至-31.1，也是2020年5月以来的最低值，并且连续第三个月收缩。

2、IMF警告：碎片化或致全球经济萎缩达7%

国际货币基金组织（IMF）最新报告指出，全球经济经过数十年一体化后，如果如今陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。国际货币基金组织进一步警告说，如果还出现科技脱钩情况，一些国家的产出可能萎缩8%至12%。报道称，国际货币基金组织在报告中说，即使全球经济碎片化程度有限，全球地区生产总值（GDP）也会萎缩0.2%。至于国际货币体系和全球金融安全网所受冲击，则有待进一步评估。

3、贸促会：2022年11月全球经贸摩擦冲突略有放缓趋势

贸促会新闻发言人表示：2022年11月的全球经贸摩擦数相比10月有所下降，这表明全球经贸摩擦冲突略有放缓趋势。据介绍，11月的全球经贸摩擦指数为147，处于高位，相比10月下降106个点，相比上年同期上升14个点。分国家（地区）来看，美国、印度、印度尼西亚和澳大利亚是该月引发全球经贸摩擦冲突的主要国家。

4、世贸组织总干事：区域化贸易将阻碍全球经济增长

WTO总干事奥孔乔·伊韦阿拉表示，当前全球经济前景黯淡，同时也充满不确定性，但今年全球贸易流量的增长可能比预期更快。奥孔乔·伊韦阿拉指出，她预计今年全球货物贸易将仅增长1%，较2022年3.5%的增幅大幅放缓。但她也同时指出，出现其他结果也是有可能的，这取决于俄乌冲突的进展、中国的重新开放，以及各大央行收紧货币政策的力度。此外，奥孔乔·伊韦阿拉在小组讨论中还重申WTO的警告，即不要只与盟友进行贸易，这将阻碍全球经济的增长。“这样做的代价将很严重。”

5、白宫：国会必须无条件解决债务上限问题

当地时间17日，美国白宫方面表示，众议院共和党人的债务计划可能导致威胁全球的经济灾难，并将削减对边境安全、食品安全和其他必要政府活动的支付。美国白宫方面表示，国会必须无条件解决债务上限问题。美国国会于2021年12月通过立法将联邦政府债务上限调高至约31.4万亿美元。

6、美国：与欧盟签署关税配额协议

美国贸易代表办公室当地时间17日发表公告称，美国与欧盟签署了美欧关税配额协议。公告称，该协议一旦实施，将使美国能够在英国脱离欧盟后，保留其现有的各种农产品进入欧盟市场的机会。该协议将为包括美国大米、杏仁、小麦和玉米在内的多种美国农产品恢复有利的市场准入。

7、德国：将尽量与美国达成协议以避免出现贸易

德国总理朔尔茨表示，相信德国不会与美国发生贸易战，将尽量与美国达成协议以避免出现贸易战，对欧美之间的谈判很乐观；德国将投资数十亿美元发展工业；对于英国脱欧这件事还是感到难过，但相信欧盟可以与英国进行非常良好的合作。

8、美银经济学家：英国的通胀问题更为严重

美国银行表示，英国通胀问题的严重程度高于其他主要经济体，预计今年再进行两次加息且在2024年前不降息。美银英国首席经济学家Robert Wood表示，英国劳动力市场吃紧而通胀火热，二者相结合导致消费者对生活成本的预期升高。

9、世界经济论坛调查：82%首席经济学家预测美国经济会疲软

世界经济论坛16日发布的调查显示，许多首席经济学家对2023年全球经济是否进入衰退持悲观态度，68%的人预测欧洲经济增长会“非常疲软”，32%的人预测会“疲软”；对于美国，82%的人预测经济增长会“疲软”，9%的人表示会“非常疲软”。

10、日本：2022年机床订单额增14％

日本工作机械工业会1月16日发布的数据显示，2022年12月机床订单额比上年同月增长1.0％，达到1405亿日元。3个月来首次实现同比增长。2022年全年订单额比上年增长14.2％，达到1.7596万亿日元。创出仅次于2018年的历史第二高水平。纯电动汽车（EV）和飞机等尖端产业的机械需求坚挺，外需增长11.6％，增至982亿日元。

