一、红盘区

截图中红箭头为发文时间，若发文于昨日盘中，则用红箭头在左侧K线图中，标明发文后第一笔可成交位置。

1）@没好股就空仓 ：概念科普：6G概念股大全 

03-01 22:47

前两天数字中国规划带动了以华脉科技为情绪高标的5G线，今天是工信部推动了以本川智能为高标的6G线，今日多数5G、6G相关股票大涨。该文是公社内较早科普6G相关股的文章，今日大涨的本川智能、信科移动、国脉科技等等，均有收录。

下面是文字版本（以流通市值从小到大排序！）：

本川智能 300964 据2021年9月18日互动易回复：公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，同时公司也与众多下游知名基站天线厂商建立了长期稳定的合作关系，在行业中具有较强的竞争优势。公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。

信科移动 688387 据2023年2月15日互动易回复：公司高度重视6G相关研究及技术储备，承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。近年来，公司经营业绩持续稳步向好，未来公司将持续跟进移动通信技术演进方向，不断提升硬科技实力和市场竞争力，争取早日扭亏为盈。

通宇通讯 002792 据2023年1月11日互动易回复：公司在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。

大恒科技 600288 据2021年3月9日互动易回复：基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”项目进展顺利，进度和成果产出达到任务书要求的考核指标，顺利通过综合验收。

亚光科技 300123 据2022年3月11日互动易回复：“以5G/6G射频前端芯片和光通讯芯片为突破口，加快民品芯片设计服务拓展”为公司的发展战略之一，公司将密切关注其发展，同时积极探索相关技术之间的关联性。

意华股份 002897 据2021年11月15日互动易回复：公司当前研发的400G/600G高速连接器及正在研发的800G及以上高速连接器有望在5G+及6G设备得到较为广泛的应用，当前配合业界领先的网通设备厂商，正在进行未来需求的超高速连接器的研究及开发。

国脉科技 002093 据2023年2月24日互动易回复：作为国内专业的通信网络技术服务商，公司不断加强下一代通信技术的储备和研究，积极开展关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，抢占技术及人才的制高点。国脉集团董事长、全国人大代表陈国鹰先生在十三届全国人大四次会议上，发表了《集成国家力量加快6G技术研发，构筑未来科技战略新优势》的建议。

盛路通信 002446 据2023年2月10日互动易回复：在6G技术方面，公司按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，一直积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品

光迅科技 002281 据2023年1月13日互动易回复：公司产品在5G 领域全系解决方案的基础上，积极布局“海陆空天一体”光器件应用。打造6G光互连产业安全供应“硬件底座”，全面支撑数字经济国家战略。

信维通信 300136 据2022年6月22日互动易回复：6G技术方面，公司持续关注6G相关技术的进展，公司中央研究院也正在进行前沿技术的研发，以保持公司在业内的技术领先。

航天发展 000547 据2022年3月23日互动易回复：空天地一体化是6G网络的一个重要特征。公司正开展5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目的研制工作，已形成原型样机，正在开展地面联调联试工作。

亨通光电 600487 据2021年8月5日官微信息： 在通信领域，亨通拥有全球领先的光纤通信（光棒—光纤—光缆—光器件—光网络及海洋光网络）和量子保密通信全产业链及自主核心技术，提供光纤光网、量子保密通信、5G通信技术及太赫兹通信技术系统解决方案及设计—施工—运维为一体的工程总包服务。亨通参与了港珠澳大桥、中国高海拔宇宙线观测站（LHAASO)建设等国家重点工程项目。

中国卫通 601698 据2019年7月25日互动易回复：未来的6G通信网络，将在5G的基础上，进一步融合卫星通信，中国卫通紧跟行业最新技术发展，在提供传统的C、Ku频段资源的同时，着力发展Ka频段高通量卫星系统。

中兴通讯 000063 据2022年4月13日互动易回复：公司已启动6G关键技术研究，同时与业界同行开展交流合作。从关键技术上看，6G和5G之间存在很强的继承关系，因此公司长期以来在5G上的形成的技术优势很大程度上可延续到6G。

2）@韭韭韭韭韭韭韭韭韭  ：青山纸业，高速光组件光模块，2元低价完美对标剑桥科技 

03-01 10:15

>>青山纸业控股子公司恒宝通光电子股份有限公司主营光通信模块及组件产品的研发、生产及销售，系国家级高新技术企业。产品主要应用于移动通信领域，为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商。 

>>恒宝通光电子专注于光模块和光器件的研发、制造和销售。提供数据速率从155Mb/s到400Gb/s的全系列产品，包括QSFP-DD、QSFP56、QSFP28、QSFP10、SFP+、SFP等。

>>九个韭老师认为：100G、200G和400G的产品恒宝通都有，这一点和剑桥科技是一样的，那么剑桥科技业绩大增，作为竞争对手的恒宝通的业绩应该也不会差。青山纸业的位置已经很低，2块多的价格很有优势，在5g板块中剔除st，青松纸业排第二，辨识度很高了，5g静悄悄的已经成为市场梯队最好的板块，空间龙有国脉科技，一字龙有剑桥科技，助攻有华脉科技，恒为科技，英飞特，中通国脉。5g可能在这个弱势的市场最可能走出持续性的一个板块了，看好青山纸业补涨剑桥科技。

注：下文也有剑桥科技的上涨逻辑。

3）@开着挖掘机 ：6G预期差=沃特股份 

03-02 9:45

一张图，信息提醒类。

[问] 您好董秘，《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》发布，请问公司研发生产的材料未来可以应用在6G的哪些领域？
[答] 您好！公司有参与客户的6G项目预先研究开发工作，主要目标是为满足客户的高频通讯和精密化组件要求。目前项目仍处于前期研发阶段。谢谢！...

