异动
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鸡周期主升浪
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-11-17 22:53:47
最新数据更新:
①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。
②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。

分析和判断:
▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产+后备祖代鸡存栏去化约9%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,今年部分种鸡(占比约30%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。
▪ 近月海外引种断档,缺口已成,加速产能收缩!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,今年5-7月祖代鸡引种量为0,8、9月祖代鸡更新量有所提升,但10月引种问题使更新量回落至3.55万套,缺口已成。此外当前欧洲禽流感疫情严重。若引种压力持续,或导致行业供需平衡超预期紧缩,鸡周期反转有望提前,且弹性更大。


引种概况

Q:11-12月祖代鸡引种情况?

A:11月没有希望。现在美国50个州已经42个有禽流感,没有禽流感的州可以出口,现在阿拉巴马州没有禽流感。冬季迁徙鸟飞过容易把病毒带到其他州,所以阿拉巴马州很难说什么时候会有。12月什么时候能引种,能引种多少还是未知数。



Q:12月份引种的预期?

A:保守一点来看,如果12月初能进一批,后面4周还有3批,这是比较乐观的推测。



Q:12月后续的3批大概一共有多少进口量?

A:如果使用客转货飞机一批进2万,一共3批预计进6万。



Q:目前只有阿拉巴马州能进口,预计能给中国多大量?

A:5-7月没有航班。本来8月份有4批,结果只进口了1批(前两批美国卖给了本土客户)。9月进了1批。

10月田纳西出现了禽流感。美国曾祖代场/纯系种鸡场一般是在阿拉巴马和田纳西两州相接的地方。国内习惯所有场都放在一起,美国比较分散,场间有20-30公里距离。所以田纳西州出现禽流感后给到中国的产量会下降一半。

阿拉巴马州只要不停供,给中国的数量是没问题的。但是目前美国国内和欧洲都缺种鸡,在这种情况下会需要平衡各方面因素,有一部分会给日本欧洲。



Q:每次一出现禽流感,中国会直接不引种。美国内部出现禽流感疫情的州可以给本土或其他国家供种吗?

A:可以的。美国出现禽流感的话,21公里内所有鸡全部扑杀,所以按道理来讲不应该再有问题,如果3个月没有再发生禽流感就可以继续销售种鸡。欧美都有区域化生物安全管理,只要划定的区域没有禽流感,就可以出口。



Q:中国现在对美国出现禽流感的州再度供种的流程和时间要求?15-16年要求很苛刻,要半年没有禽流感才可以提交流程,然后农业部去考察情况。现在还需要派人考察吗?

A:一般情况下要3-6个月时间。现在基本没有这个流程了。如果美国方面积极,海关总署会发文开放。



Q:美国过去两年禽流感比较严重。过去比较重要的种鸡场区域如阿拉巴马州禽流感的感染情况?

A:一般比较少。原来哈伯德和AA总部都在美国东北部,后来都搬到了南方。美国南方人烟稀少落后,是丘陵地带。养肉鸡的主要在乔治亚等州,养蛋鸡在宾夕法尼亚等州,比较分散。但是养种鸡集中在阿拉巴马州和田纳西州,以前没有听说那边闹禽流感,今年闹的厉害一些,影响到密西西比。今年禽流感相对过去两年更严重一些。



Q:展望明年一二季度的引种趋势和情况?

A:如果阿拉巴马州有禽流感,在这种情况下,23Q1Q2美国的量远远不能满足中国养户需求。如果阿拉巴马州没有禽流感爆发,美国的量也不会很大。



Q:历史上阿拉巴马州发生禽流感次数多吗?

A:没有听说过,阿拉巴马州没有那么多森林。



Q:国内一年引种大概多少万套是比较均衡的状态?

A:目前来看是110-120万套祖代(年更新量)。如果3-5年以后白羽肉鸡消费量大,反推前期的进口祖代量会更大。



Q:假设美国阿拉巴马有疫情,海关没办法引种,是否可能只能被迫使用国内种鸡?

A:有可能。



Q:按照历史经验来看,禽流感要过多久才能自然消失?

A:美国出现了以后鸡都普遍杀掉了,不应该再有。一般等3个月之后就会完全恢复正常。



Q:乐观情况来看,从目前到实际能够引种需要多久?

A:估计需要明年春节以后。



Q:1-10月进口了多少套种鸡?

A:1-10月安伟捷进口20.7万,哈伯德7.5万,科宝28.3万,圣农13.9万,总计70.4万。

如果11-12月每个月7万套,全年预计达不到90万套。



新西兰情况

Q:如果今年阿拉巴马州没有禽流感疫情,就不会开放新西兰?

