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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-01-29 09:48:48
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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无名小韭0526
2023-01-29 09:45:46
春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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特斯拉
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无名小韭0526
2023-01-29 09:34:30
【华泰金属】春节要闻、价格、外盘及观点
🌟【重要新闻结论】美国加息或放缓并有望讨论何时终止加息;美元指数或继续下行,(相对欧洲经济放缓,以及欧洲更为激进的货币收紧政策);美国经济增长放缓但韧性强。利于贵金属,短期基本金属价格高位震荡(不排除进一步冲高可能)。 1、美国2022年第四季度实际国内生产总值GDP初值年化环比上升2.9%,较22Q3 3.2%放慢了0.3 Pct,高于市场预期的2.6%。实际个人消费支出年化环比上升2.1%,不及市场预期的2.9%,较上一季度的2.3%也有所放缓。 2、美国2022年12月核心PCE物价指数
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山东黄金
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无名小韭0526
2023-01-29 09:33:03
商务部对部分硅片技术限制出口点评
🌼事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技
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通威股份
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无名小韭0526
2023-01-18 17:23:04
辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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丽珠集团
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麦迪科技
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无名小韭0526
2023-01-18 17:22:16
【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花
1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池整线设备交付能力,如能保持先发优势,未来将充分受益钙钛矿产业化浪潮。 3、组件设备:预计2025年组件设备(流水线+
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京山轻机
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无名小韭0526
2023-01-18 12:57:52
传特斯拉欲印尼建厂
根据彭博社和路透社近日报道,特斯拉即将达成一项初步协议,以在印尼建厂,年产能100万辆。彭博社称,印尼投资部长证实了该国与商特斯拉之间的谈判,并透露项目的谈判仍在进行中。 我们认为特斯拉印尼建厂落地概率较大,主要原因: 经过俄乌战争和中国疫情分别对其德国和中国汽车厂的冲击后,特斯拉有通过不同国家的产能布局来分散外部风险的动力和诉求。 印尼在镍和钴等动力电池金属原材料资源方面具有优势。2021年印尼镍矿年产量为100万金属吨左右,占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国。由于钴和镍有伴生关系,
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中伟股份
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华友钴业
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无名小韭0526
2023-01-18 12:55:07
科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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科瑞技术
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无名小韭0526
2023-01-18 12:54:07
帝尔激光调研更新
1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+
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帝尔激光
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无名小韭0526
2023-01-18 12:53:34
元力股份近况更新
【硬碳进度】 产能方面:23年规划中试线千吨级别,预计年中建成,全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨; 客户方面:公司与头部厂商深度合作,中试线订单大概率与头部合作; 参数方面:克容量330mAh/g,首效87%(竹子和椰子壳); 送样进展:头部客户百公斤级已送样,反馈良好 【核心推荐逻辑】 还是成本,公司用竹子作为原材料,一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美,但BOM成本段可降低0.5-1万/吨,公司预计规模化量产后成本可低至3万/吨。
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元力股份
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无名小韭0526
2023-01-18 12:51:42
宏华数科:看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单
23年1月受过年影响订单一般,2月及之后有望逐步好转,年后有shein订单催化。23年全年预期设备同比+30%以上,墨水同比+40%以上。具体需跟踪2月情况,长期看好宏华数科逻辑。 ————————— 【消费升级赛道左侧标的—宏华数科推荐逻辑】 股价见底,不利因素出清: 1)不利因素:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长;国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。 2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购政策+疫情好转消费
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宏华数科
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无名小韭0526
2023-01-18 08:50:09
【九点特供】2022-1-18
【市场主线】 周二市场全天横盘调整,量能快速萎缩,节前效应开始显现,不过北向资金继续大幅净流入超90亿,对盘面起到较强的支撑作用。昨天也提到,三大指数均处于年线重要压力位置,分歧调整时间可能要长一些,现在盘面重点主要在以券商为代表的金融股,如果三连板的湘财股份继续连板,则可能带动市场继续向上,而它主动调整,节前一直横盘的概率就会比较大。 题材上,昨天【龙头板块】重点提及的半导体板块早盘表现最强,尤其是那些趋势稳定攀升的标的,板块整体虽然没有爆发,但市场关注度持续提升,板块稳定性也比较好,后面经过
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国联证券
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新洁能
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天岳先进
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无名小韭0526
2023-01-17 15:54:32
这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,电芯电池产能年内将实现翻倍增长
调研要点: ①拓邦股份:这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,上游原材料有望在2023年上半年出现拐点,公司电芯电池产能年内将实现翻倍增长; 拓邦股份董事长等公司高管于1月6-16日期间接待多批机构密集调研,公司收入由三大板块构成,第一大工具板块,第二大家电板块,第三大新能源板块,2022年的新能源增速预期60%+,家电、工具业务预期小幅增长。 新能源业务,是公司近几年发展最快的业务。其中一类是电池形态出现,含电芯的产品,应用于家储产品、铅酸替代需求,如房车、高尔夫球车等;第二类是控制形态出
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拓邦股份
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无名小韭0526
2023-01-17 12:48:27
碳化硅访谈纪要
1. 碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型衬底,最主要 的应用场景是用于新能源汽车中做 MOSFET,替代 IGBT。MOSFET 体积只有 IGBT 的 1/10, 同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大 幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉 IGBT。半绝 缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有太大
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天岳先进
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三安光电
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东尼电子
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露笑科技
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无名小韭0526
2023-01-17 12:37:49
特高压核准大年驱动电网投资大年,继续key call南瑞和直流特高压!
