2021-08-05中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑
＞风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速
＞昆明新材料五年计划已编制完成、多公司受益
＞三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注

【中证视点】
特高压建设再传喜讯、产业链订单具备强支撑
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金上—湖北特高压直流是自雅中江西、白江与白浙之后，又一条纯清洁能源送出工程，起点位于西藏昌都、终点位于湖北鄂州，途径西藏、四川、重庆和湖北四省市，总输电距离超过1900公里，是将金沙江上游水力发电输送至湖北。作为国网又一条“双800”特高压工程，金上到湖北特高压直流工程送端规划了两座换流站，位于西藏昌都的是±400千伏直流换流站，位于四川甘孜的是±800千伏直流换流站，它们之间通过±400千伏直流线路连接汇集，最终再通过±800千伏直流线路送达受端湖北鄂州。
据悉，截至2020年底，尚有5条交流1条直流线路未核准招标。而2021年推进节奏较快，1月招标1条交流，3月招标2条交流；剩余2条交流和1条直流预计今年有望陆续启动招标建设。同时，考虑到此前国网提及的处于规划前期的3条特高压直流，机构认为2021、2022年特高压相关建设投资具备较确定的项目支撑。可关注特高压产业链：
许继电气（000400）4月28日在投资者互动平台表示，公司在手特高压订单中主设备约为12亿元。公司储能产品主要包括1000V及1500V系列化储能相关产品；
保变电气（600550）±800kV、±400kV特高压多端柔直变入选国家项目。

风电成本持续下降、下半年风场建设有望提速
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近日，国投甘肃新能源与三一重能完成“国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW工程风机及塔筒采购合同”签署。项目将布置32台三一重能生产的单机容量6.25MW的风电机组，是全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件进行初步估算，该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下，年数3400h左右。据此测算等效小时平准化度电成本（LCOE）为0.098元/度，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。
随着“十四五”风电和光伏全面进入平价时代，风电和光伏的竞争也日趋白热化，谁的成本更低往往意味着它的竞争力更强。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望提速，设备龙头有望受益。
建议关注泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）等。

【热点聚焦】
昆明市新材料五年计划基本编制完成、多公司受益
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近日，云南省委、省政府召开的昆明现场办公会强调，昆明市要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，成为云南经济社会发展的“排头兵”和“火车头”。昆明市工业和信息化局党组成员、副局长黄吉先介绍，昆明市以稀贵金属新材料、有色金属新材料2个领域为核心，持续推动新材料产业发展。
2021上半年，昆明市新材料产业实现规模以上工业总产值235.54亿元，增长29.0%。目前拥有规模以上新材料企业超100家。截至目前，贵研铂业在稀贵金属新材料领域已是全国第一，昆明贵研催化剂有限责任公司在机动车尾气净化催化剂领域技术实力全国领先，云南锗业高端锗系产品产量全国第一。
据介绍，结合云南省委、省政府现场办公会的工作要求和贵研铂业（600459）、云南锗业（002428）等重点企业的发展规划，昆明重点谋划有色金属、稀贵金属、光电子微电子及半导体等新材料领域的发展布局，启动编制《昆明市新材料产业五年行动计划》。截至目前，已进行多次论证和修改，基本完成编制工作。

【信息追踪】
帕金森常用药息宁多地断货、替代药物引关注
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据媒体报道，北京、浙江、陕西、山东等地的多家医院药房息宁缺货。
息宁（卡左双多巴缓释片）是一款常用的帕金森病治疗药物，由默沙东生产，且为默沙东独家产品。在“帕金森吧”发现，自2019年至今，已经有多位网友发帖求药，在微博、论坛等网络平台上，也有多位患者表示当地息宁已经断供，想从病友处买药。在价格方面，在多个网络购药平台上检索发现，仅有少数药店在供应息宁，库存量也仅有几盒，单盒价格基本在500元以上。而从历年药物中标信息来看，息宁（25mg*30片）的中标价为49.69元，医院里卖的息宁，单盒价格约50元。而目前网上售卖的息宁价格，已上涨了十倍不止。
息宁替代药物引关注。随着世界老龄化社会的来临，帕金森病的发病率随着年平均年龄的增加而逐年增长，近年来还呈现发病年轻化的趋势。根据2020年12月发布的《中国帕金森病治疗指南(第四版)》，详细的提出了单药治疗和联合用药治疗的方案，亦可看出左旋多巴类制剂是治疗帕金森病最基本及最主要的药物之一。
普拉克索是新一代非麦角胺类多巴胺受体激动剂，生物利用度高，药效迅速，不受食物影响，对合并抑郁症的帕金森患者具有良好的疗效。该药于1997年通过FDA批准，用于治疗原发性帕金森病(PD)。普拉克索可用于PD的各个阶段，可以单独应用于早期PD，或者作为辅助治疗与左旋多巴联用治疗晚期PD。普拉克索是目前国内外PD诊疗指南推荐的一线用药。
上市公司京新药业（002020）、红日药业（300026）、海思科（002653）等均有相关药物获批注册。

