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天风猛推!元宇宙之wifi6!
清蒸韭菜
2021-11-02 11:02:59

11月1日知名电子分析师郭明錤发布研报称Wi-Fi 6/6E/7为元宇宙装置无线化关键Wi-Fi供应链为10年内数十亿部头戴显装置潜在市场之主要赢家其表示

1.无线化为改善元宇宙使用者体验与推升硬体成长的关键Meta在2021年VR装置出货量达900万部最受欢迎的Oculus Quest系列均采用最新Wi-Fi规格以支援无线技术Oculus Air Link

2.采用最新Wi-Fi规格为头戴显示器改善无线化体验的基本要求2022年MetaApple与Sony的新款头戴显示器均配备Wi-Fi 6/6E

3.Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人Wi-Fi供应链将显著受惠于此趋势建议投资人近期可关注过去数周修正较大股票包括SkyworksQorvo卓胜微立積MurataTDK璟德晶技與泰晶科技

以下为郭明錤研报全文

1.无线化为改善元宇宙使用者体验与推升硬体成长的关键Meta在2021年VR装置出货量达900万部最受欢迎的Oculus Quest系列均采用最新Wi-Fi规格以支援无线技术Oculus Air Link

(1) 目前头戴显示装置成长最大挑战之一是需跟PC有线连结故使用不便我们认为无线化可提升头戴显示装置的使用便利性并改善沉浸式体验

(2)Meta为全球最大VR装置供应商预计2021年出货量达900万部Meta在2Q21推出Oculus Air Link让最受欢迎的Oculus Quest系列可透过Wi-Fi与PC连结以取代有线连结因2020年推出的Quest 2配备规格更好的Wi-Fi 6 (vs. 2019年Quest 1的Wi-Fi 5)故仅Quest 2可透过Oculus Air Link提供最高至120Hz显示更新频率的绝佳使用体验

(3)Oculus Air Link要求Wi-Fi必须支援5GHz故至少需支援Wi-Fi 5Wi-Fi 6在传输速度与耗电方面显著优于Wi-Fi 5故Meta最新的Oculus Quest 2支援Wi-Fi 6Wi-Fi 6有助于Oculus Air Link运作时更稳定并让画面更新频率最高可至120Hz (Wi-Fi 5为72Hz或90Hz)

(4)为能改善无线化体验并推升出货量大部分无线头戴显装置均会配备当下最新的Wi-Fi规格我们预测大部分在2022年推出的无线头戴显示装置将会配备Wi-Fi 6/6E

2.头戴显示器若欲改善无线化体验必须采用最新Wi-Fi规格2022年MetaApple与Sony的新款头戴显示器均配备Wi-Fi 6/6E

(1)根据我们的调查目前销售中的手机与笔记型电脑机型中仅不到5%的机型支援最新的Wi-Fi 6原因在于手机与笔记型电脑使用者对于装置是否支援Wi-Fi 6无感然而头戴显示装置若欲最佳化无线体验则需支援最新的Wi-Fi规格

(2)头戴显示装置在高频宽更新频率与低延迟的连结要求显著高于智慧型手机与笔记型电脑因此若欲改善无线化体验我们预测大部分的新款头戴显示器均将支援新的Wi-Fi规格

(3)Wi-Fi 6/6E/7与5G毫米波为最适合头戴显示装置的连结技术考虑到电池使用时间我们预测2–3年内大部分无线头戴显示装置仅将支援最新Wi-Fi规格2–3年后高阶头戴显示器装置将会同时配备最新Wi-Fi规格与5G毫米波

(4)我们预测MetaApple与Sony为2022年元宇宙装置市场影响力最大的品牌MetaApple与Sony将分别在2H224Q22与2Q22推出新款头戴显示器装置Meta与Apple的新机型均支援Wi-Fi 6ESony的PS 5 VR装置支援Wi-Fi 6

3.Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人Wi-Fi供应链将显著受惠于此趋势建议投资人可关注过去数周修正较大的股票包括SkyworksQorvo卓胜微立積MurataTDK璟德晶技與泰晶科技

(1)Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人考虑到Facebook并非独家供应商与换机需求我们预测10年内头戴显示器装置出货量将达数十亿

(2)因最新Wi-Fi规格为头戴显示器无线化体验的基本要求故未来10年Wi-Fi供应链将显著受惠于此趋势包括Wi-Fi晶片射频前端LTCC与无线路由器

(3)我们正向看待未来10年Wi-Fi供应链的股价表现建议投资人近期可关注过去数周修正较大的股票包括Skyworks (射频前端)Qorvo (射频前端)卓胜微(射频前端)立積 (射频前端)Murata (LTCC)TDK (LTCC)璟德 (LTCC)晶技 (晶振) 與泰晶科技 (晶振)

投资建议

Wi-Fi 6/6E/7为元宇宙装置无线化的关键Wi-Fi供应链为10年内数十亿部头戴显装置潜在市场之主要赢家


另外,之前wifi6龙头是天邑股份,20厘米!

天邑股份wifi6路由器已经实现了批量出货的走势,现在推出了两种型号,后期还有不同类型的产品,供客户选择。公司的客户有三大运营商,并且还在不断向海外扩展客户。


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    2021-11-02 20:45
    这可真是个特殊的角度,很不错,谢谢老师!
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  • 只看TA
    2021-11-10 13:39
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  • 熊途牛路
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  • 股票大剁手
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-02 20:20
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  • 只看TA
    2021-11-02 18:27
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    2021-11-02 16:14
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  • 只看TA
    2021-11-02 14:40
    位置好,今天这种盘面算强了,看看收盘能不能发酵?
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  • 只看TA
    2021-11-02 12:08
    没量啊
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