1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，开创数据新时代。本次论坛的举办，标志着数据交易商业模式组的工作得到进一步的推进，将为丰富数据要素流通交易的商业模式解决方案，推动数字经济与实体经济融合的高质量发展，加快产业转型升级和数字中国建设探索经验。建议重点关注数据运营板块公司中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、奥飞数据、光环新网、德生科技及数据应用板块公司宝信软件、亚信科技、浪潮信息、海康威视。

2、NVIDIA推出DGXGH200 AI超级计算机。5月29日，NVIDIA宣布推出一款新型大内存AI超级计算机——由NVIDIAGH200 Grace Hopper超级芯片和NVIDIANVLink Switch System驱动的NVIDIADGX超级计算机，旨在助力开发面向生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的巨型、下一代模型。NVIDIADGXGH200的超大共享内存空间通过NVLink互连技术以及NVLinkSwitch System使256个GH200超级芯片相连，使它们能够作为单个GPU运行。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“生成式AI、大型语言模型和推荐系统是现代经济的数字引擎。DGXGH200 AI超级计算机集成了NVIDIA最先进的加速计算和网络技术来拓展AI的前沿。”据悉，NVIDIADGXGH200超级计算机预计将于今年年底上市。建议重点关注光模块及交换机板块公司中际旭创、新易盛、天孚通信、菲菱科思、锐捷网络。

3、2023年全球AI服务器出货量年增38.4% AI芯片将增长46%。5月30日消息，TrendForce集邦咨询发布报告称AI服务器及AI芯片需求同步看涨，预估2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年将占15%。2022~2026年AI服务器出货量年复合增长率同步上调至22%，AI芯片2023年出货量将增长46%。NVIDIAGPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60~70%，其次为云端业者自主研发的ASIC芯片，市占率逾20%。TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。建议重点关注服务器板块公司浪潮信息、工业富联、紫光股份、中兴通讯。

4、中星26号高通量卫星首次在境外实现互联网接入。5月23日，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星——中星26号，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。据悉，中国卫通将持续开展基于中星26号高通量卫星的国际业务演示验证及国际市场推广工作，助力“一带一路”沿线国家和地区卫星通信产业发展，提升中国卫通的国际影响力。中星26号是我国首颗超100Gbps容量的高通量卫星，于今年2月23日在四川西昌卫星发射中心成功发射升空，并顺利进入预定轨道。建议重点关注卫星互联网板块企业铖昌科技、震有科技、华测导航。

投资组合

本周关注：中国移动、中国电信、盛路通信、威胜信息，中际旭创、新易盛、奥飞数据、华工科技、紫光股份、紫光国微；

长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。

风险提示
运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。

文章：华金证券