11、德国：预计经济将在2023年略有收缩

德国BDI行业协会周二表示，预计德国经济今年将收缩0.3%，并警告能源危机将继续拖累欧洲最大经济体的工业。BDI总裁Siegfried Russwurm表示，温和的衰退趋势预计将在今年年初占据主导地位，但情况应该会在春季开始好转。

12、法国：2022年出生人口数量创70多年来新低

当地时间1月17日，法国国家统计和经济研究所发布最新人口统计报告。报告显示，2022年法国的新生儿约为72.3万人，这是自1946年以来法国出生人口数量最低的一年。

13、加拿大：去年房价跌幅创纪录

2022年，由于央行激进加息以及对外国投资者购房的限制，加拿大房价创下史上最大跌幅。1月16日周一，加拿大房地产协会表示，该国12月基准房价下跌1.6%至730600加元，使自去年2月峰值以来的总跌幅达到13.2%；12月房屋均价为628318加元，同比下降12%。这是该协会自2005年开始编制这一数据以来最大的跌幅。去年也出现了自有记录以来历年的最大跌幅，基准房价总体跌幅为7.5%。

14、新加坡：2022年12月非石油国内出口同比下降20.6%

新加坡企业发展局1月17日发布该国非石油国内出口（NODX）数据，2022年12月同比跌幅为20.6%，环比下降3.3%，全年涨幅为3%。非石油国内出口包括电子和非电子类产品。数据显示，去年12月新加坡电子出口同比下降17.9%。其中，集成电路、磁盘媒体和电脑零件分别萎缩26%、36.5%和41.7%。非电子产品出口同比下降21.3%。非货币黄金、特殊机械和初级化学产品分别下跌63.3%、16.6%和55.6%。新加坡贸工部1月3日曾预估，2022年新加坡国内生产总值（GDP）同比增长3.8%，略高于此前预测的3.5%。

15、俄央行：启用人民币外汇掉期工具

据俄罗斯中央银行消息，俄央行从1月19日启用人民币外汇掉期工具。消息称：“俄罗斯央行从2023年1月19日起，启用人民币外汇掉期工具，以人民币交换卢布并在随后一天进行方向相反的交易，交易的第一部分在交易日结算，交易第二部分在下一个工作日结算。”消息指出，从1月19日起，将该外汇掉期工具的每日最高限额定为100亿元人民币。如有必要，俄罗斯央行将调整这一限额。

16、加拿大：12月CPI出炉

2022年12月CPI同比升6.3%，预期升6.4%，前值升6.8%；环比降0.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降0.5%，前值升0.1%。

二、行业新闻

1、美国WTI原油：周二收高0.4%

美国WTI原油期货周二收高，并于两周多以来首次收在每桶80美元关口上方。周二，纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨32美分，涨幅为0.4%，报收于每桶80.18美元，为12月30日以来的最高收盘价。2月天然气期货收涨4.88%，报收于每百万英热单位3.5860美元。

2、周二纽约黄金期货：收跌0.6%

纽约黄金期货周二收跌，但维持在1900美元关口之上。分析师称，市场正在关注东亚黄金市场的中国农历新年期间的表现，以及达沃斯世界经济论坛上可能传出的意外消息。此外，周三的日本央行会议与美国生产者价格指数同样令黄金市场交易商保持警惕。周二，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌11.80美元跌幅为0.6%，报收于每盎司1909.90美元。

3、LME期铜：收涨182美元

LME期铜收涨182美元，报9287美元/吨。LME期铝收跌2美元，报2618美元/吨。LME期锌收跌10美元，报3295美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2224美元/吨。LME期镍收跌527美元，报26690美元/吨。LME期锡收跌50美元，报28416美元/吨。

