深度解盘之6-7月策略
小迪策略之深度解盘
孤独求败的老司机
2023-06-25 20:49:22
因为接下来要去检查身体，可能会休息一段时间，提前整理了一份接下来的市场可能的脉络导图，大家可根据自己能力去把握跟踪：高低切之反弹路径：汽车零部件之无人驾驶：智能座舱和线控底盘驱动：新能源车购置税延长 余承东谈及L3及特斯拉fsd复合集流体：宝明订单落地，1-n的预期驱动以上短期看待国防军工之中船系下半年业绩预期：关注中国船舶就可以（波段预期）人工智能之短期高低切：机器人：总成 减速器 电机 （短趋看待） 驱动：特斯拉机器人产业进程算力短期调整不改仍然是产业初期的核心逻辑人工智能之业绩窗口分化预期：这个过程中市场走势上会淘汰掉一些分支和个股，那么主要关注线如下：当下的晶振振荡器和交换机仍然属于cpo有相关的高低切换补涨可以看出cpo仍然是算力链条的核心业绩预期方向游戏：逻辑和市场认可度次于算力，后续能否继续向上，关键点在于，能否经受住市场探底振荡期的情绪筹码考验大模型、服务器：个别个股值得跟踪，但短期业绩预期不明显应用端：除游戏外，唯有办公稍微可跟踪，但和游戏一样，需震荡分化期走势坚挺才有关注价值（市场资金认可度）这里结合指数的短期预期，正常会以震荡筑底为主，那么交易逻辑上应以震荡期思维去踏节奏，以小节奏上的分歧低吸为主，不要去做高潮的追涨，波段预期的票也应踩好区间低吸布局为主
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真知无价，用钱说话
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