8月2日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-08-01 22:29:44
2022-08-02中证快报（星期二）
【今日导读】
○三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级
○经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报
○国产大飞机完成取证试飞 交付将进入倒计时
【中证头条】
三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级
8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。加快实施节能降碳改造升级。落实能源消费强度和总量双控制度，实施工业节能改造工程。加快节能技术创新与推广应用。推动制造业主要产品工艺升级与节能技术改造，不断提升工业产品能效水平。在钢铁、石化化工等行业实施能效“领跑者”行动。
点评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
◆A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。
【中证聚焦】
经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报
据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。
点评：我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。中国拥有丰富的页岩油资源，初步估算有200亿吨，与常规石油资源量相当，是保障国家石油安全，推动石油工业可持续发展的希望所在。
◆A股公司中，准油股份（002207）为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。潜能恒信（300191）已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。
【要闻精选】
○8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议。会议指出，要保持货币信贷平稳适度增长；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；因城施策实施好差别化住房信贷政策。
○7月财新中国制造业PMI降至50.4，扩张速度放缓。
○国家新闻出版署：8月份136款游戏获批，中青宝、游族网络等在列。
○蔚来与壳牌合作建设充换电设施，首座充换一体站在厦门投入运营。
【产经透视】
中国商飞宣布C919完成取证试飞 交付运营进入倒计时
8月1日，中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。试飞是一款新研客机型号取证工作的重要组成部分。2022年5月，将交付给首家客户东航的首架C919大飞机在浦东机场首飞。2015年11月，C919完成总装下线，2017年5月成功首飞。截至2022年6月，已累计拥有28家客户815架订单。根据计划，C919交付或在2022年内实现。
点评：C919大型客机系是中国挑战自研干线客机的关键之作。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。A股相关概念股主要有海特高新（002023）、通达股份（002560）等。
【公司动向】
○金晶科技（600586）公告，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TCO导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。
○同达创业（600647）拟购买先锋绿能100%股权，8月2日复牌。
○天山铝业（002532）与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进。
○孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。
○希荻微（688173）汽车级电源芯片导入问界M7车型供应链。
○铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。
○深天马Ａ（000050）子公司厦门天马收到2亿元政府补助。
○惠博普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%。中恒集团（600252）控股子公司拟签订屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同。
【资金观潮】
○北向资金8月1日净买入23.98亿元。宁德时代、华友钴业、比亚迪分别获净买入3.97亿元、2.89亿元、2.83亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为1.96亿元。
○蓝晓科技（300487）8月1日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入1.09亿元并卖出4541万元，两机构合计买入1.38亿元。
【新股申购】
○趣睡科技：申购代码301336，申购价格37.53元，发行市盈率26.5倍，公司主营高品质易安装家具、家纺等家居产品。
○麦澜德：申购代码787273，申购价格40.29元，发行市盈率38.51倍，公司主营盆底及产后康复设备、耗材及配件。
2022-08-02时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
动力电池大厂加码锂电池回收 千亿级市场正加速爆发
汽车智能化驱动 传感器驶入蓝海市场
艾迪精密：RV减速机已规模化生产
天原股份：宜宾锂宝三元正极材料正推进2万吨产能扩建
【今日头条】
动力电池大厂加码锂电池回收 千亿级市场正加速爆发
