【有色跟踪点评—铜】
op270
2024-05-14 15:59:50
【有色跟踪点评—铜】
有色铜的行业出货量排序是【紫金矿业】【洛阳钼业】【西部矿业】【金诚信】以及【北方铜业】，但近期出现了一个铜补涨的标的—河钢资源。
河钢资源基本面情况如下：
该公司以磁铁矿、铜矿为主，23年铜金属销量在2万吨左右（大致跟北方铜业差不多的体量），但是此前的铜矿资源相对一般，现在公司而二期铜矿开始陆续放量，铜二期完工后铜产量有望达到7万吨/年。
公司的基本面情况良好：
2023年公司实现归母净利9.12亿元，同比+36.95%，2024Q1实现归母净利2.40亿元，同比+27.94%，磁铁矿/铜金属/蛭石销量为679.45/2.38/13.12万吨。
其中铁矿石单位净利约200元/吨，扣除少数股权权益约合130元/吨归母净利，铜一期运营略亏。
2024年公司计划销售铜产品3万吨，磁铁矿1000万吨，蛭石17万吨，
PS:公司作为铜的补涨标的，主要原因系看二期铜矿的放量，后续看铜矿
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河钢资源
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