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优质赛道风口——复合机器人(寻找细分场景龙头)
秋来韭月八
无师自通的龙头选手
2021-12-25 21:25:55
      根据第七次全国人口普查数据,三十年来我国的人口年均增长率长期处于历史低位,近十年间表现更为明显。人口老龄化程度的加重、特殊场景招工难的痛点以及疫情的催化作用,点燃了机器人产业,下游行业对机器人的需求快速攀升。

当前中国机器人产业发展有四大趋势。

第一,柔性化。柔性化指的是从刚性生产逐渐向柔性生产过度,催生出了一批全新的机器人产品形态。传统工业生产需求,要求大批次、流水线生产、刚性生产,讲究速度、可靠性和效率。而新一代的生产需求是,小批次、客户需求多样化、生产定制化、订单碎片化,讲究快速部署,可灵活调整生产线。当个性化的需求凸显后,这就要求我们的生产工具变得柔性。AMR和协作机器人产品都是柔性化的代表。

第二,智能化。智能化指的是底层技术的突破大幅提升了机器人的能力边界,机器人可应用场景与易部署性大幅提升。智能化同时也是对AI、机器视觉、定位与导航、语音交互、类脑职能等多方面的要求。

第三,场景化。场景化指的是机器人应用渗透至诸多细分场景,通用型产品难以实现最优解,场景深耕筑造全新壁垒。

第四,国际化。国际化要求有更强的产品需求和更高的产品要求,对机器人企业来说是机遇与挑战并存。

客观来讲,一个机器人公司成为一个大的平台公司,然后复用所有场景是非常难,细分场景是能撑起一个大企业的,只要这个场景足够大,其次看他是否具备跨场景能力,一家机器人企业主抓2~3个场景,然后成为2~3个场景中细分领域的龙头,市占率能够达到50%甚至更高就已经很棒了。

随着工业4.0的不断深化,使得工业机器人从第三阶段向第四阶段过渡,解决柔性生产课题。而回归我国制造业的现实情况,目前的发展策略是力争实现弯道超车,自动化、信息化、智能化同步推进,在中国制造2025明确提出,以智能制造为主线,加快两化融合。在此大背景下,不难预估复合机器人将会很大的应用空间和发展前景。

 复合型机器人即集移动机器人和工业机器人两项功能为一身,如同拥有了人的腿(AGV)、手(机械臂)、眼(3D视觉)、脑(AI)复合机器人具有“手、脚、眼、脑”,相比于AGV / AMR机械臂的单一功能,既集合了两者的特性又更显柔性化。

      未来的复合机器人一定是作为一个独立产品出现在各个应用里。在构建复合机器人系统时,将软件、算法和硬件进行有机结合,是复合机器人发展的重要趋势,打通能够抽取众多非标应用场景中的共性,从而为实现标准化打基础做铺垫。

       视觉 AI 为复合移动机器人提供较高的定位、取放冗余度,是柔性智造核心环节,其无论从技术领域,还是应用领域,都可以做到更加方便、稳定、精确,为实现复合机器人的应用开拓空间。随着 AI 技术在机器人领域的深耕,未来将涌现更多以 AI 为基础的机器人产品,借助 AI 的力量,复合移动机器人的产品化将推进到一个新阶段。

目前的机器人的应用开发生态是相对封闭的。当机器人进入更加广泛的商业、生活场景中,会出现非常丰富、多元的应用场景和需求。因此,机器人应用开发的模式,需要向IT领域看齐——通过标准化、开放化的方式,降低开发门槛,让更多人能够参与到应用设计和开发的过程中。

一方面,在供给端与需求端的双向驱动下,让全球机器人市场呈现出了爆发式增长,被看作是下一个万亿级市场。供给端上,减速器、电机、传感器等核心部件成本国产化,零件成本下降间接带来机器人的成本和售价的下降。视觉、力控、导航、光电等核心技术获得了突破,需求端上,人口老龄化程度的加重、特殊场景招工难的痛点以及疫情的催化作用,点燃了机器人产业,下游行业对机器人的需求快速攀升。

另一方面,产业政策与金融政策的双重利好,进一步促进了中国机器人产业的健康发展。头部效应日益凸显,细分领域头部机器人企业将获得更多的资金、客户、人才等资源,领先优势将持续扩大。

中国市场水大鱼大,在泛工业、泛商业等每一个细分场景都有机会长出独角兽级别的机器人企业。如泛工业中的半导体、光伏、锂电、储能、纺织、纺纱、食品、化纤、生命科学、烟草、服装;泛商业中的餐饮、酒店、公共交通等。智能机器人终将渗透到生活的方方面面——从生产制造到商业服务,最终走进千家万户的生活。

相关上市公司:

大族激光大族机器人有限公司基于十多年的电机、伺服驱动和运动控制经验,围绕智能机器人业务,开发了机器人电机、伺服驱动器、机器人控制器、机器视觉等机器人核心功能部件,并成功推出人机协作机器人、精密直角坐标机器人、AGV、SCARA、移动操作机器人、智能检测等机器人和自动化产品。