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据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于2025年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。
近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。
旺能环境（002034）公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。道氏技术（300409）公司于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。
【投资聚焦】
汽车智能化驱动 传感器驶入蓝海市场
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今年以来，多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备了31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。
近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。2021年，工信部颁发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》支持电子元器件的关键技术的发展，重点发展温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，以及新型MEMS传感器和智能化传感器，重点推动车规级传感器等电子元器件应用。新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时，实现了智能化对非智能化的迭代。深圳发布全国首部智能网联汽车法规，无人驾驶汽车可合法上路，汽车智能化持续提速。在自动驾驶的层级结构中，汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核心硬件。机构预计，随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。在电动智能化趋势下，电流类及智能类传感器使用量不断提升，单车使用量将达到数百个。中金公司测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。看好在车载业务有所布局的相关传感器公司的发展。
苏奥传感（300507）汽车传感器及配件产品丰富，智能化产品包括后雷达预警模块及6目全景系统等，新能源电池方面包括电流传感器、温度传感器、旋变传感器等，主要客户有比亚迪、长城等主机厂。华工科技（000988）是全球最大的温度传感器供应商，车用传感器产品已批量供应比亚迪、上汽、一汽、特斯拉等众多知名车企。
【独家参考】
艾迪精密：RV减速机已规模化生产
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艾迪精密（603638）在互动平台上表示，公司目前的RV减速机已经实现规模化生产，能够充分满足产品需求，市场需求。公司目前的工业机器人已经开始量产，并广泛应用于市场。目前的产能规模离2万台还有较大的差距，公司管理层正有序推进项目的进展。据公司2021年年报，全资子公司艾迪艾创机器人多年来一直专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售，经过多年努力，获得了多项减速机的自主知识产权，目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。经过长时间实际市场验证，艾迪的精密减速机运行平稳，定位精度高，性能卓越，达到了行业领先水平。
天原股份：宜宾锂宝三元正极材料正推进2万吨产能扩建
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天原股份（002386）接受机构调研时表示，公司目前正加大新能源产业布局，参股公司宜宾锂宝三元正极材料目前正在推进2万吨产能扩建工作，计划明年初达到产5万吨年产能；10万吨磷酸铁锂项目建设工作也正大力推进，充分利用公司磷矿资源优势，当地水电资源优势。电池回收项目、负极材料项目也在进行跟踪和布局。公司将进一步完善公司新能源产业链的布局和发展。宜宾锂宝目前三元正极材料年产能3万吨，今年正在推进2万吨产能扩建工作。“十四五”末规划三元正极材料建成15万吨年产能。同时，公司已经启动建设10万吨的磷酸铁锂项目，后续也将进一步加大产能建设。
【财经要闻】
国家市场监管总局质量发展局：到2025年我国智能网联系统装配率将达到75.9%。
国家发改委：要建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目。
国家新闻出版署：8月份136款游戏获批 中青宝、游族网络等在列。
央行：加强金融科技应用与管理，有序扩大数字人民币试点。
交通运输部：研究编制《交通运输智慧物流标准体系建设指南》。
三部门：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
水利部：全力做好“八上”关键期水旱灾害防御。
易会满：以注册制改革为契机 继续全面深化资本市场改革。
2022年服贸会8月31日至9月5日在京举办，新设环境服务专题增加元宇宙元素。
【公告淘金】
孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。
惠博普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同 金额占去年营收134.92%。
金晶科技（600586）TCO导电膜玻璃得到钙钛矿电池企业认可并开始供货。
永太科技（002326）拟投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。
铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。
四方光电（300179）收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书。
