地产后周期气质明显强于地产
A股猛女科代表
机构
2023-01-10 12:41:26
解析：近期尽管地产持续有催化，并且新一轮地产政策主要针对需求端政策和改善龙头房企资产负债表，但地产板块对地产政策比较钝化，因为去年地产的行情都是政策催化，板块对政策边际效应递减，但地产后周期的气质明显强于地产板块。——后周期主要看零售端的恢复预期。随着防控政策的放开，零售端消费场景复苏，门店客流有恢复预期。未来的催化因素包括各地的家电家居消费政策和每月的竣工数据公布等。昨晚沈阳发放1亿消费券中，有1000万家电消费券。细分环节中，集成灶有渗透率提升的逻辑。——短期的催化因素还包括本月17日将公布各项经济数据，其中包括去年12月和去年全年的地产投资增速和竣工数据。——中期的催化是3月15日家电促销活动。给大家附带了一张数据图，大家可以结合起来看：
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S
中交地产
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