粮食专家交流核心要点:当前整体的稻谷库存在1亿吨左右,小麦在8000万吨左右,玉米在今年拍卖之前的库存在5500-5700万吨左右,目前大约1500-1700万吨,再经过4-5轮的拍卖,玉米库存基本消耗完毕;2021年度如果不出现重大的政策调整,玉米的回调空间不会特别大,市场看涨的预期还在,只要价格下跌市场就会通过建立库存把供给的压力吸收掉,短期之内可能有一定的小幅回调,但是整体的趋势应该还是一个逐渐上涨的过程;预计明年玉米表观缺口大约4000-5000万吨,在耕地面积有限的情况下,解决缺口的办法第一放开进口,第二在产量上下工夫,从国际的经验上来说最有效的办法应该就是改良种子,如通过转基因或者相关的技术。
相关投资标的:重点推荐隆平高科(转基因技术和品种储备丰富)、大北农(转基因技术储备丰富),其次荃银高科(背靠先正达)、登海种业(品种储备丰富)。
个人认为,农业类似黄金,适合做趋势。