中信证券（600030）华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。
华润双鹤（600062）拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权。
【热点数据】
114家公司获机构调研 拓邦股份最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约114家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对105家公司进行调研，即92.11%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研82家，位列其后；阳光私募机构调研49家，排名第三。机构调研榜单中，共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。拓邦股份最受关注，参与调研的机构达到201家；壹石通被184家机构调研，榜单中排名第二；明月镜片、格灵深瞳等分别被147家、134家机构调研。
机构调研次数来看，江阴银行机构调研最为密集，共获机构3次调研。美瑞新材、星辉娱乐等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有13只，永茂泰近5日净流入资金1.47亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有拓邦股份、联泓新科等，净流入资金分别为1.23亿元、1.17亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有18只，涨幅居前的有中大力德、凯尔达、永茂泰等，涨幅为46.83%、32.66%、20.51%；下跌的有11只，跌幅居前的有康冠科技、索通发展、康达新材等，跌幅为8.97%、8.45%、8.25%。
【龙虎榜看台】
资金流入PCB概念、光刻胶等板块
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周一，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.21%报3259.96点，深成指涨1.20%报12413.87点，创业板指涨2.37%报2733.74点。两市共计成交9939亿元，较上个交易日缩量205亿元。盘面上，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：安洁科技(002635)获买一主买，买入净额为2.65亿元；蓝晓科技(300487)获2机构主买，买入净额为1.41亿元；南都电源(300068)获2家机构买入，买入净额为9718.18万元；沐邦高科(603398)获2机构主买，买入净额为8817.05万元；赣能股份(000899)获实力游资买入，买入净额为6541.11万元。
【新股申购】
趣睡科技：申购代码301336，发行价格37.53元/股，发行市盈率26.50倍。可比公司：顾家家居（603816）。
麦澜德：申购代码787273，发行价格40.29元/股，发行市盈率38.51倍。可比公司：伟思医疗（688580）。
2022-08-02上证早知道（星期二）
【今日导读】
全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速
蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期
硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧
孚能科技投资动力电池 同达创业收购先锋绿能
【上证聚焦】
○全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速
8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。
同日举办的第九届国际智能网联技术年会上，国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，“十四五”期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%，全球智能网联汽车发展进入新阶段，2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测，2022年，我国智能网联系统装配率将达到53.3%，2025年装配率将达到75.9%，超过全球平均水平。
华泰证券认为，目前共有广东、浙江、江苏、海南、湖南、甘肃、河南7省出台自动自动驾驶政策，智能网联车规正从沿海向内地、从一线向二三线城市快速扩张。无人驾驶出行服务从2G/2B走向2C，车路协同或将带来车端、路端、云端多维度的投资机遇。
公司方面，炬光科技（688167）为激光雷达提供光学元件、发射模组；经纬恒润（688326）在智能驾驶“感知-决策-执行”的三大环节均有布局；联创电子（002036）是国内领先的车载镜头和模组厂商，拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。
【上证精选】
○据统计，7月份地方债发行4063亿元，1至7月共发行41213亿元，今年全年4.37万亿元新增债（限额）发行节奏明显前置，已接近发行完毕。
○据私募排排网，截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，较6月底大幅上涨6个百分点。
○中庚小盘价值基金发布恢复申购公告。基金经理丘栋荣表示，中证1000指数当前估值分位数处于10%左右的历史低位，计算机、电子、国防军工、汽车零部件等行业有很多小盘股值得投资。
○据蔚来、小鹏汽车、理想汽车披露，其7月份新车交付量均超过1万辆，同比增幅分别为26.7%、43%、21.3%。
○北向资金8月1日净买入23.98亿元。宁德时代获净买入3.97亿元，华友钴业、比亚迪净买入额均超2.8亿元。
【产业情报】
○蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期
近日举行的2022年蔚来合作伙伴日活动上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来ET7在6月份交付了4000多辆，原计划在此基础上，7月份将交付量提高一个台阶，但因为压铸件供应不足，少生产了几千辆。随着门店客流量、订单量的大幅增长，车企的工厂都已经满负荷生产。
天风证券认为，一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，其他各主机厂也纷纷跟进布局一体化压铸技术。机构预计，2023年开始一体化压铸市场空间将迎来快速提升，2025年预计将达300亿以上规模。
公司方面，泉峰汽车（603982）全力布局压铸一体化相关业务，客户包括蔚来、特斯拉等知名车企；立中集团（300428）大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品与文灿合作，客户包括蔚来。
○硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧
根据PV InfoLink的最新预计，2022年全球光伏新增装机有望超过239GW，装机需求的提升带来硅片的需求激增，而金刚线作为硅片制作的主辅材，其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能，受到越来越多的厂商关注。
钨丝因为较高的破断力以及韧性较佳，在使用了更细的线径后断线率仍有优势，从而降低综合线耗约10%。同时，大尺寸薄片化以及金刚线细线化一直以来均为硅片技术进步的方向，硅料价格持续处于高位，加速了薄片化以及细线化的进程。研究机构预计，后续若钨丝金刚线能进一步细线化以及降价，充分发挥其在切片领域的优势，辅之光伏级钨丝母线进一步扩产，势必将加速常规碳钢线的替代。
公司方面，厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）是国内钨丝母线供应商，后续随着上述两公司合计约700亿米的钨丝扩产，约能供应120-140GW的电镀金刚线需求。
【公告解读】
○孚能科技拟投建三元软包动力电池项目
孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目，一期规划建设18GWh新能源电池项目，初步规划为生产三元软包动力电池产品。
○同达创业拟收购先锋绿能
同达创业（600647）拟向明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅增发股份并支付现金收购其持有的先锋绿能100%股权。完成后，公司主营变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。上市公司实控人由财政部变更为王涛、鲁仲兰夫妇。
○山大地纬与山东征信战略合作
山大地纬（688579）与山东征信签署战略协议，拟在区块链技术赋能信用体系建设和征信业务领域探索合作，探讨泉城链及其他城市链、人社链、医保链、公积金链等在普惠金融场景的应用。
○金博股份定增获多家知名机构认购
金博股份（688598）以266.8元/股向11名对象定增募资31亿元，将用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建等项目。睿远、兴证全球、诺德、中信证券资管、景林等知名机构分别认购7.4亿元、6.7亿元、3.1亿元、2.5亿元、3亿元。
○华天科技将获控股股东增持
华天科技（002185）控股股东华天电子集团计划在未来6个月内增持股份不低于5000万元。
○小康股份7月新能源汽车销量大增
小康股份（601127）7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。
○南钢股份拟收购柏中环境股份
南钢股份（600282）拟向公司控股股东南京钢联购买其持有的柏中环境53.57%股份，交易金额为21.75亿元。柏中环境是一家从事水务领域环境整治的综合服务商。
○卡倍亿拟投资汽车线缆项目
卡倍亿（300863）拟在湖北省麻城市投资汽车线缆项目，投资总额为2.5亿元。
○永太科技拟投建电解液等项目
永太科技（002326）子公司永太高新拟以9.5亿元投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。
○惠博普签订天然气发电厂项目
惠博普（002554）子公司Solartem作为联合体于7月29日与10673号项目信托在墨西哥城就LERDO CCC号天然气发电厂项目签订合同，金额为3.19亿美元（约合人民币21.51亿元）。
【资金观潮】
○两机构席位买入蓝晓科技
8月1日，蓝晓科技（300487）获两家机构席位合计买入1.38亿元，占该股全天成交总额的12.07%。蓝晓科技上半年实现净利润1.97亿元，同比增长31.37%。招商证券认为，公司完全打通吸附法提锂技术，完成了锦泰项目的全线建设，且三大产业化项目（藏格1万吨、锦泰一期3000吨、五矿盐湖2000吨）均已顺利投产，并签订多个新增产业化订单，目前合同总金额达到15.78亿元。
【机构调研】
○信维通信（300136）表示，汽车正迎来电动化、智能化的浪潮，公司将自身产品从消费电子往智能汽车领域延伸拓展，包括车载无线充电、汽车天线、连接器等产品，未来还将推进其他业务向该领域进一步延伸，近两年订单和收入增速较快。此外，公司看好折叠屏手机的发展，MIM零件是折叠屏转轴的关键零件，公司已经为国内知名手机厂商供应MIM部件。
○凯美特气（002549）表示，ASML是全球最大的半导体行业光刻设备供应商，认证主要有四个环节：背景调查、文件审查、测试、验厂。公司在积极推进认证，电子特气相关产品通过认证后，会逐步放量推向市场。另外，公司已形成年产2万吨氢气的生产能力，目前主要是回收上游尾气提纯氢气后返回上游，后续也会考虑把产业链往下做。
【交易闹铃】
○两只新股8月2日申购
趣睡科技代码301336，发行价37.53元，市盈率26.5倍，申购上限1万股，主营家具和家纺。
麦澜德代码787273，发行价40.29元，市盈率38.51倍，申购上限6000股，主营盆底及产后康复产品。