A:没有禽流感国内也在做工作,因为美国供应量远远满足不了中国养户的需要。



Q:目前新西兰工作开展的怎么样?

A:有希望。



Q:新西兰白血病问题短时间解决不了?

A:短时间有困难。如果美国供不了或因为禽流感被封,估计新西兰会开放。

去年2月进口鸡测出白血病,目前中方想重新签动植物检疫补充条款,把检测白血病的条款加进去,新西兰还没有认可。中国过去和美国欧洲如果有检疫条款的争议,主动权一般都在中方。现在国内急需祖代种鸡,所以还是有希望解决的。



Q:新西兰如果能进口,未来供种能力和质量如何?

A:

数量方面:新西兰原来只供本土、附近岛国以及亚洲几个国家。在中国未进口之前一年供种30-40万。后来中国进口了,供不应求,又增加了几个场,估计一年供种50-60万。

质量方面:新西兰质量会更好一些。新西兰供种有2个品系,大部分母系母鸡是快羽的,到中国市场没有任何问题,有问题的是慢羽的母系母鸡,有些祖代种鸡场比较喜欢,因为产蛋性能好,但是父母代产蛋性能差一些。而且慢羽的母系母鸡抗病方面弱一些,肝脾问题比较多。现在比以前好多了,专家教授都在研究,还没查出原因。



Q:50-60万套是指给全球供50-60万套?

A:50-60万套是指能生产这么多。原来中国从美国进口,但是04年禽流感之后转到英国,后来英国出现禽流感,辗转几个国家到了新西兰。原来新西兰量没那么大,但是中国需求大,而且别的地方进口不了,导致新西兰所有祖代产品全都出口中国。

去年4月1日开始新西兰不再提供,但原来的养户都去美国欧洲引种了。后续新西兰在慢慢调整,越南、马来西亚、日本、泰国、韩国等也开始从新西兰进。如果新西兰要开放,不知道之后是否还会调整,因为如果养户经常被迫从别的地方进口会很麻烦。

新西兰航班11.5小时到北京上海,新西兰孵化场到奥克兰机场开车3个半小时(时间长短对出鸡质量有很大影响),时间和生物安全条件等都比较适合中国。澳大利亚也有曾祖代,但是一直没开放。



Q:目前新西兰有生产能力,虽然中国过去没怎么进口,但是不存在需要重启的问题?

A:不需要,只需要看集团公司如何调整。中国不认可美国的区域化管理,韩国泰国都签了协议,不会间断供应。



Q:新西兰这边50多万套的产能有多少卖给中国?2023年估计有多少量?

A:到时候要调整,把量转给中国。2023年如果没有禽流感,美国新西兰加起来在50-60万。如果明年一切正常,全年110-120万套的量没有问题。



集团企业情况

Q:主要育种企业种鸡性能情况?

A:目前全球只有2个主要肉鸡育种公司(安伟捷、科宝)。安伟捷种鸡的生产性能稍微强一些。科宝商品代是亮点,出肉率多,但在中国这一性能亮点无法完全凸显。二者整体差距不大,但是亚洲市场比较在乎种鸡性能。



Q:科宝自产种鸡今年明年在中国的量?

A:自养种鸡主要卖给部分国内外养殖龙头。过去中国进口15万/年,最近开始养曾祖代,但是曾祖代不一定那么纯,自己一年繁殖20万左右。



Q:科宝量是否不会增加很多?

A:是的,去年包含进口在40万左右,今年估计30多万(包括进口和自繁)。



Q:8月到现在科宝的进口量?

A:9月进了4批,估计3万套,年初目前为止进了6.1万,但是自产的祖代有20多万。



Q:科宝除了自产之外,还有其他渠道吗?

A:新西兰可以进,如果要新增加检疫条款,也会有约束,但现在还没有增加。



Q:科宝今年从新西兰进了多少?为什么没有进这么多?

A:6.2万。主要因为没有航班。



国内情况

Q:和种猪类似,国内的育种目前相较于海外引种还有差距?

A:是的,和猪一样。
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  • 只看TA
    2022-11-18 08:28
    谢谢!
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  • 考谷里的居民
    不要怂的散户
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    2022-11-20 21:43
    好复杂
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  • 慕天尘
    孤独求败的龙头选手
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    2022-11-18 14:37
    谢谢分享,请问引种数据哪里可以查询
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2022-11-18 08:47
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  • 只看TA
    2022-11-18 07:48
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-11-18 07:44
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  • 只看TA
    2022-11-18 07:42
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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
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    2022-11-18 00:10
    谢谢老师
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  • 只看TA
    2022-11-17 23:40
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-17 23:31
    谢谢分享
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