公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《海天味业20210923》公社用户“130****3825”23日晚发布，海天味业24日上午涨停；

《【三星医疗】三大逻辑看三星》公社用户“冰糖可乐”23日上午发布，三星医疗下午上涨停；

《新晨科技-最低位的鸿蒙+欧拉，已通过华为全生态的认证！》公社用户“向前冲拉”23日下午发布，新晨科技24日上午涨停；

半导体设备

用户ID：冰糖可乐

1、大的周期背景：以台积电未来三年资本开支1000亿美金为首，全球晶圆厂资本开支大幅增加，半导体设备周期向上；2019-2022年复合增利率达到12.88%，预计2022年，全球半导体设备市场会达到860亿美金。

2、一些机会方向：智能手机、PC、汽车及工控硅含量提升，及AI、5G、自驾车新应用迅速发展；2020年~2025年是中国大陆晶圆厂投产高峰期，为半导体设备打开了最佳国产化窗口。

3、相关上市公司：北方华创（刻蚀/镀膜/热处理/清洗）、中微公司（刻蚀/镀膜）、至纯科技（高纯工艺/清洗）、万业企业（离子注入）、芯源微（涂胶显影/去胶/清洗）、精测电子（过程控制测试）、长川科技/华峰测控（测试分选）、晶盛机电（硅片长晶加工）、芯碁微装（直写光刻）、光力科技（半导体切割划片机）。

F5G华为星光新品

用户ID：首版挖掘

1、9月27日，FTTR全光房间高峰论坛暨F5G华为星光新品发布会，将在北京召开。

2、“全光”，就是利用光纤取代传统的电力线、电话线、同轴电视线、网线等介质来进行Wi-Fi组网。

3、核心是采用华为星光Wi-Fi 6智能光猫，将光猫和路由器合二为一，为家庭带来全面的带宽升级和体验优化。

中航翼龙上市

用户ID：价投有明灯

1、近日，中航无人机发布招股说明书并拟在科创板上市，2010年至2020年间，翼龙系列无人机军贸出口订单累计数量位列国内第一，翼龙系列无人机在全球察打一体无人机中市占率位居全球第二。

2、军工板块今年指数整体涨幅达19.13%，从上市公司企业业绩来看，上半年军工板块实现营收2423.80元，同比增长33.0%，实现归母净利206.08亿，同比增长67.5%，业绩增速明显高于收入增速，主要得益于盈利端的提升和期间费用率的下降。

3、9月28日的珠海航展临近，此次航展规模将进一步扩大，届时一批代表世界先进水平的航空航天新产品、新技术、新服务、新成果将进行“全球首发、中国首展”。总体来说军工基本面坚韧，板块回调时或现配置良机，应把握机会配置，静待市场新的预期和共识达成，继续向上突破。

ST红太阳

用户ID：R&K

1、 年化业绩测算：烟酰胺2万吨*1.5万=3亿+敌草快1.8万吨*1.5万=2.7亿+百草枯8.2万吨*5000=4.1亿+2,3二氯吡啶4000吨*1万=0.4亿+毒死蜱1.5万吨*0.3=0.45亿，合计10.7亿，当前年化PE3.3x。

2、 吡啶碱是全球第一，据查吡啶碱制作工艺极为复杂，且用途十分广泛，可用于农药，人药，兽药。子公司安徽瑞邦生产德烟铣胺市占率15%，持有大量合成专利。

3、控股股东南一农拿钱不还被st，后续有重整利好预期。

合成生物学

用户ID：古景升

1、9月23日，中国科学院召开本年度首场新闻发布会，介绍该院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重要进展。

2、人工合成淀粉属于合成生物学，合成生物学“造物”，它是从最基本的要素开始，一步步构建生物大分子、生物部件与细胞等零部件，进而组装成有各类用途的人造生命系统。

3、本质是利用一系列的生化反应合成目标化学品，这一生产过程通常在常温常压下进行，原材料以生物质为主，具有数量巨大、价格低廉、可实现碳循环等特点，故这一人类造物的新方式有望在“碳中和”背景下发展为绿色制造的主流路径之一。