【今日导读】
○三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级
○经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报
○国产大飞机完成取证试飞 交付将进入倒计时
【中证头条】
三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级
8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。加快实施节能降碳改造升级。落实能源消费强度和总量双控制度，实施工业节能改造工程。加快节能技术创新与推广应用。推动制造业主要产品工艺升级与节能技术改造，不断提升工业产品能效水平。在钢铁、石化化工等行业实施能效“领跑者”行动。
点评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
◆A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。
【中证聚焦】
经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报
据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。
点评：我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。中国拥有丰富的页岩油资源，初步估算有200亿吨，与常规石油资源量相当，是保障国家石油安全，推动石油工业可持续发展的希望所在。
◆A股公司中，准油股份（002207）为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。潜能恒信（300191）已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。
【要闻精选】
○8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议。会议指出，要保持货币信贷平稳适度增长；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；因城施策实施好差别化住房信贷政策。
○7月财新中国制造业PMI降至50.4，扩张速度放缓。
○国家新闻出版署：8月份136款游戏获批，中青宝、游族网络等在列。
○蔚来与壳牌合作建设充换电设施，首座充换一体站在厦门投入运营。
【产经透视】
中国商飞宣布C919完成取证试飞 交付运营进入倒计时
8月1日，中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。试飞是一款新研客机型号取证工作的重要组成部分。2022年5月，将交付给首家客户东航的首架C919大飞机在浦东机场首飞。2015年11月，C919完成总装下线，2017年5月成功首飞。截至2022年6月，已累计拥有28家客户815架订单。根据计划，C919交付或在2022年内实现。
点评：C919大型客机系是中国挑战自研干线客机的关键之作。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。A股相关概念股主要有海特高新（002023）、通达股份（002560）等。
【公司动向】
○金晶科技（600586）公告，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TCO导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。
○同达创业（600647）拟购买先锋绿能100%股权，8月2日复牌。
○天山铝业（002532）与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进。
○孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。
○希荻微（688173）汽车级电源芯片导入问界M7车型供应链。
○铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。
○深天马Ａ（000050）子公司厦门天马收到2亿元政府补助。
○惠博普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%。中恒集团（600252）控股子公司拟签订屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同。
【资金观潮】
○北向资金8月1日净买入23.98亿元。宁德时代、华友钴业、比亚迪分别获净买入3.97亿元、2.89亿元、2.83亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为1.96亿元。
○蓝晓科技（300487）8月1日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入1.09亿元并卖出4541万元，两机构合计买入1.38亿元。
【新股申购】
○趣睡科技：申购代码301336，申购价格37.53元，发行市盈率26.5倍，公司主营高品质易安装家具、家纺等家居产品。
○麦澜德：申购代码787273，申购价格40.29元，发行市盈率38.51倍，公司主营盆底及产后康复设备、耗材及配件。
2022-08-02时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
动力电池大厂加码锂电池回收 千亿级市场正加速爆发
汽车智能化驱动 传感器驶入蓝海市场
艾迪精密：RV减速机已规模化生产
天原股份：宜宾锂宝三元正极材料正推进2万吨产能扩建
【今日头条】
动力电池大厂加码锂电池回收 千亿级市场正加速爆发
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据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于2025年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。
