一 短线视角
1.药的整体还是太强了,今天一天也在研究得了新冠后的防治,如果得了我大概率会像得重感冒一样难受好几天,不过已经好久没有重感冒了。而且家里有老人有肺部疾病,我很担心,后面应该如何应对也在想。
整体还是关注 药+呼吸机+抗原检测得逻辑
今天主要是做了药+抗原检测
2.地产的逻辑是属于边际改善,算是困境反转吧,对地产研究的不深,没有深的见解,可以只关注
二 中线视角
目前在做鸡肉的逻辑,没想到走的挺强的,但是需要紧密关注边际变化,在边际变化没有出现之前还是格局为主
三 研究跟踪
今天看信创有反抽,如果没有政策的话,那么还是一个反抽。中期还是很看好的,一定会有政策刺激,那么等待一个大的调整入场的机会,或者一个政策刺激的机会,如果没有的话先不进场