先说一下这家公司的前身:
公司之前19年买了理财产品,产品高位接盘庄股济民医疗,导致账上现金爆亏,但主营业务没有发生变化,后来20年,光伏装机规模高景气,公司估值处于历史极低位置,刚好板块景气度上扬,前面2年都是被当做困境反转去炒作
直到今年,公司所处的行业出现变化,Topcan电池已经处于量产爆发的前夜,光伏行业永恒的主题是降本增效,越低的成本生产越多的电力越好,现在行业top电池。是比较新的,也是产品放量预期最高的
看看它的中报
目前topcan电池产,产能第一是晶科
,第二就是中来啊,晶科能源涨了这么多,中来都没动,原因就是目前市场上认为top电池产能最大、最先量产的公司是晶科,所以一直都是晶科涨最好,但是昨晚公告出来的时候却是中来
所以说超预期,预期最先量产的公司,最大产能的公司,要到3季报才能出业绩;而中来股份身位老二却提前发业绩公告!
组件行业从上游来看,原料是硅料,下半年硅料价格下跌已是预期内的事情,前面一年两年投放产能很多,硅料价格不跌反涨,但由于未来价格拐点预期,一直杀股价。 比如通威股份,这个下跌比锂还弱
。
而下游光伏装机规模持续高景气
,目前还没看到行业拐点
top电池又是最新的一代技术,现在已经有业绩证明相关公司量产了。上游成本降低,下游需求增加,戴维斯双击,下半年一旦Topcan电池进入量产周期,行业内进行存量替代,主升浪起飞在即!