韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0819实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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哆啦 A 梦

2026-08-20 15:48:21

国产iPSC让衰竭心脏长出新肌肉！诺斯贝尔卡位类器官再生医学

8月19日，南京大学医学院附属鼓楼医院王东进教授团队完成的一项临床研究长期随访成果登上国际顶级期刊《自然·医学》（Nature Medicine）：我国自主研发的诱导多能干细胞（iPSC）心肌细胞疗法，能够帮助重度心衰患者修复受损心肌、改善心脏功能。国家卫健委首个iPSC备案RCT全球最大规模iPSC心衰RCTⅢ期确证性临床已启动心衰是各类心脏疾病走到终末阶段的共同结局——心肌细胞大量坏死，搭桥手术只能疏通血管，却无法让坏死的肌肉重新长出来；心脏移植受限于供体缺口，绝大多数患者等不到"换心"机

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诺斯贝尔

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-08-20 20:35:08

阿里最新财报：AI商业化全面加速！资本开支大超预期！

阿里披露最新财报： 2027财年第一季度营收2,689.5亿元，同比增长9%，预估2,685.2亿元；调整后净利润207.2亿元，不及市场预期主因投资净收益同比下降。大消费方面，即时零售收入同比劲增45%，淘宝闪购市场份额稳固，UE环比持续改善。 AI市场关注的要点是： AI商业化全面加速：本季度全栈AI能力带来商业化回报的持续提升。阿里云外部商业化收入加速增长45%，增速创22个季度新高； AI相关产品收入已连续第十二个季度实现三位数同比增长， AI已成为云增长的确定性引擎。【未来几个季

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数据港
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杭钢股份
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中恒电气
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芯原股份
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利扬芯片

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-08-20 12:39:21

苹果折叠屏大幕将启，三条国产核心线索梳理

300980 祥源新材｜折叠屏里自带玄学 “羊” 属性的材料标的 IXPE 超薄泡棉材料供应商，间接切入果链，产品用于折叠屏中框密封缓冲，折叠机型单机价值量相较直板机大幅提升。市场戏称是折叠屏板块里少有的带 “羊” 玄学属性小票，盘子小弹性足。技术端 0.04mm 超薄 IXPE 完成认证，送样苹果折叠屏项目；同时覆盖国内安卓折叠屏，除消费电子外，还布局人形机器人、新能源材料，具备多故事加成。 603341 龙旗科技｜ODM 龙头，折叠屏深度预研 + 果链外围突围全球智能手机 ODM 头部

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澄天伟业
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龙旗科技
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祥源新材

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积小胜V大胜

2026-08-20 09:14:34

#盛视科技：2026Q2业绩环比+2599%、智算业务放量驱

#盛视科技：2026Q2业绩环比+2599%、智算业务放量驱动业绩高增 #2026H1业绩同环比高增、智算业务成为全新增长引擎 ✔2026H1，营收7.34亿元，同比+33.73%；归母净利润1.07亿元，同比+342.91%。 ✔2026Q2，营收5.07亿元，同比+107.27%，环比+123.31%；归母净利润1.03亿元，环比+2599.48%，同比+1765.8%；销售毛利率40.47％，同比+5.99pct；净利率20.28%。 ✔公司业绩高增主要由新增的智算业务驱动，该业务于202

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盛视科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-20 14:30:12

【东吴电子】功率半导体：第三轮涨价有望落地，AIDC需求打开产能空间

【东吴电子】功率半导体：第三轮涨价有望落地，AIDC需求打开产能空间 #涨价继续： 8月18日据经济日报，台半、强茂等酝酿年内第三轮涨价，非合约产品最快10月调涨 10%~15%；叠加英飞凌、ST此前连续调价，行业价格修复趋势强化。 #AIDC需求强劲： 8月5日英飞凌称AI数据中心电源仍为核心增长引擎，FY26收入预计 >16亿欧元；8月3日安森美亦称 AI数据中心为增速最快业务，预计2026年相关收入同比翻倍以上。 #800VDC进入兑现期： 8月11日NVIDIA发布白皮书进一步明确，M

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士兰微
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芯联集成
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muma

