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逼空上涨

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中线波段

2020-10-12 20:19:33

上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日，实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日，市场成交接近重回万亿，北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%，深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%，今天值得注意的是机构大买半导体，思瑞浦，北方华创，加上中微公司的大宗，都出现了数亿的机构席位买入，这里后面再讲。
板块上来看今天是八仙过海，各显神通。上周强势的光伏今天前排加速，福莱特，恒星科技加速，后排则全天都很弱，明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响，今天就只能说中规中矩。剩下就是科技线的数字货币，新能源汽车和半导体了。新能源是高景气度，关注比亚迪，宁德时代这些核心票就好。数字货币则是受到了深圳40周年的影响，不过并不是特别强。半导体今天中芯国际暴涨回归主要还是周末的消息面影响，几个科技股大屁股也久违的出现了大面积的机构买入。

这里展开来讲，中芯国际N+1成功流片，中芯国际联席CEO梁孟松博士曾介绍，与现有的14nm工艺相比，N+1工艺的性能提升20%，功耗降低57%，逻辑面积缩小63%，SoC面积减少55%。这大约相当于国际上10nm制程的水平，英特尔的工艺优秀，但是目前也仍然卡在10nm的工艺上。中芯国际这次总算是快赶上第一梯队了，借助DUV完成10nm工艺，再往前也只有三星和台积电两大巨头了，这次算是老三在望了。另一边就是昨天说的台积电可能解禁部分华为海思的代工，这就等周四法说会验证了。但是值得注意的是这个传闻本身说的是解禁的较为成熟的制程，也就是说模拟芯片类的设计可能会被解禁。我想这也是思瑞浦今天大涨的原因，众所周知思瑞浦是HW的亲儿子，华为是第六大股东，在19年华为入股前思瑞浦只是中规中矩，随后突飞猛进，很大程度上来自于华为的支持。这次如果解禁模拟芯片的制造，而模拟芯片类业务又是思瑞浦的主营业务，所以未来前景还是一片光明的。台积电营收不断创造历史新高，带来的研发投入也会越来越高，对于整个半导体产业链都会是好消息。还是比较看好材料：沪硅产业，雅克科技；设备：北方华创，中微公司；三代半导体：扬杰科技，闻泰科技，三安光电这些。
今天唯一的遗憾就是收盘等来了斗鱼和虎牙的合并，国联证券和国金证券的合并反而吹了，金莲组合没了，大郎倒是又来了。不过这几天券商板块本身很强，明天未必会跌，不用过于悲观。倒是大盘连续上涨后，还是能横盘休整，维持万亿量能才是最好的选择，这样市场才会有更多轮动的机会。明天应该是要有个分化的，三连跳空，你信不信？反正我不信~

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