2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年 我们预计2022年电网投资(中电联口径)将达到5100亿,同比增长预计3%左右,国网电网投资超5000亿元(国网公众号),同比增长超2.4%。总体来说,2022年电网投资增长不达预期,主要原因我们认为还是特高压进度不达预期:2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压,最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压(环评Q4通过)以及“南昌-武汉”、“南阳-荆门-长沙”等两条交流特高压。 今年我们预计将核准6条特高
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国电南瑞
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新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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【华泰金属】春节要闻、价格、外盘及观点
🌟【重要新闻结论】美国加息或放缓并有望讨论何时终止加息;美元指数或继续下行,(相对欧洲经济放缓,以及欧洲更为激进的货币收紧政策);美国经济增长放缓但韧性强。利于贵金属,短期基本金属价格高位震荡(不排除进一步冲高可能)。 1、美国2022年第四季度实际国内生产总值GDP初值年化环比上升2.9%,较22Q3 3.2%放慢了0.3 Pct,高于市场预期的2.6%。实际个人消费支出年化环比上升2.1%,不及市场预期的2.9%,较上一季度的2.3%也有所放缓。 2、美国2022年12月核心PCE物价指数
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商务部对部分硅片技术限制出口点评
🌼事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技
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辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花
1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池整线设备交付能力,如能保持先发优势,未来将充分受益钙钛矿产业化浪潮。 3、组件设备:预计2025年组件设备(流水线+
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传特斯拉欲印尼建厂
根据彭博社和路透社近日报道,特斯拉即将达成一项初步协议,以在印尼建厂,年产能100万辆。彭博社称,印尼投资部长证实了该国与商特斯拉之间的谈判,并透露项目的谈判仍在进行中。 我们认为特斯拉印尼建厂落地概率较大,主要原因: 经过俄乌战争和中国疫情分别对其德国和中国汽车厂的冲击后,特斯拉有通过不同国家的产能布局来分散外部风险的动力和诉求。 印尼在镍和钴等动力电池金属原材料资源方面具有优势。2021年印尼镍矿年产量为100万金属吨左右,占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国。由于钴和镍有伴生关系,
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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科瑞技术
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帝尔激光调研更新
1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+
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元力股份近况更新
【硬碳进度】 产能方面:23年规划中试线千吨级别,预计年中建成,全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨; 客户方面:公司与头部厂商深度合作,中试线订单大概率与头部合作; 参数方面:克容量330mAh/g,首效87%(竹子和椰子壳); 送样进展:头部客户百公斤级已送样,反馈良好 【核心推荐逻辑】 还是成本,公司用竹子作为原材料,一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美,但BOM成本段可降低0.5-1万/吨,公司预计规模化量产后成本可低至3万/吨。
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元力股份
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宏华数科:看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单
23年1月受过年影响订单一般,2月及之后有望逐步好转,年后有shein订单催化。23年全年预期设备同比+30%以上,墨水同比+40%以上。具体需跟踪2月情况,长期看好宏华数科逻辑。 ————————— 【消费升级赛道左侧标的—宏华数科推荐逻辑】 股价见底,不利因素出清: 1)不利因素:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长;国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。 2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购政策+疫情好转消费
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【市场主线】 周二市场全天横盘调整,量能快速萎缩,节前效应开始显现,不过北向资金继续大幅净流入超90亿,对盘面起到较强的支撑作用。昨天也提到,三大指数均处于年线重要压力位置,分歧调整时间可能要长一些,现在盘面重点主要在以券商为代表的金融股,如果三连板的湘财股份继续连板,则可能带动市场继续向上,而它主动调整,节前一直横盘的概率就会比较大。 题材上,昨天【龙头板块】重点提及的半导体板块早盘表现最强,尤其是那些趋势稳定攀升的标的,板块整体虽然没有爆发,但市场关注度持续提升,板块稳定性也比较好,后面经过
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这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,电芯电池产能年内将实现翻倍增长
调研要点: ①拓邦股份:这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,上游原材料有望在2023年上半年出现拐点,公司电芯电池产能年内将实现翻倍增长; 拓邦股份董事长等公司高管于1月6-16日期间接待多批机构密集调研,公司收入由三大板块构成,第一大工具板块,第二大家电板块,第三大新能源板块,2022年的新能源增速预期60%+,家电、工具业务预期小幅增长。 新能源业务,是公司近几年发展最快的业务。其中一类是电池形态出现,含电芯的产品,应用于家储产品、铅酸替代需求,如房车、高尔夫球车等;第二类是控制形态出
