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低开高走，展望十四五

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2020-10-29 23:29:22

今天大A难得硬气了一回，和昨晚预期的一样，只有开盘受到了外围的影响，随后就一路走高，盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样，而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区，这就是对市场风偏的预期。
市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块，新能源汽车，光伏，风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车，家电部分也体现出了中国出口前景的光明，很多做航运的都说现在出口的航运运力十分紧张。
今天热点风口中，比亚迪涨停回落，作为一个四五千亿的大屁股，这种加速其实是不好做的，只有那些在底部吃住的人才能拿得住，新能源汽车这块下周发改委还有政策宣布，高景气度是现在少有的。疫情板块则是吃股性，每次疫情严重都是那几个冒出来。
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新华社今天率先发了五中全会公报，主要内容就是总结十三五，展望十四五规划。明天早上还会有一个发布会以及后续各部委计划的编制。这次是一个大概纲要，具体的举措应该还要体现在明年的两会里。
卖方宏观有这些看法：
第一、将“科技创新”提到了前所未有的高度，“科技创新”是“十四五”期间的核心产业政策主线。预计会落在两个方面：关键核心技术的“自主可控”；数字经济是“十四五”产业升级的主图景；
第二、“十四五”期间，构建“国内大循环为主、国内国际双循环”成为新主线。以“全面促进消费”为主着力点。“全面促进消费”主要是“供给创造需求”，而非从需求端入手；
第三、“十四五”期间，对“绿色发展”理念浓墨重彩，“能源革命”是产业升级三大着力点之一。“绿色发展”成为推动高质量发展的手段、应有之义，环保政策走向制度化；
第四、“十四五”期间，产业升级的核心目标是加快发展现代产业体系，以交通强国、能源革命、数字化发展作为三大突破点。方向有三个：制造业升级、高质量供给、数字经济发展；
第五、“十四五”期间，面对更趋复杂的国际环境，更加强调国防、军队建设，强调国家安全、社会稳定，军费相关支出或有大规模增长；
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另外英国金融时报报道传言要解禁华为的非5G芯片~坐等吃瓜
最近有点忙，所以更新的时间不太固定。
喜欢的点个关注~谢谢

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