BIPV_碳中和专家专题会议纪要
拖延心理
中线波段
2021-03-12 08:45:10
总结：
①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢；
②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔；
③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等；
④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动；
⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企业，还要关注钢价上涨带来的利润侵蚀；光伏玻璃这边，幕墙则要求更高，需要6mm，造价更高。
⑥关注两会之后，住建部、能源局关于BIPV相关政策表态。
催化剂：隆基股份溢价拿森特股权，这次融合让BIPV产品和渠道结合起来，让大家意识到有盈利的机会。未来模式下，光伏企业负责产品技术升级，建筑公司提供工程技术资质、客户渠道，联合研发协同克服以往痛点。隆基也是看中这点，此次参股森特，系业内首例“光伏+建筑”；懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。超三成溢价收购森特股份，隆基股份剑指BIPV（光伏建筑一体化）市场。
针对本次股权收购，隆基股份表示，“本次收购有助于促进双方业务融合，充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势，同时结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势，双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。”
隆基的目标：隆基未来培养的项目，在十四五计划下，隆基预期可以从500亿做到2000亿，BIPV做到100亿。
2019年，隆基股份宣布进入BIPV领域。到了2020年8月，该公司正式对外发布了自己研发的工商业BIPV屋顶产品“隆顶”。
隆基目前西安的BIPV产线的进展情况和下游客户推广情况：
①完成中试线建设。大规模量产的线，在西安那边的B座。量产1条200MW，一共2条；
②签了2个订单，一个2020年7-8月份交货，一个2020年11月份。第一个规模比较小，第二个规模比较大有10-20MW。
隆基的产品和tesla以及其他竞争者的产品设计的差异主要在什么地方？
1：差异很大，市场应用场景不同。隆基BIPV主要针对工业厂商面积比较大的，一般500kW起。Tesla屋顶规模比较小，也就10-20kW。
2.产品定位有区别，隆基产品定位终端化的产品和BAPV进行竞争。Tesla的产品目前没什么竞争对手，定位比较高端。关键要看他的生意模式和现有商业模式有区别，Tesla定位于高端，目前是市场最贵的，隆基的产品不是走贵的路线。
3. 国内方面，中信博、桑尼、维嘉之前是做光伏支架的，从架子的思路来解决。隆基按照建材、建筑的方式来设计，忽略组件的问题，先把组件结合到建材、建材里面，然后再考虑组件的生产问题。
BIPV行业背景：美国从2021年开始，所有新建的房子都要强制性安装太阳能，意味着BIPV成为一个标配。
工信部政策预期：规定到2023年我们国家80%的新建建筑，必须是绿色、低碳、零能耗建筑。期待开完两会之后，住建部、能源局能够关于BIPV相关政策。
过去的十年BIPV为啥没起来：造价太高，量难起来，很难推广。光伏的快速平价上网系统，造价从原来10美金到了今天0.5美金，为BIPV大规模推广，提供了一个基础的条件。另外，BIPV是将几个行业整合在一起的，所以难度是十分大的，目前还没有看到一定经济性，这也是过去光伏行业叫好不叫座的原因。
新的契机：美国的特斯拉、中国的隆基，还有中建材、中山瑞科、做薄膜要上市的隆岩，他们让整个光伏行业的跟建筑相结合以后，把BIPV的造价能够大幅度的下降，降低50%甚至于更多，这样可能就会带来“十四五”的一个大规模推广。
市场空间：“十四五”BIPV的容量到2025年，判断应该是在30个GW到50个GW之间。现在只有两三个GW，所以未来5年作为一个爆发期。1W约5块钱，2GW对应100亿的市场蛋糕，主要分三块：屋顶（特斯拉、隆基）、墙面（较少）、幕墙。
和光伏比较：从价格来看，常规光伏为2元，BIPV为4-6元，从经济性来看，95%的都选择了常规光伏，如果从绿色建筑和安全性的角度来看，如果国家相关部门有强制性，常规光伏是3年收回投资，BIPV是4-5年收回投资，当地政府如果对于BIPV出台一定补贴，则其立刻会流行。BIPV的优点是：如果BIPV达到5个GW以上，造价相当于常规光伏，则能耗，那么经过我们模型测算和政府认可，如果达到一个GW，则可以和常规光伏持平，如果达到3/5个GW，则可以优于常规光伏。
应用场景：农村新建房屋和城市园区
1.新农村建设；农村每年建2亿平的房子，屋顶和墙面用一个亿平米，一个平米500块钱，就有500亿的市场；
2.城市园区；强制园区用BIPV，20-30亿平米，平摊下来是1.5来算，20亿平米，500块钱一个平方，就有一万亿；
钢结构企业：建设BIPV以后可以实现彩钢价格由每平方50块钱到500块钱的飞跃。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。主要是宝钢集团下专门做钢结构的公司在做BIPV。
光伏玻璃：BIPV一般主要还是采用光伏玻璃，但也要满足建筑要求。如果只是屋顶则没有那么高要求，如果是幕墙则要求更高，需要6mm，造价更高。
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S
森特股份
S
隆基绿能
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无用
真知无价，用钱说话
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