最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。
有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。
有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。
还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。
从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。
今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意味着调整时候也很剧烈。
从今天云从科技、拓尔思的走势看,追涨的都给了大面,低吸的也赚不到钱。只要个股能好好调整下,接下来的百度聊天机器人发布前还会有机会修复,甚至再走一大波。
chatgpt分歧,但赛道这边还不错。之前和大家分享过很多家赛道公司,比如ST龙净、三五互联、鼎际得、奥联电子等,最近走势都挺不错。逻辑不多说了,历史文章链接如下:
随着外资开始逐步卖出,大票会滞涨,能够保证不跌就很不错。当大票没有机会时,可以多关注一些低位有催化的小票。这里相对看好特斯拉产业链标的,T链有不少小市值公司,如果能够获得3/Y改款的定点,或是其他车型的定点消息,都可以刺激股价。
特斯拉短期还有一大催化是3月1日的发布会,有可能会公布一款新车型。在发布会前,会有很多小道消息传出,意味着会有很多机会。
尤其是浙江的汽配企业可能更为受益,大家可以先把挖掘机开起来。