公司2021年1-9月实现收入27亿元(+32%),归母净利润7亿元(+39%),其中单三季度收入10亿元(+21%),归母净利润3亿元(+26%),在疫情持续反复下依然实现较好增长,略超市场预期;
公司化学发光业务增长强劲,截止2021Q3,我们预计公司化学发光试剂销售同比增速达到40%,单机市场存量超过6500台;生化免疫流水线推广良好,我们预计前三季度A1和B1合计新增装机近50条,存量合计超过160条,处于行业领先地位,有望带动公司生化和发光试剂的持续快速增长,考虑到国内流水线行业正处于跑马圈地阶段,终端流水线替换成本高,公司强大的先发优势有望使得公司长期保持较强竞争优势;
公司已在化学发光、生化、微生物等领域具备较强竞争优势,今年分子诊断领域也获重大突破,使得公司在体外诊断领域形成全方位的布局,除了自产分子产品外,公司基于Novodiag核酸POCT技术平台的呼吸道、肠道及脑膜炎等多靶标核酸全自动 POCT产品已在商业化推进中,行业竞争力持续提高。
风险提示:新冠疫情持续风险,产品市场推广不及预期、体外诊断相关政策变化等。(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)