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碳化硅访谈纪要
1. 碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型衬底,最主要 的应用场景是用于新能源汽车中做 MOSFET,替代 IGBT。MOSFET 体积只有 IGBT 的 1/10, 同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大 幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉 IGBT。半绝 缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有太大
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特高压核准大年驱动电网投资大年,继续key call南瑞和直流特高压!
2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年 我们预计2022年电网投资(中电联口径)将达到5100亿,同比增长预计3%左右,国网电网投资超5000亿元(国网公众号),同比增长超2.4%。总体来说,2022年电网投资增长不达预期,主要原因我们认为还是特高压进度不达预期:2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压,最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压(环评Q4通过)以及“南昌-武汉”、“南阳-荆门-长沙”等两条交流特高压。 今年我们预计将核准6条特高
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新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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2023-01-29 09:45:46
春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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2023-01-29 09:34:30
【华泰金属】春节要闻、价格、外盘及观点
🌟【重要新闻结论】美国加息或放缓并有望讨论何时终止加息;美元指数或继续下行,(相对欧洲经济放缓,以及欧洲更为激进的货币收紧政策);美国经济增长放缓但韧性强。利于贵金属,短期基本金属价格高位震荡(不排除进一步冲高可能)。 1、美国2022年第四季度实际国内生产总值GDP初值年化环比上升2.9%,较22Q3 3.2%放慢了0.3 Pct,高于市场预期的2.6%。实际个人消费支出年化环比上升2.1%,不及市场预期的2.9%,较上一季度的2.3%也有所放缓。 2、美国2022年12月核心PCE物价指数
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山东黄金
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商务部对部分硅片技术限制出口点评
🌼事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技
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通威股份
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辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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丽珠集团
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花
1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池整线设备交付能力,如能保持先发优势,未来将充分受益钙钛矿产业化浪潮。 3、组件设备:预计2025年组件设备(流水线+
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京山轻机
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无名小韭0526
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传特斯拉欲印尼建厂
根据彭博社和路透社近日报道,特斯拉即将达成一项初步协议,以在印尼建厂,年产能100万辆。彭博社称,印尼投资部长证实了该国与商特斯拉之间的谈判,并透露项目的谈判仍在进行中。 我们认为特斯拉印尼建厂落地概率较大,主要原因: 经过俄乌战争和中国疫情分别对其德国和中国汽车厂的冲击后,特斯拉有通过不同国家的产能布局来分散外部风险的动力和诉求。 印尼在镍和钴等动力电池金属原材料资源方面具有优势。2021年印尼镍矿年产量为100万金属吨左右,占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国。由于钴和镍有伴生关系,
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中伟股份
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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科瑞技术
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帝尔激光调研更新
1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+
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帝尔激光
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无名小韭0526
2023-01-18 12:53:34
元力股份近况更新
【硬碳进度】 产能方面:23年规划中试线千吨级别,预计年中建成,全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨; 客户方面:公司与头部厂商深度合作,中试线订单大概率与头部合作; 参数方面:克容量330mAh/g,首效87%(竹子和椰子壳); 送样进展:头部客户百公斤级已送样,反馈良好 【核心推荐逻辑】 还是成本,公司用竹子作为原材料,一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美,但BOM成本段可降低0.5-1万/吨,公司预计规模化量产后成本可低至3万/吨。
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元力股份