【产业观察】
三重催化助推二手车发展、率先布局者引关注
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据媒体报道，因芯片短缺、新冠疫情等原因推高了美国二手车的价格。6月份美国二手车的平均价格飙升了7583美元，与去年同期相比上涨了32.7%。在此之前，5月份和4月份分别同比增长26.4%和16.8%。
国内方面，中国汽车流通协会发布数据显示，2021年上半年全国累计交易二手车843.42万辆，同比增幅为52.89%，相较于新车1289.1万辆的销量还有一些差距，但二手车的增长率比新车高出了近27个百分点。即便是在6月份这样的汽车行业销售淡季，二手车的交易量依然有着4.43%的环比增长。销量增长原因：
1）芯片短缺的影响。和国外市场的同期表现类似，芯片短缺引发新车供给下滑导致汽车生意急剧变为卖方市场，驱使不少消费者转向买二手车。
2）国家层面政策利好不断。从去年5月份开始，二手车的增值税由2%降至0.5%，直接降低了经销商经营二手车业务的税负成本。同时商务部、公安部、税务总局等先后出台取消二手车限迁的政策、简化二手车交易流程，进一步释放了二手车的消费潜力。
3）相比成熟市场，成长空间大。国际成熟汽车市场二手车交易量约占全部汽车交易量的70%左右。美国二手车市场发展成熟，我国当前车市与美国80年代呈现类似特征，二手车发展或同样将呈现同样趋势。在我国疫情可控后，在二手车相关制度不断完善的基础上，行业有望呈现快速增长趋势，市场亦有望形成与美国相似竞争格局。我国二手车占新车的销量比例仍有4-6倍提升空间，尤其上游服务供应商整合空间大。
业内认为，国内二手车行业正迎来前所未有的高光时刻。中国汽车流通协会副秘书长罗磊在2021中国二手车大会上对国内二手车市场做出了大胆预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率有望达到15%。2023年我国二手车销量将力争突破3000万辆；2025年二手车交易量将与新车销量基本持平。
涉足二手车交易的上市公司，如广汇汽车（600297）、国机汽车（600335）等值得关注。

行业渗透加速、北斗系统应用市场稳步增长可期
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近期，上海市政府发布了《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2021-2023年）》，计划通过多个专项行动，加快上海市作为全球卓越制造基地建设。上海市政府计划通过打造北斗重点产业链等方式，强化关键技术等的全链条培育，提升成果转化，提升智能化生产水平以及产业链现代化水平。此前，在上海的公共交通、智慧医疗、航标维护与管理、智慧港口等领域，北斗系统已发挥重要作用。
另据中国航天科技集团消息，上月，一架装有北斗机载设备的客机在北京首都国际机场降落。数据显示，此次航行1分钟内数据上报成功率达到97%以上，完全满足国际上对民用航空器追踪能力的要求。目前，中国民用航空器大概有3800架，需要在2024年前全部安装上北斗机载设备，并进入前舱导航系统，进一步突破国外企业对航电系统的垄断。另外，“十四五”期间，我国庞大的航空市场所拥有的民用航空器数量还将增加，北斗在机载领域市场空间可期。
当前北斗系统已经全面进入规模化、产业化、全球化发展新阶段，时空智能商业化也随之提速，市场规模进一步扩大。未来，北斗产业化将向更宽范围、更高水平、更高层次迈进，助力各地产业应用的深入发展。
中海达（300177）主营北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案两大核心产品体系；
华力创通（300045）全资子公司“华力智芯”于成功研制出“北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001”；
海格通信（002465）自主研制的用于IGV无人车的高精度卫惯组合终端，已经在全球首个基于北斗高精度的智慧码头-广州南沙港四期部署运行；北斗车载智能终端获得冷链运输车的批量上装的机会。