4）@2023年牛市 ：同为股份--GPT-4多模态时代的受益者 

03-01 22:55

>>伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了算力需求的大幅增加外，上游的拥有大量视频数据的企业将面临价值重估，同时下游终端设备企业应用场景的扩大，将进一步打开市场想象力；利好海康威视、大华股份、同为股份等行业内视频监控领域龙头企业；

>>同为股份是是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频监控专业制造商及行业整体解决方案专业提供商， 公司已发展成为国内视频监控行业为数不多的同时具备硬件设计能力，软件开发能力及全系列视频监控管理平台研发的公司。

>>同时，视频监控加AI智能是公司核心战略与优势，公司持续加强AI智能产品和技术的研发投入，经过多年技术积累，目前在人脸检测、人脸识别、人脸活体识别、口罩检测、车牌识别、安全帽检测、电动车检测、烟火检测、红外多模图像目标检测、高空抛物等AI智能技术和应用取得较好成果，获得客户一致好评。同为股份善用人工智能技术，开拓下游应用场景的能力将在GPT4时代为公司提供更大想象空间！

5） @纪要专享 ：错过了连续涨停的九牧王，还有尚在底部的奥康国际！——广发纺服 

03-02  08:25

九牧王，带动的消费复苏板块，算是AI当道的盘面里，一条不太受关注但又默默走强的线，今天出了不少补涨股，香飘飘、欣贺股份 、西安饮食之类。

1、两家公司逻辑类似：男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级，启动“全球销量领先的男裤专家”战略，男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级，启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损，今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损，今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹，除了得益于防疫政策优化，消费回暖之外，品牌升级战略效果不断显现，奥康国际年初至今终端零售同样预计快速回弹，品牌升级战略效果不断显现。

2、奥康国际估值股价更低：九牧王市场一致预期2023年营业收入32.73亿元，目前市销率2.2倍，奥康国际市场一致预期2023年营业收入35.62亿元，目前市销率仅0.8倍。九牧王自2022年10月31日最低股价6.69元/股至今累计上涨88%，奥康国际自2022年10月31日最低股价5.86元/股至今累计上涨24%。

3、奥康国际长期成长空间大：对标波司登，波司登于2017年开始运用竞争战略进行战略升级，成功扭转了自2013财年以来归母净利润不断下降的趋势（波司登2012财年归母净利润14.37亿元，2016财年归母净利润2.81亿元），并于2021财年归母净利润创历史新高17.05亿元，当年最高市值380亿元，市盈率22倍，九牧王历史最高净利润6.68亿元，如果战略升级成功，对标波司登，市值147亿元，目前市值72亿元，空间104%，奥康国际历史最高净利润5.13亿元，如果战略升级成功，对标波司登，市值113亿元，目前市值29亿元，空间290%。

6）@21点 ：剑桥科技供货北美四大超算中心，真正受益算力股 

02-27 12:11

>>公司市值47亿（发文时），2022全年业绩暴增170%，老板是美国人，出口70%，光模块供货北美微软，谷歌，meta，亚马逊等4家超算中心。在chat的竞争上，老美这几家大公司在疯狂投入扩充算力规模，剑桥是直接受益股。

>>国内如果也开始竞争搞算力，剑桥的产品是具有绝对竞争力的，毕竟经过了老美几家巨头的认可，这一块就当作是想象力。

>>问：尊敬的董秘，贵公司的相关产品支持元宇宙吗？（来自: 上证E互动）

>>答：尊敬的投资者，您好！公司下属美国子公司及并购的Actiontec公司作为接口，与包括谷歌、微软、META、亚马逊等北美四家超算（Hyperscale）公司的合作是多方面的。公司三大产品线都有参与相关产品研发，包括高速以太网光模块、宽带接入光模块及终端、企业及家庭网络Wi-Fi 6E/ Wi-Fi 7无线路由器等。客户在其产品沟通会议中多次强调，基于Wi-Fi 6E/ Wi-Fi 7的家庭无线网络是元宇宙战略的重要组成部分。在高速光模块产品方面，公司已开始向其中三家超算公司发货（其中一家为规模发货；公司产品已经顺利通过另外两家测试，成为正式供应商，但尚未规模发货）。感谢您对公司的关注。

周一的文章，周二剑桥异动，我在公社搜逻辑，就是看了这篇文章，然后果断杀入，今天半山腰给卖飞了。这票周二涨幅不够，周一周二又没人上榜没做吹评，今天剑桥再度大涨，给他补录上。