公司为中船系，控股股东为中国船舶工业集团有限公司（以下称中船集团）占公司股份总数的37.38%

➢2021年公司公告拟通过发行股份和支付现金的方式，收购中国船舶集团旗下中国海装（风电制造业务）、中船风电以及新疆海为（新能源运营资产）等企业。通过资产注入，公司将打造包含风电机组及核心部件的研发、生产和销售、风电产业投资与运营、风电工程建设等业务的风电一体化产业链；

【交易对象概况】

1、中国海装

➢根据数据中国海装总资产250亿元，净资产30亿元(大概)。按2017年中国海装IPO拟发行不超过8.82亿股，拟募集资金不超过30亿元，折算每股为3.4元 ，以目前中国海装共13.18亿的股本计算，毛估为45亿元。近两年企业营收增长不少，按照翻倍计算，估值应为90亿；考虑到增收不增利的现实，打折20%到30%估值大概是70亿上下。

➢突出优势：

1）码头优势：中国海装的海上风电及出口型基地是江苏基地（位于江苏省如东县）和大连基地（位于辽宁省庄河市）。江苏基地是中国海装专门为5MW级别海上风电机组打造的装配基地，离船运码头仅2.3公里，产能500MW海上风电机组（9台套/月）。

2）中船背景：中国海装的“中国海装001号”运维船去年11月已经下水。

3）深海浮式风电项目：扶摇号”为目前国内最大浮式风电机组，浮式平台总长72米、型深33米、型宽80米，搭载中国海装6.2MW抗台型I类风力发电机组，机组塔筒高度为78米，轮毂中心高度96米，风轮直径152米，叶片长度74米，浮体和机组总重量超过4000吨。

2、中船风电

中国船舶集团风电发展有限公司2021年总资产达61.96亿，净资产12.35亿元。2021年收入9.95亿，净利润0.58亿。同上进行毛估，中船风电估值20亿至30亿。

3、新疆海为

中船重工海为(新疆)新能源有限公司2021年收入为8.68亿，净利润为1.00亿元，总资产35亿。同上毛估20亿至30亿。