【行业动态】
武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组、新冠病毒灭活率高达99.99%
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从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业“华引芯”研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，该设备对新冠病毒灭活率高达99.99%。这一杀菌模组成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。
具体来看，报告显示HGC-UVC杀菌模组的3个灯珠作用10分钟，对新冠病毒灭活对数值均大于4.00。这意味着该模组可有效杀灭空气中的新冠病毒。HGC-UVC杀菌模组核心器件为UVC LED（杀菌紫外线二极管）灯珠，UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。
国星光电（002449）有多种尺寸UVC LED封装器件产品，可应用在空气净化、水体杀菌消毒、表面杀菌等应用领域，受疫情推动同比有较大增幅；
久量股份（300808）目前取得了《消毒产品生产企业卫生许可证》，公司根据业务发展需要并结合当前市场需求开发了紫外线杀菌灯产品；
木林森（002745）参股的至芯半导体（杭州）有限公司提供的UVC LED芯片已于4月份在杭州正式投产，目前主要应用在至善时代智能科技（北京）有限公司最新的绿色消毒设备中，产品已经在试量产阶段。

2021-08-05时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期
>UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注
>华蓝集团：参与地方性专项体育政策制订以及规划编制
>泰晶科技：参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制

【今日头条】
>氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期
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据百川资讯，8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。
今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。
华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。
新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。

【投资聚焦】
>UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张、产业链公司受关注
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据媒体报道，小米官方宣布小米MIX 4将于8月10日发布，该机已经上架京东开启预约。值得关注的是，小米MIX 4将基于UWB（超宽带）做出了一些独特的功能，能令设备间无感定向的传输和操控，并为其命名为“一指连”。小米“一指连”UWB技术已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度，并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。除小米外，苹果、三星等大厂均早已将UWB技术应用于旗下多款手机及可穿戴设备等产品中。
UWB是一种无线电通信技术，可以进行短距离高带宽通信。UWB主要应用于数据通信、成像、测量、定位与跟踪、车载雷达和智能交通等。随着UWB应用渗透进智能手机、汽车、智能家居和智能穿戴市场，产业链正加速成熟。根据预测，2021年全球UWB的出货量预计将达到2亿个以上，到2027年将超过12亿个，6年时间增长了5倍。随着苹果及安卓厂商新产品的采用，UWB生态望加速发展，业内预测，手机与汽车也将因UWB技术的发展浮现新生态。
浩云科技（300448）UWB业务是公司拟大力拓展的重要业务之一，公司目前具有UWB相关算法、模组、标签、基站和多行业解决方案的自主知识产权。
中海达（300177）公司参股公司联睿电子提供基于UWB超宽带技术的室内定位系统整体解决方案，已应用在手机防盗、物流仓储、轨道交通、监狱管理、智能零售等多个领域。

【独家参考】
>华蓝集团：参与地方性专项体育政策制订以及规划编制
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华蓝集团（301027）公司积极参与地方性专项体育政策制订以及规划编制，为体育产业提供规划、咨询、研究、融资、运营方案编制、项目引进、园区申报等智力支持。在策划研究方面，公司完成了《体育建筑类型研究》《世界智力运动之城系列策划》等成果。在规划咨询方面，公司编制了《广西体育强区设施建设五年行动计划（2019-2023年）》《广西体育旅游示范区建设三年行动计划（2019-2021年）》《共建体育强区设施规划建设指引（试行）》等城乡体育设施专项规划。在项目实践方面，公司完成了广西体育中心“一场三馆”、南宁李宁体育园等场馆的规划设计工作。

>泰晶科技：参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制
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据泰晶科技（603738）官微消息，8月3日，湖北省科技厅公示2021年度中央引导地方科技发展资金专项“车规级MCU与专用芯片及控制器研制”，公司与东风汽车、武汉理工大学等单位组成科技创新公关联合体，开展车规级芯片的开发，解决当前国内汽车芯片国产化率低，严重供需不足的现状。公司抓住新能源汽车、智能驾驶、车联网的发展机遇，加快车规级石英晶体器件的开发与认证，已有多款产品通过汽车电子器件产品AEC-Q200的认证。2021年，公司组建武汉润晶汽车电子有限公司，布局光谷中心，背靠武汉优势科研资源，人才济济，快速布局汽车电子、新能源汽车、车联网市场。

【财经要闻】
>工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价的行为。
>市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。
>7月份新增集合资金信托产品募集规模趋升，募资主要投向实体经济发展。
>1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时，同比增长41.6%。
>交通运输部：暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。
>山西：严禁以保供名义超能力生产。
>成熟制程芯片短缺严重，台湾晶圆厂计划提价。
>7月境外机构“大手笔”增持人民币债券逾750亿元。
>因芯片短缺，广汽丰田暂停部分产线生产。
>悦刻成功申报国内首个电子烟临床试验。

