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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-02-08 20:38:02
2月8日晚间公告精选
重大事项>>> 三六零(601360):公司的类ChatGPT技术的各项指标与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后 三六零:截至目前,公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平,与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何时推出基于类ChatGPT技术的demo版产品及其实际效果如何均存在重大不确定性 海天瑞声:AIGC领域发展速度、阶段性效果等需冷静分析、避免短期盲目过热 海天瑞声披露股票交易严重异常波动公告,公司专注于为包括AI技术公司在内的
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三六零
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无名小韭0526
2023-02-08 15:16:22
鼎际得
空间,预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨,其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池,渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件,顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润,项目带来空间非常可观! #壁垒、项目确定性,POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司主业为聚烯烃催化剂,深耕接近20年,自研茂金属催化剂,突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(光伏级以1-辛烯为主)为共聚单体(
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鼎际得
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无名小韭0526
2023-02-08 12:20:20
诺泰生物:减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场
公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者
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诺泰生物
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无名小韭0526
2023-02-08 09:11:40
固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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金龙羽
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上海洗霸
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东方锆业
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瑞泰新材
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无名小韭0526
2023-02-08 09:08:58
拓尔思机构调研
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平
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拓尔思
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无名小韭0526
2023-02-08 09:05:46
【九点特供】2023-2-8
【市场主线】 市场周二有所企稳,二十日线开始显现支撑,指数短线或面临反弹,率先调整的大金融、白酒、赛道等后面或都有机会轮动上涨,不过如果没有较强的外部刺激,指数在前高位置压力会比较大,更有可能以1月30号高点为起点发展出更大级别(1个月左右)的横盘形态,若如此,后面再寻机上涨的空间就可能彻底打开了。当下主要是以题材唱戏为主,重点把握题材的结构性机会。 题材上,ChatGPT昨天依然是盘面主角,开盘低开调整,盘中强势拉升,低位股补涨明 显,不过尾盘高位人气股开始回落,板块的首次大分歧或将在今天展开
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无名小韭0526
2023-02-07 12:47:14
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%
🔌公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ【车载充电机(22kW),充电控制模块(EVCC)和高压分配模块(PDU)】。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国产MINI COOPER、充分受益于MINI电动车产线迁至中国)。 🚗国内客户方面:公司OBC已批量供货东风
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得润电子
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无名小韭0526
2023-02-07 12:42:47
ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,重点关注自身具备人工智能主题+的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华扬联
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神思电子
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每日互动
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视觉中国
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无名小韭0526
2023-02-07 12:32:55
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正向
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绿的谐波
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双环传动
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无名小韭0526
2023-02-07 09:03:05
光伏主产业链重点公司及行业动态日报
行业动态: 1. 河南:中G河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案明确大力发展新能源,到2025年,光伏发电并网容量达到20GW以上,风电累计并网容量达到27GW以上;城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。 2. 安泰新能源:公司与中国电力技术装备有限公司,达成巴西CEMIG项目187MW跟踪支架系统的合作协议。本项目是安泰新能源在拉美市场首个百兆瓦级单体大型地面跟踪项目,预计今年第三季度完成并网。 3. IEA:国际能源署
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隆基绿能
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无名小韭0526
2023-02-07 09:01:37
计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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格尔软件
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无名小韭0526
2023-02-07 08:56:29
【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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光环新网
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航天发展
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无名小韭0526
2023-02-06 09:13:21
新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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可立克
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2023-02-06 08:48:48
【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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中京电子
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青云科技
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无名小韭0526
2023-02-03 09:04:22