近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。
旺能环境（002034）公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。道氏技术（300409）公司于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。
【投资聚焦】
汽车智能化驱动 传感器驶入蓝海市场
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今年以来，多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备了31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。
近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。2021年，工信部颁发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》支持电子元器件的关键技术的发展，重点发展温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，以及新型MEMS传感器和智能化传感器，重点推动车规级传感器等电子元器件应用。新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时，实现了智能化对非智能化的迭代。深圳发布全国首部智能网联汽车法规，无人驾驶汽车可合法上路，汽车智能化持续提速。在自动驾驶的层级结构中，汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核心硬件。机构预计，随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。在电动智能化趋势下，电流类及智能类传感器使用量不断提升，单车使用量将达到数百个。中金公司测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。看好在车载业务有所布局的相关传感器公司的发展。
苏奥传感（300507）汽车传感器及配件产品丰富，智能化产品包括后雷达预警模块及6目全景系统等，新能源电池方面包括电流传感器、温度传感器、旋变传感器等，主要客户有比亚迪、长城等主机厂。华工科技（000988）是全球最大的温度传感器供应商，车用传感器产品已批量供应比亚迪、上汽、一汽、特斯拉等众多知名车企。
【独家参考】
艾迪精密：RV减速机已规模化生产
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艾迪精密（603638）在互动平台上表示，公司目前的RV减速机已经实现规模化生产，能够充分满足产品需求，市场需求。公司目前的工业机器人已经开始量产，并广泛应用于市场。目前的产能规模离2万台还有较大的差距，公司管理层正有序推进项目的进展。据公司2021年年报，全资子公司艾迪艾创机器人多年来一直专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售，经过多年努力，获得了多项减速机的自主知识产权，目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。经过长时间实际市场验证，艾迪的精密减速机运行平稳，定位精度高，性能卓越，达到了行业领先水平。
天原股份：宜宾锂宝三元正极材料正推进2万吨产能扩建
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天原股份（002386）接受机构调研时表示，公司目前正加大新能源产业布局，参股公司宜宾锂宝三元正极材料目前正在推进2万吨产能扩建工作，计划明年初达到产5万吨年产能；10万吨磷酸铁锂项目建设工作也正大力推进，充分利用公司磷矿资源优势，当地水电资源优势。电池回收项目、负极材料项目也在进行跟踪和布局。公司将进一步完善公司新能源产业链的布局和发展。宜宾锂宝目前三元正极材料年产能3万吨，今年正在推进2万吨产能扩建工作。“十四五”末规划三元正极材料建成15万吨年产能。同时，公司已经启动建设10万吨的磷酸铁锂项目，后续也将进一步加大产能建设。
【财经要闻】
国家市场监管总局质量发展局：到2025年我国智能网联系统装配率将达到75.9%。
国家发改委：要建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目。
国家新闻出版署：8月份136款游戏获批 中青宝、游族网络等在列。
央行：加强金融科技应用与管理，有序扩大数字人民币试点。
交通运输部：研究编制《交通运输智慧物流标准体系建设指南》。
三部门：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
水利部：全力做好“八上”关键期水旱灾害防御。
易会满：以注册制改革为契机 继续全面深化资本市场改革。
2022年服贸会8月31日至9月5日在京举办，新设环境服务专题增加元宇宙元素。
【公告淘金】
孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。
惠博普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同 金额占去年营收134.92%。
金晶科技（600586）TCO导电膜玻璃得到钙钛矿电池企业认可并开始供货。
永太科技（002326）拟投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。
铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。
四方光电（300179）收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书。
中信证券（600030）华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。
