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纪要｜车载摄像头专家会议纪要

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-14 01:09:54

Q：车载镜头出货量和去年的变化？
A：去年疫情影响，今年恢复期，全球1.8亿颗，去年1.7亿颗。第一舜宇，今年30%份额（应该是出货量口径来算，按收入口径有40%多）
Q：光学镜头价格？是否价格战？
A：之前车载镜头封闭行业，价格偏高，毛利率也高，接近50%，成像类30、100、200万，传感100、200、500、800万。
现在的价格：环视、后视一颗20人民币，前视sensing40-50块 500万像素，800万是新产品，良率低，90元人民币左右。
Q：车载产能主要产商在扩产吗？
A：都在扩，国内只有舜宇扩的比较大，月产能8kk，其他，比如联创一年产能10kk。
Q：激光雷达也需要光学零部件，和普通什么差异？价值量？
A：也是一个镜头，但是构造上不同，作用是激光源的发射和收回的路线设计，光路设计，比普通今天难度大，对光路设计要求特别高，光路设计占成本15%，1000美金激光雷达，就有150美金，门槛高，蓝海市场，能做的不多，最多的是舜宇车载、亚洲光电、凤凰刚开始布局。现在基本都是舜宇，除了速腾和禾赛都是舜宇在做。速腾是机械式，外面人开模，自己做，相当于自己研发。

Q：激光雷达起量对镜头价值量的影响？
A：价格和量直接挂钩，量上去价格自然下来，对激光雷达是好处，量大了，毛利比车载镜头高，他们也希望激光雷达普及。
Q：成像和sensing镜头区别？
A：成像类现在用塑料，2G3P 、2G4P，传感类的影响车在中高速行驶下，可靠性要求高，其他方面在价格上，barering不一样，成像用的塑料，传感是金属。可靠性和精度要求不一样。
sensing平均下来40-50元，成像20元，毛利看各厂家，欧菲低价客户，毛利非常低，200、100万的卖到16块甚至更低，有一些比如高品质舜宇，25块。综合下来保持在30%以上。舜宇48-50%。联创、欧菲30%左右。
Q：镜头制造方面，联创说自己专注ADAS镜头，对比舜宇联创？
A：产品结构差不多，就几类车载镜头，都有。路线上，联创比较晚，打法是价格，30%毛利率可以满足，舜宇要50%，联创和英伟达关系好，舜宇和mobileye关系比较好，联创的设计和新的项目速度在舜宇之后，舜宇新开发，联创跟着照着这个路子出，研发舜宇更胜一筹，质量也更好，更贵，联创依靠合作关系，推到了很多tier1，舜宇有积累，维护市场地位，制造工艺一样都是模造。联创主攻国内，舜宇是国外tier1。
模造玻璃只要你愿意投钱，你是做得出来的，核心就是个模具。
Q：瑞声WLG？
A：瑞声独有，WLG简单来说也是个模具，舜宇联创一套只能出一个，瑞声一个大模具，很多穴，压下去十几个四十几个出来。WLG面型不受限，模造受限，只能单凹，但是目前车载不需要双凹。
Q：一下子十几个，会不会扩产量更快？
A：量会更高，效率更高，成本不一定，良率更高，成本低一些。
Q：舜宇有研发新的技术吗？
A：在研究WLO，类似于WLG，但是车载只有模造。
Q：车载摄像头模组怎样体现一家公司核心竞争力？舜宇为什么要做？
A：模组ASP高，镜头的10倍，收入高，还有就是承接tier1让出来的，软件更赚钱，tier1把硬件业务释放出来，有tier1问车厂要不要把模组做掉，舜宇就刚好承接。镜头、模组在一起，有利于他们在车载领域更好开拓。
Q：舜宇现在做的还不多，和松下、法拉奥什么差距？
A：一是客户关系，其实技术上差不多，还有口碑，舜宇17年才开始出货，需要时间的考验，基本没差别。
Q：摄像头企业进入整车、tier1流程、周期、标准？
A：首先是车规认证，16949，接下来是研发和对方技术采购讨论，再由销售进行，研发讨论时就要要求对他的供应商体系认证（比如博士大陆），过了再考虑实际合作，经常是没拿到项目，然后再重复。
Q：后面要进的很难？
A：是的。