2026-08-20 14:22:56

星湖科技：拥有mrna上游四种核苷三磷酸中的三种！

星湖科技：拥有mrna上游四种核苷三磷酸中的三种！ mrna涨停潮，关注mrna上游星湖科技 mRNA合成过程中作为原料的四种核苷三磷酸包括ATP腺苷三磷酸、GTP鸟苷三磷酸、CTP胞苷三磷酸、UTP尿苷三磷酸星湖科技 (600866)：国内核苷酸类产品龙头企业之一，产品包括鸟苷、腺苷、胞苷（GTP、ATP、ctp的前体），以及核苷酸系列产品。公司年报显示公司医药中间体及原料药主要产品有:鸟苷、腺苷公司年报显示公司重点推动鸟苷、肌苷、胞苷等核苷产品的提质增效工作星湖科技：拥有mrna上游

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星湖科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-20 10:56:12

Moderna癌症疫苗三期成功引爆行情，A股个性化mRNA癌症疫苗产业链核心受益标的梳理

📈 行业里程碑事件与核心驱动逻辑 2026年8月19日，全球mRNA技术龙头企业Moderna联合默沙东正式公告，其共同开发的个性化mRNA癌症疫苗Intismeran Autogene关键III期临床试验取得阳性结果。该试验针对完全切除的IIB-IV期高危黑色素瘤受试者开展，联合帕博利珠单抗的治疗方案，同时达成无复发生存期（RFS）主要终点与无远处转移生存期（DMFS）关键次要终点，两项指标均满足预设的统计学显著性要求。本次临床突破是全球范围内首次在最高等级循证医学证据层面，验证“一人一药

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键凯科技
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康希诺
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韭菜团子

2026-08-20 16:38:51

8月20日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-20 15:59:57

没压住。今日盘中发酵、信息差、段子！0820

盘中发酵美股Moderna 大涨180%，联合默沙东的个性化 mRNA 肿瘤疫苗 Ⅲ 期临床取得阳性结果，联合 PD‑1 药物用于高危黑色素瘤术后辅助治疗，可以显著降低复发与远处转移风险，为全球首个三期临床证实有效的 mRNA 治疗性肿瘤疫苗。键凯科技、沃森生物《黑神话：钟馗》新进展今日重磅出炉。陕西旅游 NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会，用量大增。太辰光折叠屏iPhone备货上调近30%。国航SAF全闭环落地，餐厨废油变航空煤油赛道迎来催化，丰倍生物上海地产政策：响

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哈药股份
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C宇树

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-20 19:55:16

🎯莱茵河枯水危机或将重塑全球供给，A股维生素产业链受益标的梳理

🧬 莱茵河百年极值水位触发全球化工供给系统性扰动 2026年8月，欧洲莱茵河Kaub水文站水位持续下探，最低触及6-8cm，打破2018年10月25cm的历史纪录，创下百年水位极值。作为欧盟内河货运核心动脉，莱茵河承载全欧近三分之二内河货运总量，其中德国80%的内河化工品运输高度依赖该航道。当前航道已被物理割裂为南北两段，南段路德维希港等核心化工园区对外运输通道完全阻断，上游原料输入与下游成品外运双向受阻，沿岸巴斯夫、科思创等头部国际化工企业被迫下调装置运行负荷，部分品类已触发不可抗力公告。本

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永安药业
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花园生物
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卫信康

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-20 15:49:41

韭研公社学习笔记（260820）

一、板块热议： mRNA：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。（键凯科技、康希诺、百克生物、莱美药业、康华生物等）贵金属：美国将较长期限国债回购操作规模至少提高一倍，美债收益率回落，以黄金为首的有色金属走强。（南矿集团、中电电机、深中华A、宝鼎科技等） AI硬件：英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20～25％，自2026年9月1日起生效。（键邦

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键凯科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-20 13:33:33

【NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会】

【NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会】市场把NPO当作CPO落地前的过渡，但产业趋势正在改写这个认知——NPO不是过渡，而是未来很长一段时间的主流光互联方案。为什么NPO能成为长期主流？ CPO的终极形态需要3-5年才能真正成熟，而NPO在工程可行性、成本、运维上具有现实优势。腾讯明确表态："NPO是到达CPO过程中的中间路线"——但这条路要承载全部3.2T/6.4T世代需求，走2-3年甚至更久。云厂商的推理成本是按季度卷的，等不了CPO，NPO是当下唯一能规模落地、又能平滑