华润双鹤（600062）拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权。
【热点数据】
114家公司获机构调研 拓邦股份最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约114家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对105家公司进行调研，即92.11%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研82家，位列其后；阳光私募机构调研49家，排名第三。机构调研榜单中，共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。拓邦股份最受关注，参与调研的机构达到201家；壹石通被184家机构调研，榜单中排名第二；明月镜片、格灵深瞳等分别被147家、134家机构调研。
机构调研次数来看，江阴银行机构调研最为密集，共获机构3次调研。美瑞新材、星辉娱乐等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有13只，永茂泰近5日净流入资金1.47亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有拓邦股份、联泓新科等，净流入资金分别为1.23亿元、1.17亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有18只，涨幅居前的有中大力德、凯尔达、永茂泰等，涨幅为46.83%、32.66%、20.51%；下跌的有11只，跌幅居前的有康冠科技、索通发展、康达新材等，跌幅为8.97%、8.45%、8.25%。
【龙虎榜看台】
资金流入PCB概念、光刻胶等板块
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周一，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.21%报3259.96点，深成指涨1.20%报12413.87点，创业板指涨2.37%报2733.74点。两市共计成交9939亿元，较上个交易日缩量205亿元。盘面上，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：安洁科技(002635)获买一主买，买入净额为2.65亿元；蓝晓科技(300487)获2机构主买，买入净额为1.41亿元；南都电源(300068)获2家机构买入，买入净额为9718.18万元；沐邦高科(603398)获2机构主买，买入净额为8817.05万元；赣能股份(000899)获实力游资买入，买入净额为6541.11万元。
【新股申购】
趣睡科技：申购代码301336，发行价格37.53元/股，发行市盈率26.50倍。可比公司：顾家家居（603816）。
麦澜德：申购代码787273，发行价格40.29元/股，发行市盈率38.51倍。可比公司：伟思医疗（688580）。
2022-08-02上证早知道（星期二）
【今日导读】
全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速
蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期
硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧
孚能科技投资动力电池 同达创业收购先锋绿能
【上证聚焦】
○全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速
8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。
同日举办的第九届国际智能网联技术年会上，国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，“十四五”期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%，全球智能网联汽车发展进入新阶段，2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测，2022年，我国智能网联系统装配率将达到53.3%，2025年装配率将达到75.9%，超过全球平均水平。
华泰证券认为，目前共有广东、浙江、江苏、海南、湖南、甘肃、河南7省出台自动自动驾驶政策，智能网联车规正从沿海向内地、从一线向二三线城市快速扩张。无人驾驶出行服务从2G/2B走向2C，车路协同或将带来车端、路端、云端多维度的投资机遇。
公司方面，炬光科技（688167）为激光雷达提供光学元件、发射模组；经纬恒润（688326）在智能驾驶“感知-决策-执行”的三大环节均有布局；联创电子（002036）是国内领先的车载镜头和模组厂商，拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。
【上证精选】
○据统计，7月份地方债发行4063亿元，1至7月共发行41213亿元，今年全年4.37万亿元新增债（限额）发行节奏明显前置，已接近发行完毕。
○据私募排排网，截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，较6月底大幅上涨6个百分点。
○中庚小盘价值基金发布恢复申购公告。基金经理丘栋荣表示，中证1000指数当前估值分位数处于10%左右的历史低位，计算机、电子、国防军工、汽车零部件等行业有很多小盘股值得投资。
○据蔚来、小鹏汽车、理想汽车披露，其7月份新车交付量均超过1万辆，同比增幅分别为26.7%、43%、21.3%。
○北向资金8月1日净买入23.98亿元。宁德时代获净买入3.97亿元，华友钴业、比亚迪净买入额均超2.8亿元。
【产业情报】
○蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期
