1、

写了帖子，但是被吞了

显示zz敏感，不知道什么原因。

2、

目前持股鸿博、均达、长光华芯

二、

今晚也没啥更新的，垃圾行情时间

慢慢熬~

多看少动

多打游戏少看盘

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凑字数

【浙商电新张雷】基本面+情绪面双底已现，坚定看好光储赛道 #悲观预期达到顶点、全球光储需求有望超预期。市场对2024年增速的悲观主要基于对美国光储制造贸易保护、欧洲市场高基数以及国内市场消纳能力等传统主要市场增速的担忧。我们认为，目前悲观预期已经反映充分，并且光储需求存在大幅超预期空间。能源转型叠加气候变化下的能源保供压力，除传统中美欧区域外，中东、东南亚、澳洲、中南美洲、非洲南部、印度等地区光储需求有望超预期爆发，国内甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标打开离网市场空间。月度数据来看，需求拐点已经出现，根据solarzoom，5月组件出货量约19.3GW，同增31%，环增8%，海外需求维持强劲；国内1-5月光伏新增装机达到61.2GW，同增160%。 #光伏排产与盈利双拐点、储能供应链受益需求高增。光伏端，目前硅料价格已跌破企业的平均生产成本，加之硅片环节库存去化较为理想，硅料整体成交量有所提升，价格跌幅逐步收窄，价格底部区间确认，下游需求有望加速释放，7月组件端排产均有提升预期。市场普遍担忧的“产能过剩”问题实则是伪命题，由于技术的持续迭代，低成本的优质产能始终保持合理盈利能力。储能端，随着国内电价政策“两头放开”的逐步深化以及光储建设成本持续优化，发电侧、电网侧、用户侧需求共振，国内大储进入加速放量阶段；美国ITC+IRA政策支撑储能需求重回高增；欧洲户储去库存周期完成后有望明显回暖；非洲等严重缺电地区有望成为今年储能增长亮点。 建议关注： （1）受益需求爆发以及项目IRR提升的分布式开发及运营商，芯能科技、南网能源、晶科科技、正泰电器等； （2）量利双增/量增利平的辅材板块，帝科股份、聚和材料、欧晶科技、石英股份、宇邦新材、通灵股份、福斯特、赛伍技术、海优新材、福莱特等； （3）CR2提升的硅片龙头，TCL中环、隆基绿能、双良节能等； （4）品牌和渠道壁垒高的组件龙头，隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯等； （5）优质的储能集成商，华自科技、南网科技、金盘科技、苏文电能、南都电源； （6）优质的光储PCS厂商，阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份等 （7）储能温控公司，英维克、朗进科技、同飞股份等。 风险提示：装机需求不及预期；原材料价格波动。