苹果官宣今年全球开发者大会(WWDC23)日期定于6月5-9日,市场对打磨多年的第一代MR眼镜相关信息饱含期待。在此时点,基于产品有望面世在即的催化,并结合AI终端应用的大主线,MR/VR/AR板块即将迎来机会!
歌尔股份
歌尔股份概念:消费电子+芯片概念+无线耳机+智能音箱+华为概念+苹果概念
公司以微型声学元器件起家,在“零整协同”战略指导下逐步形成精密零组件(MEMS+扬声器+光学模组等)、智能声学整机(耳机+音箱)和智能硬件(VR/AR+智能可穿戴+智能游戏机+智能家居)三大业务矩阵,覆盖苹果、华为、小米、Meta、索尼、Pico等全球知名品牌客户。
公司VR产业布局较早,已成为Meta、Pico、索尼等头部VR品牌核心代工厂商,在中高端VR代工市场份额接近80%,此外还具备优秀光学、声学能力,可提供菲涅尔透镜、Pancake等多种VR光学方案,有望充分受益VR行业快速发展。中高端虚拟现实头显占据全球出货量80%份额。苹果发布MR,歌尔股份将充分收益。
立讯精密
概念:智能影响+无线耳机+芯片概念+华为概念+苹果概念+新能源汽车概念
立讯是国内精密制造龙头企业,通过近二十年发展,目前已形成消费电子、汽车、通信三大业务平台。
2022 年 11 月 1 日, 立铠精密科技( 昆山) 成立, 主要经营范围涵盖: 虚拟现实设备制造、移动终端设备制造、 移动终端设备销售、 可穿戴智能设备制造等, 该公司由立讯精密控股子公司立铠精密科技( 盐城) 100%控股。成立子公司把握行业窗口期加速虚拟现实领域业务布局+成长放量。
虚拟现实行业引领消费电子产业未来发展,公司与苹果在整机组装、精密零组件、模组等业务上合作关系紧密。苹果MR产品发布时间确定,公司后续有望切入供应链,助推业绩增长。
重点关注苹果 MR 产品推出对于虚拟现实及消费电子产业链的拉动,看好立讯 MR 卡位优势。