4、相关公司：凯赛生物、新日恒力、华恒生物等。

盛新锂能

用户ID：冰糖可乐

1、全资孙公司盛新国际与STELLAR拟在印尼设立合资公司（盛新持有65%股权），投资3.5亿美元建设5万吨氢氧化锂+1万吨氢氧化锂项目。

2、全资子公司盛威国际拟以3767万美元向华友国际收购SESA100%股权及债权，进而间接持有阿根廷Diablillos盐湖（SDLA项目）50%权益。

3、公司在上游资源布局充分，且手握亚洲最佳锂矿木绒（参股10.2%），现有锂盐产能4.3万吨（2.5万吨氢氧化锂+1.8万吨碳酸锂），遂宁盛新新增3万吨氢氧化锂预计明年初投产，中期看锂盐产能将扩至7.3万吨，且有望实现锂矿完全自给，按150亿/万吨保守估值，公司合理市值为1100亿。

熔盐塔发电

用户ID：跑得快

1、9月初新疆淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电，产品已成熟，后续可商业化。

2、塔式熔盐太阳能热发电站发电平稳可控、可调度电力输出，不像光伏和风电。

3、相比硅料和光伏组件价格上涨，发电成本上升，熔盐塔发电具有成本优势，相关公司首航股份、天沃科技都已施行熔盐塔发电项目。

海兰信

用户ID：一九得九

1、目前国内海底数据中心经过近几年的改造，PUE从3到5降到1.5左右，最先进的华为云数据中心也只有1.2左右；

2、海兰信的海底数据中心运营实施主体，实验数据仓的PUE仅为1.076，在数据中心行业具有较强的竞争优势；

3、PUE值已经成为国际上比较通行的数据中心电力使用效率的衡量指标，越接近于1，表示一个数据中心的绿色化程度越高；

4、到2020年，全球IT相关碳排放也将达到15.4亿吨。所以越来越多的人开始关注绿色机房的建设；

5、当前，国外先进的数据中心机房PUE值通常小于2，而我国的大多数数据中心的PUE值在2-3之间；

风险提示：仅为原文逻辑和亮点摘录，读者请审慎判断数据和逻辑真伪；

金圆股份

用户ID：冰糖可乐

事件：9月23日公司发布公告，拟以现金或发行股票方式收购辰宇矿业51%股权，整体估值为12亿元。 

1、辰宇矿业盐湖中氯化锂储量折合约8.92万吨LCE，协议特别约定碳酸锂年产量不低于5000吨，采矿权证证载年产量及实际开采量均超过6000吨/年时，公司同意收购剩余49%股权。

2、公司远期碳酸锂产量6000吨/年，假设长期价格稳定在12万以上，按照成本3-4万/吨测算，单吨净利润约8万，全部达产后贡献利润4.8亿，公司权益51%对应2.45亿，给30倍pe，对应市值73.5亿。

3、公司主业二季度净利润2.19亿，年化8.76亿，给与8倍pe，对应70亿市值。

4、按照分部估值测算，总市值143.5亿，对应2倍以上空间。

新晨科技

用户ID：捉妖师xuan

1、新晨科技区块链服务平台解决方案以华为鲲鹏处理器的硬件设备为laas层，使用华为欧拉操作系统、高斯数据库，并采用华为云和华为容器云的paas层，提供区块链即服务平台产品相关功能，整合金融客户的企业级生态服务和区块链底层功能，方便更便利快速、高质量的区块链金融应用。

2、公司主要为中信银行、邮储银行和中国人民银行清算总中心等金融机构提供区块链应用，相关应用基于自研的区块链服务平台产品。

华工科技

用户ID：冰糖可乐

1、公司深耕传感器多年，实现家电向新能源车、光伏、工控等领域拓展，大客户类别丰富，在手订单超10亿，拓展压力传感器等新品，受益行业爆发。

2、公司光博会发布800G光模块，数据中心市场拓展顺利，光通信有望维持稳健增长；深度绑定国内大设备商，小基站业务迎爆发式增长，未来5年的5G室内覆盖增长预计会快于室外。

3、苹果侧业务量快速增长，小功率增长预期较好；国内高端制造、激光设备国产化、公司抢占市场份额，大功率业务未来成长趋势确定，目前三一、中联、比亚迪等制造产线都已拿到订单。

4、校企改革、股权激励落地，主要解决了公司决策流程过长和中长期激励不足的问题。

5、预计2021-2023年公司实现扣非归母净利润7.21、10.04、13.92亿元，对应PE40、28和20倍。

稀土

用户ID：冰糖可乐

事件：五矿稀土发布公告称，五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。

1、实现了广西、湖南、江苏中重稀土和四川、山东轻稀土的整合，基本实现了中重稀土80%以上的整合，将进一步提高国内稀土资源的议价权。

2、此次联合了中重稀土占比最大的赣州地区，也是股权等方面最为复杂的区域，若能顺利重组，将为下一步福建、广东地区的稀土整合提供范本。

3、整合进一步提升行业集中度，轻稀土或形成以北方稀土为主体，配额占比超过90%、南方中重稀土以新型中国稀土集团为主体，预计配额也将超过90%，形成一南一北的格局，稀土价格将更加平稳，同时更好体现供需变化。

