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光伏行业简述
剑阙
2022-12-27 10:22:26

1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。


2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。


3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家库存和运营管理能力。


5、180元硅料对应组件价格应在1.6-1.7,但上半年见到这样的价格可能性不大,行业需求有望在春节后大量启动。


7、若市场转暖,逻辑上最直接的是和量有关系的方向;逆变器、辅材、储能;最能有基本面的是一体化组件有很大预期差,我们继续持续看好一体化组件、逆变器、储能。


8、标的:

逆变器:固德威、阳光电源、德业股份、锦浪科技

储能:盛弘股份、PNKJ,宁德时代、亿纬锂能、科华数据、新风光、上能电气等

一体化组件:晶澳、jkny、隆基、天合等

辅材:宇邦新材、海优新材、意华股份、清源股份、祥鑫科技等

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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阳光电源
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盛弘股份
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海优新材
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晶科能源
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