4、BDI指数：刷新数年新低

波罗的海干散货运价指数周二跌至数年新低，因海岬型船运输需求疲弱。波罗的海干散货运价指数下跌25点或约2.6%，报921点，为2020年6月初以来最低。

5、国内期货主力合约：大面积飘红

原油系领涨，低硫燃料油（LU）涨超4%，燃油涨超3%，液化石油气（LPG）涨近2%，短纤、焦煤、玻璃、螺纹、纯碱、涨超1%；跌幅方面，菜油跌0.36%。上期所原油期货2303合约夜盘收涨1.86%，报554.30元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.05%，沪银收跌0.51%。国际铜夜盘收涨2.05%，沪铜收涨1.95%，沪铝收涨0.75%，沪锌收涨0.17%，沪铅收涨0.03%，沪镍收跌0.94%，沪锡收涨0.10%。不锈钢夜盘收跌0.03%。

6、离岸人民币（CNH）：兑美元北京时间05:59报6.7698元，较周一纽约尾盘跌271点，盘中整体交投于6.7352-6.7900元区间。

7、美元指数：周二（1月17日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.17%，报102.378点，日内交投区间为101.937-102.556点，周一曾跌至101.773创2022年6月3日以来新低。美元指数跌0.13%，报1225.46点，日内交投区间为1229.15-1223.55点，周一曾跌至1219.86点

8、逆回购：央行公告称，为对冲税期和现金投放高峰等因素影响，维护春节前流动性平稳，1月17日开展5060亿元逆回购操作，其中7天期2050亿元，14天期3010亿元。1月11日以来，央行已经连续5个工作日实现净投放10530亿元。

9、国债期货：1月17日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.03%至100.800；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.05%至100.745；10年期国债期货主力合约T2303上行0.04%至99.830。10年期国债利率跌1.50BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.95BP，至3.05%。

10、北上资金：净流入92.88亿元，已连续10日净流入。1月以来，北上资金累计净买入已高达891.46亿元，距离2022全年净买入金额900.2亿元已近在咫尺。

11、两市融资余额：增加2.74亿元

截至1月16日，上交所融资余额报7603.17亿元，较前一交易日增加4.71亿元；深交所融资余额报6830.21亿元，较前一交易日减少1.97亿元；两市合计14433.38亿元，较前一交易日增加2.74亿元。

12、深证100指数：发布二十年来，市值规模实现30倍跨越式发展

自2003年1月2日发布至今，深证100指数已运行满二十周年，市值规模实现了“20年、30倍”的跨越式发展，“创新蓝筹”特色鲜明。。据统计，自发布以来至2022年年底，深证100指数实现累计收益421%，超越全球核心指数表现，其样本股平均总市值从44亿元上涨到超过1300亿元，总市值百亿元级别的样本公司从5家增到100家。

13、华泰基金：随着大量资金借道ETF抄底A股，市场上出现越来越多权益ETF“巨无霸”。数据显示，截至1月16日，华泰柏瑞沪深300ETF规模超过800亿元，成为全市场首只规模突破800亿元的权益ETF。

14、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌6个基点报3.320%，法国10年期国债收益率跌10.1个基点报2.534%，德国10年期国债收益率跌8.5个基点报2.082%，意大利10年期国债收益率跌11.9个基点报3.880%，西班牙10年期国债收益率跌10.3个基点报3.052%。

15、美债收益率：涨跌不一，3月期美债收益率跌0.58个基点报4.612%，2年期美债收益率跌2.6个基点报4.219%，3年期美债收益率跌2.5个基点报3.889%，5年期美债收益率涨1.6个基点报3.631%，10年期美债收益率涨5.3个基点报3.558%，30年期美债收益率涨5.3个基点报3.663%。

16、航天：公布我国嫦娥五号月球样品的科研成果，揭示了20亿年前月球仍存在岩浆活动，精确测定了月球的年龄是20.3亿年。此外，我国发现月球新矿物命名嫦娥石，这使得我国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

17、数字经济：2022年，数字经济表现亮眼，多个省份数字经济增加值超万亿元，成为高质量发展的关键引擎。近日，地方两会陆续召开，多地将发展数字经济列为2023年重点任务，其中部分省市还提出将数字经济核心产业增加值占GDP的比重列入高质量发展的考核指标。