海康威视威视智能仓储机器人采用视觉导航+惯性导航技术,定位精度达到毫米级,两轮差速驱动,运行速度能达到1.0米每秒,最大负重能达到1000公斤;另外,其还采用红外、超声、碰撞条等多类防护方式,具备自动避让功能。公司围绕AI Cloud架构,完成了边缘节点,边缘域,云中心的核心产品布局,将AI注入到产品,通过技术创新和产品创新持续引领市场。

汇川技术机器人专用控制系统、伺服系统在DELTA机器人、六关节机器人都有小批量应用;在工业机器人领域除了提供核心部件,还可提供整机解决方案。已进入样机试用阶段;在机器人视觉的高端应用市场,开始探索人工智能与视觉的耦合。

拓斯达目前公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心之一——控制技术,具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式IO控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力学等,其中部分技术已处于国内领先水平。特色是机械手及配套方案,多关节机器人应欧勇方案;在工业机器人领域,以“自动化整体解决方案+自动化设备”产品,向客户提供全过程一站式服务。

埃斯顿公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块:一是自动化核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。拥有子公司扬州曙光光电自控有限责任公司68%股权,扬州曙光现主要从事武器装备用交流伺服系统以及激光仪器设备、机械微电子控制系统、光电仪器等。通过全资子公司使用900 万美元收购美国高科技公司Barrett Technology30%股权,拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域。

华中数控在工业机器人领域,公司进一步落实PCLC(工业机器人产品、机器人关键部件、智能产线、机器人云)发展战略,报告期,公司围绕3C、打磨及码垛、焊接等细分市场,研发了桌面型高速高精机器人、丰富了重载与焊接等机器人相关产品。

科远智慧以自主研发的HMI、PLC、运动控制器、伺服、变频器、机器人等产品为基础,为客户提供完整解决方案。

英威腾英威腾机器人控制系统采用国际先进的机器人运动学控制算法,开放式结构,功能扩展方便,在四轴、六轴工业机器人领域,为客户开发高性能运动控制系统提供全面的系统解决方案。

万讯自控从事研发、生产与销售智能自动化仪表、MEMS传感器、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等工业自动化领域产品,MEMS传感器主要包括压力传感器和MEMS气体传感器。参股的丹麦Scape公司专业从事基于3D视觉系统的标准化BinPicking机器人解决方案。

劲拓股份拥有智能机器视觉设备,可结合三维视觉检测设备使用。

欧菲光公司发布的新一代短距毫米波雷达突破传统雷达的功能限制,以领先全行业的卓越性能,开启低速短距雷达的新时代。拟引进国内外先进设备,设计生产适用于智能手机等移动终端领域等领域的 3D 光学深度传感器,预计达产后将形成年产 5,800 万颗3D 光学深度传感器的产业规模,进一步扩展 3D sensing 应用领域,满足终端应用市场日益增长的消费需求。

福晶科技主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,激光雷达领域,公司主要为客户提供相关的光学元件,主要客户包括Spectra-Physics、Coherent、Trumpf、IPG、大族、锐科、英诺、华日等国内外知名的激光器厂商。

机器人新松机器人拥有完整的机器人产品线及工业4.0整体解决方案,2017年公司成立人工智能研究院,专向化对人工智能技术进行深入开发。研究院作为人工智能应用的研究平台,主要聚焦基于语音和视觉等多模态信息融合的机器人人机交互技术,以及机器人的环境感知认知技术。

科大讯飞公司专注语音合成与识别领域,在语音合成、语音识别、语义理解等领域是应用王者;超过80%的国内服务机器人使用讯飞技术,主要合作模式是软件授权;依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台;“AH+V2H”方案是依托于科大讯飞全球领先的语音识别技术和语义理解技术,实现基于语音人机交互能力的车家互联生态系统;“智医助理”由清华-讯飞联合实验室开发,能够实现自主学习、自主推理、自主判断辅助诊疗18年5月,拟定增募资不超36亿元用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机。

寒武纪专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。

东方国信Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个。为客户提供了涵盖数据采集、数据治理、数据安全、数据存储与计算、数据分析与应用的大数据一站式解决方案。依托现有的各种主流计算框架的支持和预置神经网络的模型,公司开发出自身专业化的人工智能平台,形成包括任务调度、人员管理、机器识别等多种关键技术。

奥比中光(即将上市/科创板):以AI 3D传感技术为核心的科技创新型企业国内唯一可实现量产结构光3D传感摄像头的中国企业,3D传感专利数与苹果、微软等并列世界前三,其3D视觉模组、算法以及配套解决方案可广泛适配于多品牌、多形态的智能终端,更是为3D视觉领域发展开拓广泛的应用场景。比如OPPO Find X、支付宝刷脸支付采用奥比中光3D视觉模组的方案。

作者在2021-12-26 11:48:00修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
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    2022-01-17 06:11
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  • 只看TA
    2022-01-05 19:36
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  • 只看TA
    2021-12-28 22:19
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  • 秋来韭月八
    无师自通的龙头选手
    只看TA
    2021-12-28 11:16
    龙溪股份…
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