1、半导体能否继续强势
周五早盘情绪冰点,半导体带动情绪回升,与指数共振向上,这样的板块,明天自然要重点看。
逻辑上,下周外围有不少芯片法案的消息刺激国产替代情绪升温;北方华创年报业绩增长,周五涨停,打消资金对半导体业绩的担忧;半导体在AI大板块里整体位置偏低,也属于高低切的一种。
锚点就看北方华创涨停后的溢价+中芯国际能否突破新高
板块强势延续,则继续干半导体,否则只能当轮动板块对待,后续板块分化之后再找机会
标的上,优先关注北方华创,无论涨跌,这个票都有安全垫
再一个,小票看下688的茂莱光学,半导体设备概念,近期抗跌,图形优,有资金在运作了,板块强势,考虑半路跟随
2、服务器
业绩明牌,浪潮、曙光订单都是爆满
这个点机构早就开始吹了,有业绩支撑的方向,在4月这个年报/一季报密集披露期,要重点看
标的选择上,浪潮、曙光都可以做做T,下周重点看下底部的闻泰科技,一是业务的转型,董秘石锤23年节能型服务器收入相对于去年翻倍;二是整体位置偏低,符合当下资金高低切的思路;三是周五资金流入明显,主动性强
3、网络安全
这个方向属于AI里消息最多、最频繁的方向了,周末就有密码法的利好刺激,明天看下市场反馈(里面潜伏资金不少,追高有风险)
标的上,关注下数字认证,国内电子认证、密码行业的龙头企业,位置不是很高,且本周走势抗跌,看看会不会主升,当然,开太高了就要谨慎追涨了
4、其他
其他方向,主要是旅游、一带一路、医药等,卡在AI的分化期会有表现
但是这需要很强的节奏感
可以选择一些图形好看、底下有支撑的标的潜伏着,等轮动到了,拉高一把砸出去
比如中铁装配(一带一路)、宏景科技(在线旅游)等等
可以多挖掘下,采用猥琐打法就好
就这么多吧
思路有了,剩下的就是执行了