18、民爆：召开民爆行业安全生产视频会议，工信部副部长徐晓兰指出，深入实施《“十四五”民爆行业安全发展规划》，把年度计划变成实际行动，把实际行动变成实在效果，更好地推动民爆行业安全发展、高质量发展。

19、油价：新一轮成品油调价窗口将于17日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调205和195元。全国平均来看：92号汽油下调0.16元；95号汽油下调0.17元；0号柴油下调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。

20、农产品：2023年第2周，国内蔬菜、鸡蛋价格小幅上涨，猪肉价格继续下跌，国际大宗农产品价格涨跌互现。猪肉批发市场周均价每公斤23.80元，环比跌5.0%，为连续10周下跌，同比高7.8%。鸡蛋批发市场周均价每公斤11.03元，环比涨2.8%，同比高12.2%。蔬菜均价小幅上涨。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤5.48元，环比涨4.6%，同比高9.8%。

21、电动汽车：数据显示，2022年全球电动汽车销量激增，市场份额首次达到全年新车销售总量的10%。中国和欧洲目前处于领先地位，电动汽车已分别占汽车行业总销量的19%和11%。而在挪威，现在每出售五辆新车，就有四辆是电动汽车。

22、元宇宙：刚结束的各省市两会中，多个代表和委员提出了元宇宙相关的提案和建议。梳理发现，2022年国内有15个城市颁布了28份元宇宙专项支持政策，这些政策谋划了至2025年总计8500亿元的元宇宙产业规模目标。

23、推土机：中国工程机械工业协会，对11家推土机制造企业统计，2022年12月当月销售各类推土机584台，同比增长24%，累计销售推土机7241台，同比增长4.73%。

24、电视：“印度制造”电视的出货量在2022年第三季度环比增长33%至500多万部。在电子可穿戴设备方面，TWS领域近37%的出货量来自印度。

25、黄金：2023年开年以来，现货黄金的价格已经上涨超5%，最新的价格比2022年下半年的低点已经上涨近17%。受“买涨不买跌”的心态影响，黄金的投资价值被看好。展望2023年黄金价格走势，多数机构和业内人士还是持乐观态度。

26、影院：截至1月17日，春节档影片预售票房近两亿，其中《无名》《满江红》《流浪地球2》三部影片的预售票房均超过4000万元。2023年春节档的平均票价为53.2元，再创新高。与之对应的是，2022年春节档的总人次出现了11年来的首次下滑(排除2020年)，从2021年的1.6亿人次降至1.14亿人次。

27、二手房：近日，多家机构发布1月楼市数据，均显示二手房先于新房明显回暖。有机构称，1月上旬50城日均带看量较12月增加22%，北京、石家庄、廊坊及天津等地增幅均在40%以上；日均成交量较去年12月日均增加39%，廊坊、北京等地日均成交较12月翻倍。

28、新能源汽车：价格战一触即发！小鹏汽车宣布启动新价格体系，G3i/P5/P7的售价分别为14.89万，15.69万和20.99万，较之前整体下调2万-3.6万元。此前，特斯拉宣布在包括中国在内全球市场大幅降价，AITO问界随后不久跟进，对部分车型降价3万元左右。

29、退市：2023年A股退市“第一股”锁定！*ST凯乐公告称，截至1月17日，公司股票收盘价为0.67元/股，已连续13个交易日低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。后续触及交易类退市，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，公司股票不进入退市整理期。

30、苹果：发布新款MacBook Pro，搭载全新M2处理器，并发布全新的Mac mini，配备M2和M2 Pro。MacBook Pro起价1999美元；Mac mini起价599美元，1月19日起接受订购，2月3日起面向中国大陆、中国香港、中国澳门、日本、澳大利亚和新西兰顾客发售。