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2023-01-18 12:51:42
宏华数科:看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单
23年1月受过年影响订单一般,2月及之后有望逐步好转,年后有shein订单催化。23年全年预期设备同比+30%以上,墨水同比+40%以上。具体需跟踪2月情况,长期看好宏华数科逻辑。 ————————— 【消费升级赛道左侧标的—宏华数科推荐逻辑】 股价见底,不利因素出清: 1)不利因素:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长;国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。 2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购政策+疫情好转消费
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宏华数科
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2023-01-18 08:50:09
【九点特供】2022-1-18
【市场主线】 周二市场全天横盘调整,量能快速萎缩,节前效应开始显现,不过北向资金继续大幅净流入超90亿,对盘面起到较强的支撑作用。昨天也提到,三大指数均处于年线重要压力位置,分歧调整时间可能要长一些,现在盘面重点主要在以券商为代表的金融股,如果三连板的湘财股份继续连板,则可能带动市场继续向上,而它主动调整,节前一直横盘的概率就会比较大。 题材上,昨天【龙头板块】重点提及的半导体板块早盘表现最强,尤其是那些趋势稳定攀升的标的,板块整体虽然没有爆发,但市场关注度持续提升,板块稳定性也比较好,后面经过
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国联证券
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2023-01-17 15:54:32
这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,电芯电池产能年内将实现翻倍增长
调研要点: ①拓邦股份:这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,上游原材料有望在2023年上半年出现拐点,公司电芯电池产能年内将实现翻倍增长; 拓邦股份董事长等公司高管于1月6-16日期间接待多批机构密集调研,公司收入由三大板块构成,第一大工具板块,第二大家电板块,第三大新能源板块,2022年的新能源增速预期60%+,家电、工具业务预期小幅增长。 新能源业务,是公司近几年发展最快的业务。其中一类是电池形态出现,含电芯的产品,应用于家储产品、铅酸替代需求,如房车、高尔夫球车等;第二类是控制形态出
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拓邦股份
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2023-01-17 12:48:27
碳化硅访谈纪要
1. 碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型衬底,最主要 的应用场景是用于新能源汽车中做 MOSFET,替代 IGBT。MOSFET 体积只有 IGBT 的 1/10, 同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大 幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉 IGBT。半绝 缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有太大
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天岳先进
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三安光电
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东尼电子
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露笑科技
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特高压核准大年驱动电网投资大年,继续key call南瑞和直流特高压!
2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年 我们预计2022年电网投资(中电联口径)将达到5100亿,同比增长预计3%左右,国网电网投资超5000亿元(国网公众号),同比增长超2.4%。总体来说,2022年电网投资增长不达预期,主要原因我们认为还是特高压进度不达预期:2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压,最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压(环评Q4通过)以及“南昌-武汉”、“南阳-荆门-长沙”等两条交流特高压。 今年我们预计将核准6条特高
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国电南瑞
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新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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春节车市速览
数据: 1.春节期间(1.21~1.27)美股汽车板块涨幅4.1%(标普指数累计涨幅2.5%,道琼斯指数累计涨幅1.8%);港股汽车板块涨幅5.6%(港股恒生指数累计涨幅2.9%); 2.乘联会:1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比下降34.6%,其中新能源零售在36万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%; 3.据中汽协,2022年我国出口达311.1万辆,同比+54.4%;中国已超过德国,成为全球第二大汽车出口国; 4.据英国汽车制造商和贸易商协会,2022年英国国内制造新车数量77
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【华泰金属】春节要闻、价格、外盘及观点
🌟【重要新闻结论】美国加息或放缓并有望讨论何时终止加息;美元指数或继续下行,(相对欧洲经济放缓,以及欧洲更为激进的货币收紧政策);美国经济增长放缓但韧性强。利于贵金属,短期基本金属价格高位震荡(不排除进一步冲高可能)。 1、美国2022年第四季度实际国内生产总值GDP初值年化环比上升2.9%,较22Q3 3.2%放慢了0.3 Pct,高于市场预期的2.6%。实际个人消费支出年化环比上升2.1%,不及市场预期的2.9%,较上一季度的2.3%也有所放缓。 2、美国2022年12月核心PCE物价指数
