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【广发通信】GH200发布，光模块边际获利好
AI挖啊挖
2023-05-30 16:20:07

[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例，市场反响热烈，我们简化结论如下：
1）GH200是传统IB架构的补充，类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构；
2）GH200采用2层交换机架构，服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线，一层与二层使用800G光模块，GPU:800G=1:9（传统的IB架构是1:2.5）；如果不使用铜线采用全光方案，比例是1:18（具体计算方法可私信）。
3）对800G光模块需求边际增加，但是增加量目前难以定量测算，原因是缺少GH200的价格和出货预期。初步看因为GH200更多针对的是中型参数规模模型训练或垂直行业大模型训练，其目标市场不是大型云计算中心。对于不会对传统的IB架构形成大量替代。GH200更多的是针对中型模型训练市场。
[太阳]总体来看，英伟达新产品的发布进一步提升了算力集群内部互连的需求，800G需求相应提升，我们判断会对近期通信行业中算力板块形成催化。
[太阳]受益标的：
[玫瑰]光模块&器件：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光库科技
[玫瑰]服务器液冷：英维克、高澜股份
[玫瑰]交换机：锐捷网络
[玫瑰]铜线：兆龙互连
[玫瑰]整体方案商：中兴通讯、紫光股份（计算机覆盖）
[玫瑰]算力网络运营商：中国移动、中国电信、中国联通


作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名镰刀1号
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    2023-05-30 19:10
    锐捷网络，交换机预期差
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  • 无名小韭88880927
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    2023-05-30 23:10
    是铜缆，不是铜线？
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  • Dave小韭81580702
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    2023-05-30 21:50
    谢谢分享
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  • 周康1980
    自学成才
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    2023-05-30 21:33
    交换机：锐捷网络
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  • 蚂蚁先生
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    2023-05-30 20:12
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
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    2023-05-30 20:03
    谢谢分享，关注
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  • 潜伏黑马
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    2023-05-30 18:17
    这个挨着逛哈通讯啥事？
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  • 萝卜蹲
    只看TA
    2023-05-30 18:00
    谢谢分享
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