算力护城河作用愈发明显，看好特斯拉AI进程加速
水复花明
只买龙头的游资
2023-09-12 09:15:17
【天风电新】算力护城河作用愈发明显，看好特斯拉AI进程加速-0911
🌼事件：
今日，马斯克在社交平台表示，特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车（针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法）。此外，市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。
🌼分析：
1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人），而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，端到端的AI才是真正实现AGI的唯一路径。】
2、单台Dojo就拥有1100 PFLOPS的计算能力（规划24年总算力达到100EFLOPS），国内的理想、小鹏等主机厂拥有的单一智算中心的算力在600-800PFLOPS之间，而考虑英伟达GPU超算在内的【特斯拉算力规模与国内厂商已不在一个数量级，加上庞大车队的数据规模，这是我们看好特斯拉最先跑通量产自动驾驶，并通过Robotaxi和Tesla Networks完成从造车向共享平台商业模式转型的核心因素。】
3、关于市场关心的特斯拉AI Day可能延期至明年（此前有预期延期），我们认为一方面，特斯拉可以做足准备以获得更惊艳的发布会效果，另一方面，对于人形机器人成果的展示不一定单一形式，例如马斯克直播v12。
🌼投资建议：
继续看好自动驾驶及机器人产业链，重点推荐：
1）自动驾驶产业链：核心的域控环节【德赛】、【科博达】、【华阳】，线控底盘【伯特利】、【保隆】，智能车灯【星宇】等。
2）机器人产业链：Tier 1供应商【拓普】、【三花】、【鸣志】，【双环】（潜在），以及自动驾驶&机器人联动零部件IMU【芯动】、【苏州固锝】，边际变化最大的方案行星减速器【双环】，【精锻】。
🌼事件：
今日，马斯克在社交平台表示，特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车（针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法）。此外，市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。
🌼分析：
1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人），而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，端到端的AI才是真正实现AGI的唯一路径。】
2、单台Dojo就拥有1100 PFLOPS的计算能力（规划24年总算力达到100EFLOPS），国内的理想、小鹏等主机厂拥有的单一智算中心的算力在600-800PFLOPS之间，而考虑英伟达GPU超算在内的【特斯拉算力规模与国内厂商已不在一个数量级，加上庞大车队的数据规模，这是我们看好特斯拉最先跑通量产自动驾驶，并通过Robotaxi和Tesla Networks完成从造车向共享平台商业模式转型的核心因素。】
3、关于市场关心的特斯拉AI Day可能延期至明年（此前有预期延期），我们认为一方面，特斯拉可以做足准备以获得更惊艳的发布会效果，另一方面，对于人形机器人成果的展示不一定单一形式，例如马斯克直播v12。
🌼投资建议：
继续看好自动驾驶及机器人产业链，重点推荐：
1）自动驾驶产业链：核心的域控环节【德赛】、【科博达】、【华阳】，线控底盘【伯特利】、【保隆】，智能车灯【星宇】等。
2）机器人产业链：Tier 1供应商【拓普】、【三花】、【鸣志】，【双环】（潜在），以及自动驾驶&机器人联动零部件IMU【芯动】、【苏州固锝】，边际变化最大的方案行星减速器【双环】，【精锻】。
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