【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2023-02-16 12:40:10
1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰：
1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。
2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。
3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。
2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普天科技等）管理层逐步落定，配合员工持股调动积极性，开启信创全新征程。
3、核心标的从23Q1已经能看出订单景气度：
🔥中军组合-持续关注：中国软件、海量数据、神州数码，远期终局的空间巨大。
🔥白马组合-长期配置：海光信息、纳思达、金山办公，基本面稳健、兑现度高。
🔥黑马组合-加大重视：法本信息、创意信息、润和软件，黑马标的依旧处于价值位，预期差相对较大，有翻倍空间。
联系人：刘高畅/孙行臻13430277882
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