亿纬锂能：开启公司下一个十年
20年韭菜
超短追板
2020-12-09 21:02:51
电新|公司深度：亿纬锂能（300014）：动力电池——开启公司下一个十年》公司的特质有二：第一是拓应用能力较强，平台型公司已成。第二是绑定各行业大客户能力较强，是各行各业的“卖水人”角色。为何看好亿纬锂能动力电池能在二线中突围？1）动力电池前期需要大量资金扩产与研发，公司有锂原、思摩尔投资收益等现金牛业务补充资金；2）9Gwh三元软包产线满产已证明公司量产能力，背后反应的是公司工厂管理能力优异；3）管理层前瞻性与执行力强，前瞻性背后的原因是公司起家于锂原，锂原下游应用广泛，公司开拓新应用领域能力较强。 预计2021年动力/圆柱业务估值为382亿元，2022年估值为617亿元，远期预计动力/圆柱业务估值将达1100亿元，将再造一个亿纬锂能。预计明年公司合理市值约1455亿元，相较于目前市值空间为26%，目标价为77元，继续维持“买入“评级。风险提示：动力电池产能投放不及预期，下游
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亿纬锂能
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