东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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重大事项>>> 三六零(601360):公司的类ChatGPT技术的各项指标与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后 三六零:截至目前,公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平,与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何时推出基于类ChatGPT技术的demo版产品及其实际效果如何均存在重大不确定性 海天瑞声:AIGC领域发展速度、阶段性效果等需冷静分析、避免短期盲目过热 海天瑞声披露股票交易严重异常波动公告,公司专注于为包括AI技术公司在内的
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无名小韭0526
2023-02-08 15:16:22
鼎际得
空间,预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨,其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池,渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件,顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润,项目带来空间非常可观! #壁垒、项目确定性,POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司主业为聚烯烃催化剂,深耕接近20年,自研茂金属催化剂,突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(光伏级以1-辛烯为主)为共聚单体(
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鼎际得
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2023-02-08 12:20:20
诺泰生物:减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场
公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者
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2023-02-08 09:11:40
固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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拓尔思机构调研
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平
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【九点特供】2023-2-8
【市场主线】 市场周二有所企稳,二十日线开始显现支撑,指数短线或面临反弹,率先调整的大金融、白酒、赛道等后面或都有机会轮动上涨,不过如果没有较强的外部刺激,指数在前高位置压力会比较大,更有可能以1月30号高点为起点发展出更大级别(1个月左右)的横盘形态,若如此,后面再寻机上涨的空间就可能彻底打开了。当下主要是以题材唱戏为主,重点把握题材的结构性机会。 题材上,ChatGPT昨天依然是盘面主角,开盘低开调整,盘中强势拉升,低位股补涨明 显,不过尾盘高位人气股开始回落,板块的首次大分歧或将在今天展开
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底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%
🔌公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ【车载充电机(22kW),充电控制模块(EVCC)和高压分配模块(PDU)】。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国产MINI COOPER、充分受益于MINI电动车产线迁至中国)。 🚗国内客户方面:公司OBC已批量供货东风
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ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,重点关注自身具备人工智能主题+的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华扬联
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2023-02-07 12:32:55
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正向
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光伏主产业链重点公司及行业动态日报
行业动态: 1. 河南:中G河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案明确大力发展新能源,到2025年,光伏发电并网容量达到20GW以上,风电累计并网容量达到27GW以上;城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。 2. 安泰新能源:公司与中国电力技术装备有限公司,达成巴西CEMIG项目187MW跟踪支架系统的合作协议。本项目是安泰新能源在拉美市场首个百兆瓦级单体大型地面跟踪项目,预计今年第三季度完成并网。 3. IEA:国际能源署
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计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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2月8日晚间公告精选
重大事项>>> 三六零(601360):公司的类ChatGPT技术的各项指标与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后 三六零:截至目前,公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平,与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何时推出基于类ChatGPT技术的demo版产品及其实际效果如何均存在重大不确定性 海天瑞声:AIGC领域发展速度、阶段性效果等需冷静分析、避免短期盲目过热 海天瑞声披露股票交易严重异常波动公告,公司专注于为包括AI技术公司在内的
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三六零
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无名小韭0526
2023-02-08 15:16:22
鼎际得
空间,预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨,其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池,渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件,顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润,项目带来空间非常可观! #壁垒、项目确定性,POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司主业为聚烯烃催化剂,深耕接近20年,自研茂金属催化剂,突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(光伏级以1-辛烯为主)为共聚单体(
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鼎际得
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无名小韭0526
2023-02-08 12:20:20
诺泰生物:减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场
公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者
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诺泰生物
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无名小韭0526
2023-02-08 09:11:40
固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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金龙羽
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上海洗霸
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东方锆业
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瑞泰新材
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2023-02-08 09:08:58
拓尔思机构调研
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平
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拓尔思
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无名小韭0526
2023-02-08 09:05:46
【九点特供】2023-2-8
【市场主线】 市场周二有所企稳,二十日线开始显现支撑,指数短线或面临反弹,率先调整的大金融、白酒、赛道等后面或都有机会轮动上涨,不过如果没有较强的外部刺激,指数在前高位置压力会比较大,更有可能以1月30号高点为起点发展出更大级别(1个月左右)的横盘形态,若如此,后面再寻机上涨的空间就可能彻底打开了。当下主要是以题材唱戏为主,重点把握题材的结构性机会。 题材上,ChatGPT昨天依然是盘面主角,开盘低开调整,盘中强势拉升,低位股补涨明 显,不过尾盘高位人气股开始回落,板块的首次大分歧或将在今天展开
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2023-02-07 12:47:14
底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%