4、推荐北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、盛和资源等标的。

芒果超媒

用户ID：蛊惑乾坤

事件：公司公告，阿里创投拟将所持公司9365万股股票（占总股本的5.01%）进行协议转让，完成后阿里创投将不再持有公司股票，受让方尚未明确。

1、清朗行动有助于内容产业出清艺人泡沫，成本结构进一步优化；有助于内容和媒体平台格局重塑，发挥价值引领正面作用的公司份额有望进一步提升。

2、新华社昨日发文《宣扬暴力、灵异，变味的“剧本杀”引担忧》，剧本杀行业正处于野蛮生长期，规范引导利于健康成长。

3、芒果综艺的《哥哥》截至今日播放量已突破30亿，超过《姐姐》系列，实景娱乐MCITY上海店早鸟票已经开售，开业在即。

4、预计21-23年归母净利润为26/32/38亿，现价对应PE为29/24/20x。

柴油发电机

用户ID：向前韭

1、受拉闸限电影响，柴油发电机紧缺，工厂为保证准时出货，不得不租用发电机，而大量工厂因为租不到发电机，上班时间变成黑白颠倒。

2、科泰电源从事柴油发电机组产品的开发、设计、生产和销售，其中环保低噪声柴油发电机组收入占比91.6%，产品可作为备用电源、移动电源、替代电源。

3、公司技术优势明显，获得“上海市专精特新中小企业”、“上海市高新技术企业”、“内燃机电站行业优势企业”等荣誉。

4、公司业务覆盖全国30个省市；在中国香港、 新加坡设立子公司，在东南亚、非洲、澳大利亚等地区建立了营销服务站点，形成了覆盖全球的营销服务网络。

人工合成淀粉

用户ID：来一波

事件：由中科院天津工业生物所主导完成的人工合成淀粉取得重大突破，国际上首次在实验室实现二氧化碳到淀粉的从头合成，论文在《科学》上线发表。

1、天津工业生物所利用化学催化剂将高浓度二氧化碳在高密度氢能作用下，还原成甲醇，并设计出了一条仅包含10步主反应的从甲醇到淀粉的人工合成路线。

2、整个过程可在一个生物反应器中进行，在能量供给充足的条件下，理论上1立方米生物反应器年产淀粉量相当于种植5亩玉米的淀粉平均年产量，效率是玉米作物的8.5倍，未来若可实现工业化应用，将可节省超过90%的耕地与淡水资源。

3、我国农地平均碳排放量约为每公顷500吨，如果一个3吨发酵罐与1公顷土地淀粉产量相当，那么同等替代就可以实现减排，对碳中和将起到显著促进作用。

4、凯美特气是国内产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业，年产能31万吨。

顺发恒业

用户ID：听风的韭菜

事件：9月23日晚公告，新董事长盛树浩在万向系能源平台普星能量任职多年，现任普星聚能总裁，具备丰富的行业经验。未来公司明确将积极探索清洁能源、智能出行、智能物联、区块链等可与城市功能场景融合的新经济产业。

1、公司目前市值80亿，在手现金约53亿，为转型提供基础。

2、普星能量是浙江省领先的燃气发电的清洁能源供货商，并逐步转型为综合能源供应商，将形成公司转型的一大助力，公司也在积极拓展风电板块的布局，子公司拟收购德迦风电及星星风电。

3、公司经过多年探索，今年向转型迈出坚定一步，集团在这一领域深耕多年，具备起步优势，国家双碳战略以及长三角一体化提供时代契机，将为公司转型方向增色。

光热发电

用户ID：韭起韭落彰显自在

1、光热发电和火力发电原理基本相同，后端技术设备一样，最大差别是所用热源不同，有塔式、槽式、碟式、菲湿尔式四大类技术，塔式和槽式商用更广泛。

2、自带储能是光热发电最大的优势之一，熔盐是业内主流的传热储热介质。

3、2021年后并网的首批太阳能热发电示范项目中央财政不再补贴，目前成本依旧较高，降本提效是发展的必经之路。

4、相关产业链公司：首航高科、天沃科技、三维化学、上海电气、爱康科技、特变电工、金通灵、杭锅股份、金晶科技、洛阳玻璃、久立特材。

千味央厨

用户ID：冰糖可乐

1、公司核心在于把餐饮企业的需求转化为工业化生产，连锁化企业对标准化供应链需求提升，主要产品米面、油炸类制品正好是连锁餐饮企业痛点。

2、直营大客户包括百盛、华莱士、九毛九，今年海底捞有望成为第三大，思路在于巩固现有客户拓展新客户，经销商近年来重视程度上升，中b为配销概念，作为客户储备，做大后有望成为大b，小b主要以团餐、乡村宴席、小餐饮为主。