近日举行的2022年蔚来合作伙伴日活动上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来ET7在6月份交付了4000多辆，原计划在此基础上，7月份将交付量提高一个台阶，但因为压铸件供应不足，少生产了几千辆。随着门店客流量、订单量的大幅增长，车企的工厂都已经满负荷生产。
天风证券认为，一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，其他各主机厂也纷纷跟进布局一体化压铸技术。机构预计，2023年开始一体化压铸市场空间将迎来快速提升，2025年预计将达300亿以上规模。
公司方面，泉峰汽车（603982）全力布局压铸一体化相关业务，客户包括蔚来、特斯拉等知名车企；立中集团（300428）大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品与文灿合作，客户包括蔚来。
○硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧
根据PV InfoLink的最新预计，2022年全球光伏新增装机有望超过239GW，装机需求的提升带来硅片的需求激增，而金刚线作为硅片制作的主辅材，其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能，受到越来越多的厂商关注。
钨丝因为较高的破断力以及韧性较佳，在使用了更细的线径后断线率仍有优势，从而降低综合线耗约10%。同时，大尺寸薄片化以及金刚线细线化一直以来均为硅片技术进步的方向，硅料价格持续处于高位，加速了薄片化以及细线化的进程。研究机构预计，后续若钨丝金刚线能进一步细线化以及降价，充分发挥其在切片领域的优势，辅之光伏级钨丝母线进一步扩产，势必将加速常规碳钢线的替代。
公司方面，厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）是国内钨丝母线供应商，后续随着上述两公司合计约700亿米的钨丝扩产，约能供应120-140GW的电镀金刚线需求。
【公告解读】
○孚能科技拟投建三元软包动力电池项目
孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目，一期规划建设18GWh新能源电池项目，初步规划为生产三元软包动力电池产品。
○同达创业拟收购先锋绿能
同达创业（600647）拟向明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅增发股份并支付现金收购其持有的先锋绿能100%股权。完成后，公司主营变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。上市公司实控人由财政部变更为王涛、鲁仲兰夫妇。
○山大地纬与山东征信战略合作
山大地纬（688579）与山东征信签署战略协议，拟在区块链技术赋能信用体系建设和征信业务领域探索合作，探讨泉城链及其他城市链、人社链、医保链、公积金链等在普惠金融场景的应用。
○金博股份定增获多家知名机构认购
金博股份（688598）以266.8元/股向11名对象定增募资31亿元，将用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建等项目。睿远、兴证全球、诺德、中信证券资管、景林等知名机构分别认购7.4亿元、6.7亿元、3.1亿元、2.5亿元、3亿元。
○华天科技将获控股股东增持
华天科技（002185）控股股东华天电子集团计划在未来6个月内增持股份不低于5000万元。
○小康股份7月新能源汽车销量大增
小康股份（601127）7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。
○南钢股份拟收购柏中环境股份
南钢股份（600282）拟向公司控股股东南京钢联购买其持有的柏中环境53.57%股份，交易金额为21.75亿元。柏中环境是一家从事水务领域环境整治的综合服务商。
○卡倍亿拟投资汽车线缆项目
卡倍亿（300863）拟在湖北省麻城市投资汽车线缆项目，投资总额为2.5亿元。
○永太科技拟投建电解液等项目
永太科技（002326）子公司永太高新拟以9.5亿元投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。
○惠博普签订天然气发电厂项目
惠博普（002554）子公司Solartem作为联合体于7月29日与10673号项目信托在墨西哥城就LERDO CCC号天然气发电厂项目签订合同，金额为3.19亿美元（约合人民币21.51亿元）。
【资金观潮】
○两机构席位买入蓝晓科技
8月1日，蓝晓科技（300487）获两家机构席位合计买入1.38亿元，占该股全天成交总额的12.07%。蓝晓科技上半年实现净利润1.97亿元，同比增长31.37%。招商证券认为，公司完全打通吸附法提锂技术，完成了锦泰项目的全线建设，且三大产业化项目（藏格1万吨、锦泰一期3000吨、五矿盐湖2000吨）均已顺利投产，并签订多个新增产业化订单，目前合同总金额达到15.78亿元。
【机构调研】
○信维通信（300136）表示，汽车正迎来电动化、智能化的浪潮，公司将自身产品从消费电子往智能汽车领域延伸拓展，包括车载无线充电、汽车天线、连接器等产品，未来还将推进其他业务向该领域进一步延伸，近两年订单和收入增速较快。此外，公司看好折叠屏手机的发展，MIM零件是折叠屏转轴的关键零件，公司已经为国内知名手机厂商供应MIM部件。
○凯美特气（002549）表示，ASML是全球最大的半导体行业光刻设备供应商，认证主要有四个环节：背景调查、文件审查、测试、验厂。公司在积极推进认证，电子特气相关产品通过认证后，会逐步放量推向市场。另外，公司已形成年产2万吨氢气的生产能力，目前主要是回收上游尾气提纯氢气后返回上游，后续也会考虑把产业链往下做。
【交易闹铃】
○两只新股8月2日申购
趣睡科技代码301336，发行价37.53元，市盈率26.5倍，申购上限1万股，主营家具和家纺。
麦澜德代码787273，发行价40.29元，市盈率38.51倍，申购上限6000股，主营盆底及产后康复产品。
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