【公告淘金】
安宁股份（002978）上半年实现净利润7.63亿元，同比增长115.71%；拟10派12.5元。
亿纬锂能（300014）拟投建年产30GWh动力储能电池项目。
龙佰集团（002601）拟18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目。
青鸟消防（002960）拟2.63亿元收购禾纪科技57%股权，加码应急照明业务。
富春染织（605189）半年度净利同比增长319%，拟10派5元。
欣旺达（300207）将为上通五菱供应动力电池电芯产品。
鄂尔多斯（600295）子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。

【热点数据】
>80家公司被机构调研、中科创达最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（7月28日至8月3日）两市约80家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对67家公司进行调研，即83.75%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研53家，位列其后；阳光私募机构调研39家，排名第三。机构调研榜单中，共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。中科创达最受关注，参与调研的机构达到272家；长春高新被186家机构调研，榜单中排名第二；涪陵榨菜、天华超净等分别被181家、159家机构调研。机构调研次数来看，有4家公司被机构调研2次，分别是索菲亚、华工科技、财富趋势等，机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有5只，中科创达近5日净流入资金2.45亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有博雅生物、东鹏饮料等，净流入资金分别为1.68亿元、1.56亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有11只，涨幅居前的有鼎捷软件、博雅生物、东鹏饮料等，涨幅为51.10%、25.42%、14.89%；下跌的有4只，跌幅居前的有永和智控、天际股份、迪普科技等，跌幅为14.21%、6.67%、0.81%。机构扎堆股中，有11股已经公布了半年报，净利润同比增幅最高的是天际股份、鼎捷软件，净利润分别增长708.98%、417.68%。

【龙虎榜看台】
>资金买入盐湖提锂、国家大基金持股等板块
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周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.85%报3477.22点，深成指涨1.72%报14990.11点，创业板指涨2.47%报3563.13点。两市共计成交12890亿元，较上个交易日减少1170亿元。盘面上，盐湖提锂、国家大基金持股、钴、锂电池等板块涨幅居前；新冠检测、农业服务、食品加工、乳业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：道氏技术获2游资和1机构买入，买入净额为2110.69万元；奥克股份获3机构和1游资买入，买入净额为5395.71万元；芯原股份获1机构和2游资买入，买入净额为1189.44万元；神工股份获2机构买入，买入净额为1.43亿元；宝泰隆获2游资买入，买入净额为6416.36万元；广汇能源获2机构和1游资买入，买入净额为1.76亿元；百川股份获3机构买入，买入净额为4448.39万元。

【新股申购】
正和生态：申购代码707069，发行价格15.13元/股，发行市盈率22.24倍。可比公司：东方园林（002310）。
帝尔发债：申购代码370776，评级AA-，转股价值98.85。

2021-08-05上证早知道（星期四）

【今日导读】
>碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解
>俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求
>iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与
>亿纬锂能拟投资储能电池、浙能电力计划回购股份

【上证聚焦】
○碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解
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从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。
中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。
永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；
赣锋锂业（002460）目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

【上证精选】
○北向资金4日净买入55.46亿元，为连续第6个交易日净买入。隆基股份、五粮液、迈瑞医疗分获净买入10.99亿、8.47亿、6.42亿元。
○工信部发布《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》，责任企业回收后的废旧家电应全部交由有资质的拆解企业进行规范处理。
○据天风证券测算，截至7月30日，偏股混合型基金仓位的中位数为90.8%，相比一周前上升1.5个百分点，电力设备、医药、基础化工等行业获增持。
○据中央结算公司数据，境外机构的人民币债券托管面额在7月份增加753.52亿元，这一增持规模为五个月以来最大。
○中国有色金属工业协会表示，今年上半年，规上有色金属企业利润总额1639.7亿元，同比增长224.6%，全年有望创历史新高。

【产业情报】
○俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求
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据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。
据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。
公司方面，隆华科技（300263）、阿石创（300706）、江丰电子（300666）等，为国内ITO靶材主要供应商。

○iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与
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据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。
根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。
立讯精密（002475）拿下了纬创集团的iPhone组装业务；
蓝思科技（300433）收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；
鹏鼎控股（002938）是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