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太辰光
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联特科技
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东山精密
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海泰新光

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孙姐的小迷弟

2026-08-20 13:52:31

未来AI集群瓶颈不在算力芯片，而在通信互联

远东股份（600869）主业：线缆、电缆、储能、锂电池，传统电力设备，属于电缆龙头 1、核心业务智能线缆：高压电缆、数据中心高速铜缆、机柜内部布线、铜缆组件。AI 服务器 IDC 大量用高速铜缆。锂电池、储能业务。少量光通信配套线缆，不做光芯片、不做光模块、不做 SiC 器件。 ✅对应刚才两条 AI 集群路线的位置英伟达 NPO/CPO 路线：机柜内部除了光，还有大量高速铜缆；在 CPO 大规模普及之前，高速铜缆依然大量使用。远东做电的布线（铜缆），属于 “电互联”，不是光互联。 ✅

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远东股份
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三安光电

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-20 16:18:52

赛分科技：供货Moderna的创新药铲子股

昨晚Moderna股价大涨：刺激我们医药板块上午批量涨停三十多个。然而，直接供货Moderna的赛分科技，却只涨了8个多点，预期差比较大。公司2002年成立于美国，公司主页介绍里有mRNA相关产品：赛分科技在mRNA药物领域有明确的技术布局，推出了用于mRNA纯化的亲和填料（如Proteomix POR-dT20系列）以及分析检测色谱柱。这些产品正是mRNA药物研发和生产过程中所需的核心耗材。近期市场爆炒了一堆创新药，赛分科技是真正的创新药关键铲子股。分离纯化是创新药研发非常重要的技

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赛分科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-20 12:01:40

韭研公社全天涨停简图（08.20)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.24%，深证上涨0.59%，创业板上涨0.64%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏小桃红·杂咏盍西村〔元代〕绿杨堤畔蓼花洲，可爱溪山秀，烟水茫茫晚凉后。捕鱼舟，冲开万顷玻璃皱。乱云不收，残霞妆就，一片洞庭秋。译文江堤上栽着绿杨柳，小洲上蓼花飘飞，一派可爱的秀美山溪景致。傍晚微凉，水面上烟雾笼罩，一片迷茫。只见

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金健米业

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-08-20 14:53:01

牛磺酸价格大涨，圣元环保比永安药业更具竞争力！

牛磺酸价格大涨，圣元环保比永安药业更具竞争力和弹性！据百川盈孚，今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg，较昨日上涨2元/kg，年初以来上涨10.5元/kg。需求端，厄尔尼诺扰动下，鱼粉价格高位存上涨预期，牛磺酸为低鱼粉配方中理想的营养方案。供给端，行业格局清晰，协同有序推进。后续价格有望继续上涨。牛磺酸寡头格局凸显，绝大部分来自国内供应！目前，牛磺酸在国际市场上呈典型寡头格局，我国企业市占率超90%，包括永安药业、圣元环保、远大生科、新和成等。其中，永安药业牛磺酸年产能达7.8万吨，是全球最

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圣元环保
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永安药业
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新和成

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-20 20:18:26

mRNA癌症疫苗商业进展及产业链梳理

前言：8月19日，Moderna与默沙东宣布，个性化mRNA癌症疫苗III期临床试验取得积极进展，其主要用于高危黑色素瘤术后辅助治疗。一. mRNA癌症疫苗概览 mRNA癌症疫苗是基于信使核糖核酸（mRNA）技术的肿瘤免疫治疗产品，核心是将编码肿瘤抗原的mRNA递送至人体细胞，通过细胞翻译产生抗原蛋白，激活机体特异性免疫系统，从而识别并清除肿瘤细胞。与传统预防性疫苗不同，mRNA癌症疫苗以治疗性疫苗为主，主要用于癌症患者术后辅助治疗，目的是清除残留病灶、降低复发与转移风险。 1.1 完整作用