Q：关于镜片的污染（水泥等）问题？怎么解决？
A：镀膜，纺织水滴在上面停留，另外是墙体内部密封性，不进水，温度影响小。还有摄像头清洗，类似于雨刮器，没量产，但是是趋势，因为摄像头一刻也不能停。现在自动驾驶程度不高，特斯拉、小鹏、蔚来都有事故，目前要求没这么高，未来要求很高，所以还在研究其他技术方案，目前是镀膜。
激光雷达是不可见光，不影响，可以穿透雨水等。
Q：目前车载的玻璃和塑料占比？
A：环视后视仓内用塑料2G3P\2G4P，前视、侧视用全玻璃。
Q：玻塑混合？
A：在推手机上吧，比如小米K40，汽车上，技术含量越高就是玻璃，前视不会用塑料，车规温度要求高，塑料不行。
Q：玻璃球面非球面的问题，舜宇车载镜头有用两者搭配，他们功能有什么区别，能相互替代吗？
A：可以，就是片数多少。非球面可以自由设计光线、光路，本来需要三片玻璃折射，但是一片非球面就能达到这个效果，自由度更高，发展前景更好。非球面用的模造工艺，难度更高。
Q：玻璃球面人力成本占比更高，需要老师傅慢慢打磨，非球面人力占比低是吗？
A：区别不大，都是自动的，人力只占10%左右。
Q：舜宇问蓝特采购玻璃非球面，为什么？
A：产能不足，8M项目上的很快，玻璃非球面只有60%左右良率，车载本身产能利用率90%多，比正常80%多了。
Q：联创用几层球面玻璃替代非球面，是什么原因？
A：主要目的是成本，肯定更便宜，但是稳定性打折扣，三片镜片有空隙，低价在和舜宇抢，非球面贵很多很多。
Q：非球面有没有大规模降成本的可能？
A：有，主要是良率提升。
Q：现在玻璃镜片里面，非球面占比多少？
A：很少，纯玻璃，比如8M的，舜宇两片非球面，一片球面玻璃，已经最高端产品了。
Q：舜宇在激光雷达里做的光学元器件，单台价值量？
A：我知道，但是现在讲没意义，小批量阶段，价格意义不大。
占15%。
Q：双目摄像头还有哪些问题？
A：主要是用在前视，用在自动刹车、自动跟车，完全自动驾驶，现在还是贵，比如华为已经四目，4颗都800万，一套下来6-7千到tier1；另外技术不成熟，双目成熟，特斯拉三目，华为4目，浪费硬件，软件跟不上，渗透率低。传统车厂都在比较保守，因为达不到100%安全性。
Q：双目、三目摄像头固定，热胀冷缩对精度影响？
A：不会，正常车规零下40°-110°。
Q：车上很多摄像头融合，需要很高算法吗？
A：是，比如前视4颗，不同距离不同角度，算下来是一套，再加上激光雷达，相互验证，两个结果来对比。
Q：广角摄像头会取代后视镜吗？
A：有可能，日本已经通过这个法案，国内国外很多概念车开始用，这是趋势，但是现在成本、质量、可靠性达不到，日本本田一款V型车已经上了。其他车目前还看不到。
Q：目前CIS供应情况？
A：肯定影响，但是汽车供应链非常长，供应链反应速度慢，欧美国家一些停产还没影响到国内的供应，但是Q3Q4会体现，但是影响不大，停产也就几天、一周。
Q：舜宇他们平常怎么和CIS厂合作？
A：看他们像素大小，镜头的设计要符合他们芯片大小，没有联合开发产品。tier1需要什么，给什么，还是需求端来推。
Q：大立光几年前提出退车载，这两年最大变化？有没有可能重新回来？
A：它当年官方理由是汽车市场太小，去年1.7亿颗（50亿市场，舜宇21-22亿收入），手机50-60颗，其实大立光优势在塑料，不做玻璃，车载玻璃为主，和他技术路线不匹配，要进来就要用玻璃，我觉得进来的可能性不大，他还是主推塑料。
当时大立光量比较大的是特斯拉3目前视，联创接手了，当时体量也不大。
Q：传统车企摄像头？
A：不会跟随新势力上摄像头，它主要考虑安全性，新势力上这么多摄像头，产品质量是否达到这个要求，3-5年后是否正常运作，打个问号，新势力现在主要是噱头，现在主要是国内装，800万的都是国内上的，国外没，国外要经过很长的周期，严谨算法才继续。
去年1.7亿颗（50亿市场，舜宇21-22亿收入），每年新车搭载率不到2颗，去年9.7千万辆，1.7亿颗，每年20%慢慢增长，没有很快。
Q：汽车EMS？
A：今年比较少，法律法规推，欧洲2022年全部EMS，中国**年所有L3以上要上，非私家车强制EMS。今年30万台EMS。
Q：未来除了政策还有什么驱动？
A：其他附加功能增加，最早是疲劳监测，现在很多功能，比如国内的品牌，长安、长城，车都是标配的，类似于faceID，解锁、连APP、支付。还有就是车内生命体检测，把宠物小孩丢在车内，造成事故。EMS不难做，主要推动看实际应用大不大。

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