这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利空传出,不管有没有顶层设计,都不改数据要素商业化进程。 从今天的盘面看,市场慢慢好起来了。下午中特估拉的时候,AI板块只是跳水了下,并没有出现大幅回落的情况。明天是周五,AI究竟是主升还是震荡,可能明天会看得更清晰一些。这里可以看下有场景、有数据、有垂直模型的公司,标的还是上一轮涨过的那些,最近也逐渐企稳了。中特估方向可以关注有业绩、估值低的,比如昨天一家公司合同负债10倍增长,今天20cm涨停。中特估公司再融资又有财务指标的要求,PB低、有增长预期的公司更容易得到市场认可。老Z昨天还在和我吐槽,现在方向就是AI+数据要素+中特估+半导体,几个方向都研究的很明白了,可惜就是不赚钱。股价回来了,净值却还没回来。不知道今天,是不是又躺在他十万块的沙发椅上幻想着未来了
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