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键凯科技

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积小胜V大胜

2026-08-20 18:59:55

海力士发布CPO路线图：CPO 是在系统层面扩展 HBM 创

海力士发布CPO路线图：CPO 是在系统层面扩展 HBM 创新的关键0820 SK海力士与合作伙伴在《Nature Electronics》发布CPO路线图：利用光子中介层(photonic interposer)直接连接内存和处理器，并表示“最终的关键在于将内存器件与控制器、光子组件以及封装作为一个单一的集成系统进行协同设计。” 解读：CPO不仅可以指光引擎与交换Asic共封装，更可将光延伸至内存接口，是通过光学进行共封装从而打破物理限制的整体概念。我们认为，目前正是光从scaleout进入s

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-08-20 14:00:41

癌症有救了！近百年来mRNA划时代的突破

一句话定性：人类第一次：mRNA 技术，正式证明可以 “治愈实体肿瘤、防复发”。原来是一药给千人，万人。现在mRNA 技术一人一药。更牛逼的是：本次不仅仅是治疗黑色素瘤患者，mRNA 技术后面将应用到各种癌症上面。近百年来的突破，癌症有救了！国内mRNA肿瘤治疗性疫苗研发管线总表按境内研发进度排序 · 共48条管线 · 数据来源：丁香园Insight数据库(截至2026-07-30) 来源：中国 mRNA 肿瘤治疗性疫苗相关管线总表 https://mp.weixin.qq.com/s

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🎯从M9到M10：英伟达供应链迭代下，覆铜板产业链迎来业绩兑现期，核心受益标的梳理

⚡ 行业背景 2026年，全球AI算力基础设施建设进入规模化落地阶段，英伟达Rubin Ultra架构迭代直接推动AI服务器高端PCB单机价值量实现跃升，叠加南亚塑料拟于9月1日起上调覆铜板（CCL）及半固化片价格20%-25%，覆铜板行业正式脱离传统周期性波动轨道，进入由AI算力需求主导的“量价齐升”确定性上行周期。从产业链传导维度看，上游电子玻璃布、特种电子树脂、高端电路铜箔，中游覆铜板制造，下游PCB及终端应用全链条，均已形成明确的业绩兑现路径。 📈 驱动逻辑本轮行业景气上行是AI算力

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积小胜V大胜

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【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理 1、上游核心原料 [玫瑰]诺唯赞：覆盖mRNA疫苗全流程的产品矩阵，包括T7 RNA聚合酶、加帽酶、CAG帽子类似物、全套NTPs与修饰核苷酸、体外转录试剂盒，以及dsRNA、T7等残留检测试剂盒。 [玫瑰]百普赛斯：开发一系列mRNA生产原料酶，包括T7 RNA聚合酶、无机焦磷酸酶、RNase抑制剂等。 [玫瑰]近岸蛋白：提供mRNA原料/服务一站式解决方案，mRNA原料酶和相关产品满足线性RNA、环状RNA、自复制RNA等不同RNA形式的研发生产。 [

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诺唯赞
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-20 12:31:11

苹果产业链核心梳理

苹果概念核心梳理核心观点苹果是全球消费电子行业的标杆，其产品创新周期直接影响A股数千亿果链企业的景气度。2026年以来，苹果产业链迎来多重催化：Apple Intelligence中国落地（2026年7月15日Apple智能首次上榜国内端侧AI备案名单，由阿里千问提供AI能力，集成至iOS/iPadOS/macOS/visionOS系统）、首款折叠屏iPhone量产在即（富士康已试产，首批备货约700-800万台，预计2026年9月秋季发布会亮相）、iPhone 17系列硬件升级（首次引入V

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宜安科技
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-08-20 12:32:01

【题材前瞻】澄天伟业：iPhoneUItra极有可能带动国内eSIM卡大规模应用！

2025‑10 月份工信部批复三大运营商开展手机 eSIM 商用试验，全国 31 省份完成平台建设，结束过去国内手机不能用 eSIM 的局面。上半年还处在小范围试点，机型少、办理依赖线下营业厅；下半年关键预期：运营商有望放开 eSIM 线上开卡，身份证 + 人脸核验，线上直接下载号码，极大降低用户使用门槛，从 “尝鲜” 走向普通消费者可用。监管层面完成反诈实名制安全方案，解决过去最大制度障碍，产业条件全部就绪。二、终端端：下半年新机集中爆发，出货量预期 20 倍增长，是最大催化行业测算