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商务部对部分硅片技术限制出口点评
🌼事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技
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辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花
1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池整线设备交付能力,如能保持先发优势,未来将充分受益钙钛矿产业化浪潮。 3、组件设备:预计2025年组件设备(流水线+
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传特斯拉欲印尼建厂
根据彭博社和路透社近日报道,特斯拉即将达成一项初步协议,以在印尼建厂,年产能100万辆。彭博社称,印尼投资部长证实了该国与商特斯拉之间的谈判,并透露项目的谈判仍在进行中。 我们认为特斯拉印尼建厂落地概率较大,主要原因: 经过俄乌战争和中国疫情分别对其德国和中国汽车厂的冲击后,特斯拉有通过不同国家的产能布局来分散外部风险的动力和诉求。 印尼在镍和钴等动力电池金属原材料资源方面具有优势。2021年印尼镍矿年产量为100万金属吨左右,占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国。由于钴和镍有伴生关系,
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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科瑞技术
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帝尔激光调研更新
1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+
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元力股份近况更新
【硬碳进度】 产能方面:23年规划中试线千吨级别,预计年中建成,全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨; 客户方面:公司与头部厂商深度合作,中试线订单大概率与头部合作; 参数方面:克容量330mAh/g,首效87%(竹子和椰子壳); 送样进展:头部客户百公斤级已送样,反馈良好 【核心推荐逻辑】 还是成本,公司用竹子作为原材料,一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美,但BOM成本段可降低0.5-1万/吨,公司预计规模化量产后成本可低至3万/吨。
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宏华数科:看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单
23年1月受过年影响订单一般,2月及之后有望逐步好转,年后有shein订单催化。23年全年预期设备同比+30%以上,墨水同比+40%以上。具体需跟踪2月情况,长期看好宏华数科逻辑。 ————————— 【消费升级赛道左侧标的—宏华数科推荐逻辑】 股价见底,不利因素出清: 1)不利因素:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长;国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。 2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购政策+疫情好转消费
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【市场主线】 周二市场全天横盘调整,量能快速萎缩,节前效应开始显现,不过北向资金继续大幅净流入超90亿,对盘面起到较强的支撑作用。昨天也提到,三大指数均处于年线重要压力位置,分歧调整时间可能要长一些,现在盘面重点主要在以券商为代表的金融股,如果三连板的湘财股份继续连板,则可能带动市场继续向上,而它主动调整,节前一直横盘的概率就会比较大。 题材上,昨天【龙头板块】重点提及的半导体板块早盘表现最强,尤其是那些趋势稳定攀升的标的,板块整体虽然没有爆发,但市场关注度持续提升,板块稳定性也比较好,后面经过
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这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,电芯电池产能年内将实现翻倍增长
调研要点: ①拓邦股份:这家智能控制小龙头新能源业务增速超60%,上游原材料有望在2023年上半年出现拐点,公司电芯电池产能年内将实现翻倍增长; 拓邦股份董事长等公司高管于1月6-16日期间接待多批机构密集调研,公司收入由三大板块构成,第一大工具板块,第二大家电板块,第三大新能源板块,2022年的新能源增速预期60%+,家电、工具业务预期小幅增长。 新能源业务,是公司近几年发展最快的业务。其中一类是电池形态出现,含电芯的产品,应用于家储产品、铅酸替代需求,如房车、高尔夫球车等;第二类是控制形态出
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碳化硅访谈纪要
1. 碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型衬底,最主要 的应用场景是用于新能源汽车中做 MOSFET,替代 IGBT。MOSFET 体积只有 IGBT 的 1/10, 同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大 幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉 IGBT。半绝 缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有太大
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特高压核准大年驱动电网投资大年,继续key call南瑞和直流特高压!
2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年 我们预计2022年电网投资(中电联口径)将达到5100亿,同比增长预计3%左右,国网电网投资超5000亿元(国网公众号),同比增长超2.4%。总体来说,2022年电网投资增长不达预期,主要原因我们认为还是特高压进度不达预期:2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压,最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压(环评Q4通过)以及“南昌-武汉”、“南阳-荆门-长沙”等两条交流特高压。 今年我们预计将核准6条特高
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