【公告解读】
○亿纬锂能拟投建动力储能电池项目
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亿纬锂能（300014）与荆门高新区管委会签订协议，拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目，以及15GWh乘用车用三元电池项目。

○浙能电力等拟回购股份
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浙能电力（600023）拟回购6亿至12亿元，回购价格不超过4.9元/股。
富祥药业（300497）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过18元/股。

○青鸟消防拟收购禾纪科技57%股权
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青鸟消防（002960）拟以自有资金2.63亿元向天津优孚收购其所持禾纪科技57%的股权。禾纪科技核心资产为其控股子公司左向照明，专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。

○欣旺达将为上通五菱供应动力电池电芯产品
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欣旺达（300207）全资子公司收到华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为该项目供应动力电池电芯产品。

○保利地产将获实控人等增持
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保利地产（600048）保利集团于8月4日增持公司50万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计比例不低于总股本的0.0042%、不超过2%。此外，公司董事长刘平及全体高管计划未来6个月内增持公司股份800万至1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

○正泰电器推进屋顶分布式光伏开发试点
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正泰电器（601877）控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司，就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。

【资金观潮】
○三机构席位买入奥克股份
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4日，奥克股份（300082）获3个机构席位合计买入7702.59万元，占全天成交额的6.79%。国盛证券认为，奥克股份是我国环氧乙烷衍生品（EOD）龙头企业。随着建材类化学品从低附加值领域转向高附加值的锂电材料、药辅材料赛道，公司盈利能力和成长性有望持续提升。

【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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正和生态代码707069，发行价15.13元，申购上限1.6万股，主营生态环境治理。

2021-08-05中证快报（星期四）

【今日导读】
○成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速
○中移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接
○三大部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动
○亿纬锂能拟投资、新建年产30GWh动力电池项目

【中证头条】
成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速
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据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。
点评：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。
泰胜风能（300129）主营风电设备、辅件及零部件，是国内风电塔架行业领先厂商，目前在售订单超过30亿元。
天能重工（300569）国内风机塔架龙头之一，规格齐全，在手订单饱满。

【中证聚焦】
中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接
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8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。
点评：近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。
创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。
大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

【要闻精选】
○中国生物消息，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体。目前该抗体的临床申报工作正有序推进，以期能尽快用于国内相关新冠疫情的防控中。
○据特斯拉公众号今日消息，特斯拉2229公里西北大环线超级充电线路正式贯通，全线8座超级充电站、3座目的地充电站。
○8月4日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.9，较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点。
○美国7月ADP就业人数增加33万人，为2月来新低，预估为68.3万人，前值为69.2万人。 
○工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价的行为。

【产经透视】
三部门发文、鼓励家电生产企业开展回收行动
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国家发改委、工信部、生态环境部近日联合印发通知，鼓励家电生产企业回收目标责任制行动。提出到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。
中再资环（600217）是我国废旧家电、电子产品回收龙头企业，拥有完整的废电回收、拆解、分拣和部分深加工产业链。
格林美（002340）通过回收、利用废电产品，拆解废弃钴镍资源，被确定为国家循环经济试点单位。

【公司动向】
亿纬锂能拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目
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亿纬锂能（300014）8月4日晚间公告，与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。

海量数据（603138）官微消息，公司与比亚迪达成合作。
鄂尔多斯（600295）子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。
濮耐股份（002225）拟合作设立氢能源产业发展基金。
华映科技（000536）董事长林俊表示，目前公司正在与国内某大型终端合作，发力用一颗芯片驱动的显示器。
浙能电力（600023）拟6亿元-12亿元回购股份。
富祥药业（300497）拟1亿元至2亿元回购股份，实控人等拟增持5000万元-1亿元。

【资金观潮】
○8月4日，北向资金全天净流入55.45亿元。贵州茅台、先导智能、东方财富被净卖出额居前，分别为4.86亿元、4.37亿元和3.28亿元；隆基股份、五粮液、迈瑞医疗获净买入额居前，分别为10.99亿元、8.47亿元和6.42亿元。
○比亚迪（002594）今日涨停并再创新高，全天成交160.03亿元。盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入2.40亿元。深股通买入6.56亿元并卖出7.07亿元。一机构席位买入2.22亿元；一机构席位卖出1.40亿元。
○国轩高科（002074）今日涨停，盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入4.56亿元。深股通买入5.65亿元并卖出3.24亿元，一机构席位净买入1590万元。

【新股申购】
○正和生态：申购代码707069，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格15.13元，公司主营生态保护和环境治理。