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澄天伟业

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交易升级

2026-08-20 17:39:56

光模块测试设备行业深度报告

一、核心结论：为什么测试环节是当前最优赛道？一句话概括：测试环节兼具“越升级越贵、越扩产越缺”的通胀属性，且国产替代空间刚刚打开，是光模块产业链设备端弹性最大的细分方向。（一）量价齐升的双重驱动价增逻辑：光模块速率从800G→1.6T→3.2T持续跃升，核心测试设备（采样示波器）的带宽要求同步提升，单价成倍增长——1.6T示波器单价已是800G版本的约6倍（从50万→300万+）。量增逻辑：速率越高，单只光模块的测试时间越长、复测概率越高。基于当前假设推算，1.6T产线单台示波器年实际

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积小胜V大胜

2026-08-20 14:49:35

氮化铝：光模块与GPU双核驱动，供需缺口放大，建议关注旭光电

【hcdx】氮化铝：光模块与GPU双核驱动，供需缺口放大，建议关注旭光电子&金博股份 🍁光模块与GPU散热需求共振，氮化铝供需缺口放大。在光通信端，800G/1.6T放量带动热沉及基板需求，#预计2027年带来2500吨以上氮化铝粉体需求。在算力端，GPU功率突破1000W使得OAM-PCB内嵌氮化铝向下散热成为核心方案，有效尺寸需突破100mm。预计明年英伟达Rubin架构放量，#预计新增近1500吨粉体需求。供给端，日本受稀土限制影响产能受限，目前国内的高端氮化铝粉体仅有旭光电子、金博股

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

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苹果折叠屏，9月最大的机会之一

根据天风国际分析师郭明錤及多家外媒的爆料，苹果首款折叠屏 iPhone（或命名为 iPhone Fold / iPhone Ultra）已确认采用液态金属铰链方案，搭配改良版钛合金机身。这款产品预计将在 2026 年下半年正式亮相，起售价可能超过 2000 美元（约合人民币 1.4 万元以上），首批出货量预计在 800-1000 万台。折叠屏的核心问题是让折痕看不见，苹果等了7年最终的核心解决方案 -------------------------------------- 钛合金：哈森股份控

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【天风医药杨松团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，关注国内映射标

【天风医药杨松团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，关注国内映射标的 🔥事件：2026年8月19日，Moderna与默沙东宣布，个性化mRNA癌症疫苗Intismeran（mRNA-4157/V940）联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤，INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。该研究为全球首个成功的mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期，也是首个疗效优于Keytruda单药的辅助方案。截至8月19日20:23，Moderna盘前涨88%。 🔥2026年ASC

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交易升级

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半导体洁净室产业链：AI浪潮下的隐秘赛道

投资占比虽小，却是芯片制造的“命门” 一、投资概况：占比小，地位高洁净室投资占高科技电子工厂总投资的 10%~20%（广义口径，含纯水、特气、化学品、废气处理等配套），狭义装修部分仅占低个位数。虽然金额占比不高，但洁净室是工艺设备正常运行的基础保障，属于“以小博大”的关键环节。二、市场需求：AI是最大引擎需求增长集中在半导体和显示两大领域，核心驱动来自 AI算力与智能终端需求爆发。半导体领域 AI算力拉动先进逻辑芯片需求上行 HBM等高端存储芯片景气度持续走高化合物半导体、功率器件、光

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每日题材收集

航行五百年的机构

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海力士CPO

海力士Nature Electronics首发CPO终极蓝图：光从机架打到内存接口&算力池与内存池彻底解耦 SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构在《Nature Electronics》首发CPO路线图：HBM解决内存储墙，但千卡级AI集群的机架间传输撞上“带宽墙”，CPO把光收发器与处理器共封装，短电长光，目标>100Tb/s、<1pJ/bit、<10ns 长期更进一步——用光子中介层做“以光为中心”架构，把光延伸到内存接口，让多XPU共享大内存池，打破“每GPU绑几颗HBM”的封装物理限制本质

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