31、微软：可能会将招聘规模最多压缩三分之一。微软还考虑在多个团队延长冻结招聘的时间。此外，微软公司据称计划1月18日在一些工程部门裁员。

32、暴雪中国：发布消息称，上周再次与网易接触并寻求协助，以探讨将现有协议顺延六个月，但遭到网易的拒绝，因此将于1月23日停止国服游戏服务。网易公司则回应称，暴雪的提议是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。另外，网易也从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴的IP控制权。

33、集采：河北集采已产生中选结果，其中心脏介入电生理类医用耗材共16家企业中选，中选产品平均降幅49.35%；腔镜切割吻/缝合器类医用耗材共136家企业中选，中选产品平均降幅55.52%，相关患者手术费用负担将得到大幅减轻。

34、原油：OPEC预计，2023年一季度原油市场供需将保持平衡，OPEC平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月的预测减少约12万桶。上述预测进一步证实了去年年底做出的大幅减产决定，有助于支撑每桶近85美元的国际油价。

35、高盛：第四季度净营收105.9亿美元，不及市场预期的107亿美元，同比下滑16%；四季度净利润11.9亿美元，同比骤降69%，其中投行业务持续下滑，FICC业务较为强劲。消费贷业务严重亏损，信贷损失准备金飙升183%。

36、旅游：中国旅游研究院院长戴斌指出，第二季度旅游市场将进入预期转强和供给优化的新通道，暑期则有望迎来全面复苏。预计2023全年国内旅游人次和国内旅游收入恢复至疫情前的70%至75%，入出境旅游人次有望恢复到疫前的三到四成。

37、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货窄幅震荡小幅收涨。银行间资金面有所改善但不明显，主要回购加权利率延续攀升，非银机构跨春节资金拆借难度仍高于存款类机构。地产债涨跌不一，“21阳城01”跌超61%，“20时代02”跌近16%。

三、热点个股

1、房地产｜中国国务院副总理刘鹤于当地时间17日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话。刘鹤表示，房地产在中国是重要的支柱产业，但是从二零二一年以来发生了一些变化。房地产企业普遍出现了流动性差，资产负债表恶化，个别头部企业面临着重大的风险。放松在房地产市场过热期间采取的一些管制的决策，从而有效的扩大需求，使房地产公司具备造血的功能。通过这些努力，我们看到最近以来中国的市场在房地产方面已经出现了明显的变化。从未来来看，中国仍处于城市化较快的发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产行业健康发展提供有力的支撑。

相关个股：中交地产、保利发展、 招商蛇口、新城控股

2、光伏储能电池｜工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

IG­BT：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、新洁能、扬杰科技

SiC&GaN：三安光电、中瓷电子、天岳先进、东尼电子

BMS：杰华特、中颖电子、必易微、赛微微电

超级电容器：江海股份

连接器：维峰电子、电连技术、永贵电器、瑞可达

光伏锡膏：唯特偶

3、游戏丨国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列。

相关个股：腾讯、网易、心动公司、三七互娱、世纪华通、完美世界

4、影院｜2023年春节档新片预售票房突破2亿元
据灯塔专业版数据实时数据，截至1月17日16时45分，2023年春节档新片预售票房突破2亿元，四部真人电影《无名》《满江红》《流浪地球2》《交换人生》分列前四位。

相关概念股：万达电影、阿里影业、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影、华数传媒

5、新能车丨1月17日，宁德时代与蔚来在宁德签署五年全面战略合作协议。此次全面战略合作协议的签署是双方基于战略合作关系的又一次深化和升级，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。

相关概念股：蔚来、恩捷股份、天赐材料、福耀玻璃、三花智控、拓普集团

6、再生水丨生态环境部17日召开例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，近日，生态环境部、国家发展改革委、住房城乡建设部和水利部四部门联合印发了《关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》，明确了19个区域再生水循环利用试点城市。

点评：国家政策大力支持再生水循环利用。国家发改委和住建部去年印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。这是我国多个推进污水资源化利用政策中的一项举措。近日，国家发改委、生态环境部等十部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》。

