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新材料各细分板块周行情

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-28 19:52:49

转：可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 3335.04 点下跌 2.35%。锂电新材料方面，磷酸铁锂电池装机量首次超过三元电池，2021 年 7 月磷酸铁锂电池共装车 5.8GWh，同比上升 235.5%，环比上升 13.4%； PVDF 价格上涨至 28.5 万元/吨，创历史新高。 新材料板块及个股推荐。给与行业至“领先大市”评级；我们建议从以下四条主线寻找投资机会：1、可降解材料板块。可降解材料是我国政策的热点，目前来说最为成熟并可能大规模推广的是 PLA 与 PBAT 材料，建议关注具备 PLA 丙交酯核心技术的金丹科技和联泓新科，具备 PBAT 一体化产业链的恒力石化，具备巴斯夫 PBAT 核心专利的彤程新材。2、半导体材料板块。半导体材料国产化是大势所趋，建议关注上游半导体材料细分板块优质公司，包括半导体光刻胶领域：目前我国唯一具备 ArF 光刻胶生产能力的南大光电，布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份，以及 KrF 光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等；电子特气领域的细分头部企业南大光电，雅克科技，华特气体、金宏气体等；湿电子化学品龙头公司江化微等。3、新能源锂电板块。随着磷酸铁锂装回量占比的回升，上游原材料的磷酸需求将快速上涨，建议关注磷化工相关企业如云图控股、新洋丰、云天化等标的；短期来看，PVDF 紧缺不改，建议关注行业内布局 R142b 和 PVDF 一体化生产的企业如东岳集团，巨化股份，联创股份等。4、盐湖提锂板块。预计未来我国盐湖提锂主流的技术是吸附法、膜法和萃取法，从当前时点来看，蓝晓科技的吸附法提锂已经在藏格和锦泰中运用且效果较好，重点推荐蓝晓科技。同时，建议关注膜法标的久吾高科和三达膜，萃取法标的新化股份。 风险提示：政策不及预期；原材料价格波动；宏观经济增速放缓下游需求不及预期；中美贸易摩擦加剧造成下游需求增速放缓

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