拓普集团：坚定看好 量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-29 15:41:30
🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务；
🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。
🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头。根据10月27日外发报告，预计22-24年归母净利为17.3/28.7/39.0亿元，EPS为1.57/2.60/3.54元，对应2022年11月28日收盘价67.84元的PE 43/26/19倍，维持“买入”评级。
🚘风险提示：下游客户销量不及预期；新产品拓展不及预期；原材料价格上涨等。
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