相关公司：中持股份、兴源环境

7、农机丨财政部日前发出消息表示，提前下达2023年农机购置与应用补贴资金145亿元，坚持目标导向，重点支持与保障国家粮食安全和重要农产品供给相关的农业机械。

点评：2023年是2021-2023年农机购置补贴政策实施的最后一年。新一轮农机购置补贴在“十四五”开局之年启动实施，是政策推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。

相关公司：星光农机、智慧农业

8、硅料丨上海有色网数据显示，1月16日多晶硅致密料均价回升至165元/kg，环比上涨35元/kg。另据了解，国内某龙头硅片价格再次出现大幅跳涨，182mm硅片跳涨至4.45元/片，较昨日上涨0.55元/片。210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片，较昨日上涨0.7元/片。

点评：浙商证券认为，受下游开工预期提升影响，前期硅片价格企稳回升形成价格锚，硅料签单量逐步提升稳定短期价格预期，各环节向合理盈利回归。就经济性而言，1.8元/W的组件价格完全足以支撑大型地面电站开工，在动态平衡中随着稳定的价格预期形成，下游开工及出货有望提速。

相关公司：TCL中环、上机数控

9、火电丨1月17日，生态环境部召开1月例行新闻发布会，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示，碳监测评估试点一年多来，已取得阶段性成果。初步证实CO?在线监测具有较好应用前景，初步建立CH4泄漏检测的技术方法，初步了解温室气体时空分布规律。

点评：碳监测是指通过综合观测、结合数值模拟、统计分析等手段，获取温室气体排放强度、环境中浓度、生态系统碳源汇等信息，主要监测对象为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氢氟化碳(HFCs)等人为活动排放的温室气体。2021年7月16日，全国碳排放权交易鸣锣开市，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。

相关公司：雪迪龙、力合科技

10、三文鱼丨新年伊始，短缺导致国际三文鱼价格飞涨。据挪威海产局（NSC）数据，2023年第一周挪威三文鱼出口价格为NOK 89.82/kg，比去年同期大幅上涨35%，但出口量仅有15,022吨，比去年同期的18,047吨减少18%。

点评：根据Kontali预测，2022年全球三文鱼供给增长率低于-1%，2021-2026年供给复合年增速仅为4%。海产品分析机构ABGSC指出，当供给增速小于8.8%时，三文鱼价格将维持上涨趋势。分析师表示，现在海里的鱼很少，整个上半年几乎没有鱼可以出售。三文鱼供需紧平衡态势延续，叠加资源税征收催化，供给有望进一步缩窄，在需求景气度上行背景下，2023年三文鱼价格有望大涨。

相关公司：佳沃食品、开创国际

11、信创丨阿里云中标中国联通大数据平台信创项目

近日，2022-2023年中国联通软研院数据中台计算能力大数据平台信创购置项目（商用大数据平台）单一来源采购需求公示，项目采购预算2351万元，采购内容为商用大数据平台软件，供应商为阿里云。

申港证券曹旭特指出，电子公文系统已全面推广，未来持续下沉放量。2022年是党政信创三年全面推广阶段的收官之年，目前市级以上电子公文系统国产化改造基本完成，2023年将进一步向区县一级下沉扩张，预计将在未来5年内完成替换。电子政务接棒电子公文，成为下一阶段国产化重点。后续随着数字政府的深化和推进，电子政务市场将会稳定增长，2025年将超过5000亿元，党政信创发展空间广阔。

荣联科技、用友软件、榕基软件

12、北斗短报文功能已在国产系统上得到应用

中国电子、中交集团联合研发的基于飞腾CPU和银河麒麟操作系统的船舶北斗定位监控系统通过国家工信安全中心CNAS资质认证、三级安全等保测评，实现北斗三号短报文协议在交通行业的应用，并首次实现交通领域北斗数据包加密、数据传输链路加密等技术的推广。

声光电科(600877)子公司正在研发新一代北斗三号短报文SoC芯片等产品，公司其他的北斗短报文芯片已成功
应用于移动智能终端。

利扬芯片(688135)已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。

四、公司新闻

泰和新材：非公开发行股票已完成，募资总额29.87亿元，发行数量近1.6亿股，增发价格18.7元/股。新华人寿保险、中欧基金、睿远基金等19家机构获配。其中，财通基金获配2.27亿元，国泰君安获配1.49亿元。