🔌公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ【车载充电机(22kW),充电控制模块(EVCC)和高压分配模块(PDU)】。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国产MINI COOPER、充分受益于MINI电动车产线迁至中国)。 🚗国内客户方面:公司OBC已批量供货东风
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得润电子
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无名小韭0526
2023-02-07 12:42:47
ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,重点关注自身具备人工智能主题+的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华扬联
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每日互动
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无名小韭0526
2023-02-07 12:32:55
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正向
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绿的谐波
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2023-02-07 09:03:05
光伏主产业链重点公司及行业动态日报
行业动态: 1. 河南:中G河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案明确大力发展新能源,到2025年,光伏发电并网容量达到20GW以上,风电累计并网容量达到27GW以上;城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。 2. 安泰新能源:公司与中国电力技术装备有限公司,达成巴西CEMIG项目187MW跟踪支架系统的合作协议。本项目是安泰新能源在拉美市场首个百兆瓦级单体大型地面跟踪项目,预计今年第三季度完成并网。 3. IEA:国际能源署
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隆基绿能
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2023-02-07 09:01:37
计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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无名小韭0526
2023-02-07 08:56:29
【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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光环新网
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航天发展
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无名小韭0526
2023-02-06 09:13:21
新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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可立克
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2023-02-06 08:48:48
【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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青云科技
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2023-02-03 09:04:22
东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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重大事项>>> 三六零(601360):公司的类ChatGPT技术的各项指标与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后 三六零:截至目前,公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平,与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何时推出基于类ChatGPT技术的demo版产品及其实际效果如何均存在重大不确定性 海天瑞声:AIGC领域发展速度、阶段性效果等需冷静分析、避免短期盲目过热 海天瑞声披露股票交易严重异常波动公告,公司专注于为包括AI技术公司在内的
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2023-02-08 15:16:22
鼎际得
空间,预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨,其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池,渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件,顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润,项目带来空间非常可观! #壁垒、项目确定性,POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司主业为聚烯烃催化剂,深耕接近20年,自研茂金属催化剂,突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(光伏级以1-辛烯为主)为共聚单体(
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诺泰生物:减肥圈明星产品——司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场
公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3ml/4mg,标准用法为每周一针,单支原料药成本大约为60/120元,约占专利药制剂成本的10%。考虑到患者
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固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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拓尔思机构调研
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平
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【九点特供】2023-2-8
【市场主线】 市场周二有所企稳,二十日线开始显现支撑,指数短线或面临反弹,率先调整的大金融、白酒、赛道等后面或都有机会轮动上涨,不过如果没有较强的外部刺激,指数在前高位置压力会比较大,更有可能以1月30号高点为起点发展出更大级别(1个月左右)的横盘形态,若如此,后面再寻机上涨的空间就可能彻底打开了。当下主要是以题材唱戏为主,重点把握题材的结构性机会。 题材上,ChatGPT昨天依然是盘面主角,开盘低开调整,盘中强势拉升,低位股补涨明 显,不过尾盘高位人气股开始回落,板块的首次大分歧或将在今天展开
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底部推荐得润电子:车载电源在手订单超百亿,OBC毛利率水平已修复至25%
🔌公司OBC业务在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位,与保时捷、宝马、大众集团、STELLANTIS集团等整车厂商建立长期合作关系,并相继获得保时捷A级供应商(最高级)、戴姆勒优秀供应商,并获得戴姆勒三个重要潜在项目的RFQ【车载充电机(22kW),充电控制模块(EVCC)和高压分配模块(PDU)】。值得一提的是,公司已拿下光束汽车全部份额(长城与宝马合资公司、生产国产MINI COOPER、充分受益于MINI电动车产线迁至中国)。 🚗国内客户方面:公司OBC已批量供货东风
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ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,重点关注自身具备人工智能主题+的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华扬联
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减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正向
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光伏主产业链重点公司及行业动态日报
行业动态: 1. 河南:中G河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案明确大力发展新能源,到2025年,光伏发电并网容量达到20GW以上,风电累计并网容量达到27GW以上;城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。 2. 安泰新能源:公司与中国电力技术装备有限公司,达成巴西CEMIG项目187MW跟踪支架系统的合作协议。本项目是安泰新能源在拉美市场首个百兆瓦级单体大型地面跟踪项目,预计今年第三季度完成并网。 3. IEA:国际能源署
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计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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