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中贝通信:激光雷达业务落地+四季度净利润断层
唔解
2022-01-28 09:43:44

公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元,同比增加326.42%至399.52%,以股权激励完成为前提,实际Q4扣非利润约为 1.081亿 左右,环比增长250%左右、同比增长270%左右,超出预期。

需求端,在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下,在疫情爆发促进中外政府性投资背景下,上游5G及通信端基础设施建设大规模放量及增长已然可见。2020年公司业绩受疫情影响较大,2021年,一方面公司在国内外大力拓展主导业务,争取市场份额; 另一方面,公司积极进行产业链上下游的延伸并购,扩充业务布局,强化市场竞争力,促进公司利润的快速释放。

公司于2021年6月控股了荆门锐择光电科技有限公司、于湖北省荆门市投资两期共3.6亿光通信无源器件产品制造项目。日前已与北美以及国内著名的激光雷达厂商达成合作,开发的核心激光发射接收模块已实现量产。整个荆门锐择核心团队为连子龙博士为首的英美归国专家,现如今,荆门锐择已成为国内光通讯器件、物联网光纤传感器以及超快光纤激光器制造领域的知名企业,技术实力突出,未来发展值得关注。

未来,通过公司公告2021年12月7日(31亿订单)、12月20日(16.7亿订单)、12月23日(2亿订单)获取的中标信息可知,仅21年12月内中标合计订单就已超过50亿人民币,将充分保障公司达成2022年、2023年股权激励2.85亿、3.58亿的利润目标。

考虑到公司由纯粹的5G及通信建设公司向上游光通信元器件制造商全面扩张,同时在手订单的大规模放量,未来成长可期,目前估值对应明年仅为16PE已经显著低估于同行业公司。考虑到公司新兴业务激光雷达业务量产落地,给予“强烈推荐”。

 

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    2022-02-13 10:47
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    2022-01-28 22:38
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    2022-01-28 16:23
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    2022-01-28 12:31
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2022-01-28 10:06
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-01-28 09:56
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