3、公司研发按照客户进行分组，一个客户对应一个小组，一个小组可以服务两个客户，针对餐厅痛点提供解决方案，原则是每个人只负责其中一段，单一生产端很难形成客户壁垒，核心壁垒在于整体生产流程。

博汇股份

用户ID：188****6817

1、白油在锂电池湿法隔膜生产过程中用作必需品“制孔剂”，显著影响最终锂电池产品性能，博汇股份新投产40万吨白油产品。

2、工业级白油原材料燃料油成本可控，每吨利润1310元左右，预期年化利润不低于8亿，pe仅有3.4，短期至少看两倍空间。

3、可转债募投项目“食品级/医药级白油”，进口替代国内缺口35万吨，长期看200亿市值。

上海电气

用户ID：挖掘机炒韭菜

1、上海电气在互动易中回复，钍基熔盐堆实验项目中承制的主设备包括堆容器、堆容器支承、金属堆内构件、燃料盐排放罐、屏蔽层钢板、燃料盐收集装置、套管设备、堆顶设备辅助支架、核热侧主熔盐、二次熔盐换热装置等关键设备。堆容器、堆容器支承、金属堆内构件及堆顶设备辅助支架已经运抵项目现场开始安装工作，剩余配套燃料盐排放罐、屏蔽层钢板、燃料盐收集装置、套管设备预计在年内发运。

2、上海电气核电设备有限公司是上海电气的控股子公司，控股比例57.8%。

3、上海电气主营业务包含风电设备制造，拥有适合中国海域特点的海上风电全系列产品，国内海上风电市场累计份额超60%。

华联控股

用户ID：尔夫

事件：公司9月22日公告，恒裕集团拟受让华侨城集团持有的华联集团12.08%股权，完成后恒裕系将成为华联集团以及华联控股的实控人。

1、恒裕集团与公司在深圳旧改方面存在业务重合，后续将本着有利于上市公司的原则解决同业竞争问题，亦可能对公司业务模式、管理体制进行调整，预计转型将会提速。

2、公司地产业务以存量项目开发为主，杠杆很低，2021H1现金+银行理财44.7亿元，完全覆盖17.4亿元的有息负债，有望为新一轮转型奠定良好基础。

3、公司2021年合理PE为15.5倍，目标价5.37元。

中粮科技

用户ID：青秋木

事件：9月22日中粮科技发布《关于投资建设年产3万吨丙交酯项目的公告》，拟总投资额为58,693.83万元，建设周期24个月。

1、聚乳酸是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少60%，丙交酯是聚乳酸的关键原料，我国存在百万吨级丙交酯缺口，预计到2025年我国聚乳酸市场规模将有望近300亿元。

2、国内聚乳酸生产企业的丙交酯长期依赖进口，国际上只有3家公司有能力生产丙交酯，上市公司中仅金丹科技一家披露拥有年产1万吨丙交酯的设计产能。

3、公司拥有了丙交酯以及聚乳酸一系列生产技术，并成功实现聚乳酸的产业化应用，攻克了丙交酯生产过程中存在生产效率低、体系粘度大、腐蚀性强等一系列技术难题。

鸡肉供应不足

用户ID：招商策略

事件：央视财经周末消息，近期美国肯德基表示，因无骨鸡肉供应不足，决定暂时取消该产品的广告宣传。无鸡可炸的不只是肯德基，麦当劳、星巴克等许多知名快餐连锁企业都面临着原材料供应短缺的问题。

1、养鸡行业是一个强周期行业，但是照样存在类似的铲子股企业，哓鸣股份就是典型的代表。

2、代雏鸡行业展现出稳定的毛利率，却可以享受鸡周期红利，哓鸣股份是养殖周期从谷底向峰顶反转最值得关注的标的之一。

3、哓鸣股份属于市值很小的龙头公司，充分享受行业集中度的红利。

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