*ST凯乐：截至2023年1月17日，公司股票收盘价为0.67元/股，已连续13个交易日低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。后续触及交易类退市，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，公司股票不进入退市整理期。

正邦科技：经公司财务部门测算，预计2022年度期末净资产为负值，公司可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司已启动预重整，但公司能否进入重整程序存在不确定性。

皇庭国际：公司和意发功率拟在安徽巢湖经济开发区投资建设特色先进CLIP工艺功率器件封装项目，总投资约5亿元。

建发股份：公司当日与美凯龙控股股东红星控股、美凯龙实控人车建兴签署附生效条件的股份转让协议，公司拟现金收购美凯龙29.95%的股份，转让价款合计62.86亿元（按4.82元/股计算）。鉴于红星控股已披露减持计划，且红星控股作为可交换债券发行人，名下尚存续有以美凯龙A股股票预备用于交换的可交换债券，此次交易可能导致公司成为美凯龙控股股东。

禾迈股份：公司拟使用不超5500万元的超募资金，向全资子公司浙江恒明电子有限公司提供借款，用于收购杭州杭开绿兴环境有限公司(简称“绿兴环境”)100%股权和续建绿兴环境厂房，以用于扩大逆变器产品的生产产能，以满足公司现有业务规模扩张的需求。

奥翔药业（603229）公告称，于1月13日收到了国家药品监督管理局出具的阿兹夫定化学原料药上市申请批准通知书。这也意味着，在阿兹夫定原料药市场，奥翔药业成为目前国内第二家获批企业。

开普云（688228）联合共建虚拟电厂调控技术研究中心。

鲁银投资（600784）150MW盐光互补光伏发电项目在菜央子盐场正式并网发电，标志着鲁银投资光伏发电项目正式建成投用。

隆基绿能（601012）拟投资年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目。

嘉应制药（002198）2022年净利同比预增2743%-3420%。

完美世界（002624）2022年净利同比预增268%-290%。

建新股份（300107）2022年净利同比预增310.46%-361.77%。

美联新材（300586）2022年净利同比预增350%-469%。

来伊份（603777）2022年净利同比预增224.18%左右。

家联科技（301193）2022年净利同比预增135.96%-169.67%。

长虹美菱（000521）2022年净利预增256.47%-410.61%。

多氟多（002407）在互动平台表示，目前公司半导体级产品供不应求，正在努力扩产。现阶段公司六氟磷酸锂已具备5.5万吨产能，处于满产满销状态。公司正在进行液态锂盐、液态LIFSI、NAFSI等的产业化工作。

比亚迪（002594）-1.39%表示，2022年，腾势品牌焕新出发，短短几个月内，腾势D9累计订单破5万。今年，腾势将陆续发布两款全新SUV车型，分别是大5座SUV——N7，以及6/7座可选中大型SUV。公司积极布局出海业务，目前已向泰国市场累计发运超万台BYD ATTO3，以强劲的产品制造能力和出货能力，获得了市场和消费者的认可。

澳华内镜（688212）-1.48%表示，AQ-300上市两个月，陆续在一些头部三级医院进行试用，去年第四季度有订单产生。目前临床试用反馈非常不错，尤其是图像端的表现。AQ-300还在持续打磨过程中，终端装机节奏不会特别快，公司希望用半年左右时间将其打磨到临床更加满意的状态，预计下半年会进入装机的高峰期。

珍宝岛（603567）+0.39%表示，后疫情时代，免疫力增强类、心脑血管疾病用药的需求会有一定突破。公司免疫类的产品灵芪加口服液、刺五加脑灵合剂以及注血、血栓通胶囊等血脑血管类产品都有一定的市场布局，公司还加大了学术覆盖、媒体宣传推广等措施，预计2023年公司产品的销售提升会有可持续性。

通达动力：收到关注函，要求说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

五、环球市场及汇市