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新能源：周末各大信息梳理
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-01-08 16:22:06
新年的第一个周末加上天气不错，昨天我去逛了下奥特莱斯，从下高架就开始缓行，停车场转了20分钟才找到车位。和口罩时一个停车场都停不了几辆车相比，客流得有往常的十倍甚至百倍。

进了购物村后，感受到了人山人海，阿迪门口排长队，就连始祖鸟、Burberry等高价品牌都排着长龙。

 

一个直观感受是，消费者喜新厌旧，一年多前去迪桑特客流要比Fila少不少，但现在迪桑特客流量已经要比Fila大了。

照这报复性消费的态势，港股的服装、餐饮股业绩反转要比市场预期来得更早一些。

————

三五互联的回复函出来了，回复函的一些细节都属于预期内。比如说，回复函里算是实锤HJT项目运营团队来自巨星系。四川永祥是做硅料的，之前是巨星经营，后卖给了通威。


 

还有的人担心丹棱县一个仅有15万人口的小城，能不能撑起这么大的项目。现代化工厂越来越智能化、自动化，一个25GW的电池片厂只需要1500个工人就可以维持正常生产。

回复函里也有说明，这个项目是交钥匙工程，地方ZF还是非常希望把项目做好的。

 

周五光伏全线大涨，三五表现一般，主要原因是股价短期涨幅比较大，需要给其它个股表现机会。

刺激光伏上涨的原因，是硅料价格的急速下跌。上个月还是30万元/吨的报价，上周三已经到了15万元/吨，周五听说已经有6万元/吨的单子了。6万已经杀到了一线硅料企业的完全成本附近，仅剩下微利。

光伏是一个十分内卷的市场，价格战要么不打，要打就是快速杀到大部分企业的成本为止。

本质上是市场有买涨不买跌的心理，下跌过程往往处于观望状态，实际成交很小，无量下跌。等到有大单出手了，成交放大带动产品价格止跌。

一体化组件以及辅材最为受益。由于组件价格下跌滞后于硅料，一体化组件厂可以留存利润，单瓦盈利从0.14元/W提升到0.27元/W。

辅材主要是行业需求起来后有明确的量增逻辑，量增也有助于价格企稳。比如EVA，EVA粒子库存消化得差不多了，近期EVA价格已经有小幅反弹。

比如POE，虽然POE粒子专利权被海外垄断，国内POE粒子进度最快的处于中试阶段，预计24年才能投产。

但随着Topcon、HJT渗透率提升，未来光伏将成为POE需求最大的下游应用。目前POE粒子单吨8000元的净利，有可能延续到24年。

不过周末各大券商都在开光伏电话会议，市场热度有点高了。

————

周五特斯拉宣布降价，虽然有人维权，但更多的人还是觉得真香，一度把官网挤爆了。


 

特斯拉2022年全年的交付量为131万辆，同比增长了40%。但在刚过去的12月，特斯拉中国的批发销量为55796辆，环比下降44.4%。

和捷报频传的国产品牌相比，似乎特斯拉已经凉透了。但也不能高兴太早，国产品牌有没有赢麻了，还要看特斯拉降价后的销量提升情况。

简单做个对比，同样是550公里续航，原本Model3要26万元，降价后不到23万元。和比亚迪海豹、小鹏P5的价格已经非常接近。


 

再看Model Y，26万的指导价比小鹏G9便宜了5万，比蔚来ES6便宜了12万多，是不是感觉真香？


 

如果这次降价后量还起不来，按照特斯拉的定价习惯，估计会继续降价。为了抢份额，特斯拉绝对不手软。

这对特斯拉的零部件供应商来说是个利好，含“特”量越高，利好越大。虽然新定点预计会降价，但可以做到以量补价。

而对国产新势力的供应商而言，23年可能是一场硬仗。新势力不好过，供应商也要跟着过苦日子。

最后做个投票，降价后的特斯拉，你会买吗？

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 韭菜炒蛋-强势
    中线波段
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    2023-01-08 17:35
    特斯拉会压迫供应商的，无利好可言……
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  • Tomas
    只看TA
    2023-01-08 17:19
    谢谢
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  • 投价值机
    只看TA
    2023-01-09 08:13
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  • 股市之狼168
    航行五百年的韭菜种子
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    2023-01-08 23:10
    确定买特斯拉
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  • 天天
    春风吹又生的韭菜种子
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    2023-01-08 22:41
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  • Dave小韭81580702
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    2023-01-08 21:48
    谢谢分享
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  • 小龙p92
    只看TA
    2023-01-08 21:40
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  • 就是不涨
    只看TA
    2023-01-08 21:19
    作为国企职工，单位明确不能买特斯拉
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  • 大发汇
    只看TA
    2023-01-08 21:15
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  • 设计呈呈
    只看TA
    2023-01-08 20:50
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