资讯导读＞谷歌宣布量子计算机取得新突破 量子计算望在2025年前产生商业价值
＞第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开 关注布局林业碳汇先行者
＞联合光电：毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点
＞胜利精密：复合铜箔第二条水电镀产线改造已初步完成
今日头条＞谷歌宣布量子计算机取得新突破 量子计算望在2025年前产生商业价值
——————据报道，谷歌科学家近日在量子计算机方面取得重大突破，可实现在几秒内完成了一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务。谷歌本次实验将2019年推出的53量子位的Sycamore处理器提升到了70个量子位，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的2.41亿倍。谷歌表示，业内最先进的超级计算机Frontier需要47.2年才能计算完成的任务，53个量子位的Sycamore处理器只需要6.18秒就能完成，而新版70个量子位的Sycamore处理器速度则更快。
因其拥有强大的运算速度和能力，量子计算机成为全球科学界和产业界竞相追逐的前沿技术，各大科技巨头正加速布局。近日量子计算突破性进展不断落地，英特尔发布量子芯片Tunnel Falls，微软也于最近宣布其在量子超级计算机上取得了重大突破。随着科技巨头的推动，量子计算产业发展将进一步提速。知名市场研究公司BCG（波士顿咨询）近日发布报告指出，量子计算正在为商业化做好准备。企业级量子计算市场正在形成，将在2025年前产生商业价值。另据Hyperion Research数据，2022年全球量子计算市场总额约为6.14亿美元，预计将继续以每年超过25%的速度增长，在2025年达到约12亿美元。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。
国盾量子（ 688027 ）公司量子计算云平台旨在为社会大众和产业用户提供高性能量子计算机，从而探索各领域应用。科大国创（ 300520 ）投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务，主要产品涵盖量子传感系列、量子计算系列等。
投资聚焦＞第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开 关注布局林业碳汇先行者
——————据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展。
CCER即核证自愿减排量，是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展，激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，推动实现碳达峰、碳中和目标。目前，生态环境部已会同有关部门起草了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》以及项目开发与实施规范、审定与核查规则等配套管理制度，即将面向全社会公开征求意见。2023年是中国全国碳市场第二个履约周期，目前全国碳市场配额缺口主要通过二级市场交易完成，CCER重启提速有望缓解履约压力，同时鼓励碳减排项目通过CCER交易获得减排收益。林业碳汇CCER独具优势，预计重启后纳入确定性大，林业碳汇布局先行者将优先受益，可关注岳阳林纸（ 600963 ）、东珠生态（ 603359 ）等。
独家参考＞联合光电：毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点
——————联合光电（ 300691 ）接受机构调研时表示，在智能驾驶领域，公司的毫米波雷达及其相关应用产品技术成熟，目前产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等。公司的毫米波雷达产品在天线、射频、激光处理、算法、硬件结构等方面均为自主研发制造，综合实力位居全国前列；且产品凭借成熟、领先的技术优势，已获得多家整车厂定点，定点车厂为国内头部新能源汽车厂（含新势力），参与了多款车型的项目研发，并已有小批量出货。同时，公司已经储备了4D毫米波雷达的相关技术，现取得一定的研发成果并出样品，处于持续研发过程中。
公司全资子公司武汉联一合立技术有限公司专注于无人系统、人工智能核心技术的研发和产业化，经过在人工智能领域的多年研发，已掌握自主行走算法、整机系统定制化设计、多机调度、产品工程化等核心技术，且多项技术在公司的人工智能产品上成熟应用。
独家参考＞胜利精密：复合铜箔第二条水电镀产线改造已初步完成
——————胜利精密（ 002426 ）7月5日在投资者互动平台表示，公司目前主营业务为消费电子和汽车零部件业务，为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品，同时为新能源车企和传统车企提供车载中控屏、车载结构件等产品。公司第一条全制程生产线已在安徽舒城产业园安装调试完成，目前第二台升级型磁控镀膜设备正在安装调试，第二条水电镀产线改造初步完成，项目建设和送样检测均在有序推进中；3A光学膜生产线正在按计划建设中。
财经要闻＞中央网信办副主任、国家网信办副主任赵泽良：要加快建立数据资源的确权制度，鼓励和支持数据依法合理自由的流动。
＞工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。
＞湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术。
＞浙江：鼓励平台企业建设开放共享云平台，持续推进公共数据开放共享。
＞河北发布今日白天高温实况，最高气温达42.2℃。
＞市场监管总局和浙江省政府签署合作协议，共同促进平台经济高质量发展。
＞山东：到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业。
＞我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布。
＞“5G车地系统”覆盖方案落地上海。
公告淘金＞长高电新（ 002452 ）上半年净利预增63.35%-86.68%。
＞捷佳伟创（ 300724 ）上半年净利预增45%–60%。
＞平高电气（ 600312 ）上半年净利润同比预增185%左右。
＞天顺风能（ 002531 ）上半年净利同比预增105%-136%。
＞双环传动（ 002472 ）拟不超1.2亿欧元投建匈牙利新能源汽车齿轮传动部件生产基地。
＞广宇发展（ 000537 ）子公司获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标。
＞福龙马（ 603686 ）中标6.24亿元垃圾一体化处理特许经营项目。
＞中贝通信（ 603220 ）签订5.11亿元电单车电池系统供货框架协议。
＞正威新材（ 002201 ）子公司签订风电叶片销售合同，预计2023年度合同交易总额为8亿元。
龙虎榜看台＞资金流入稀土永磁、小金属等板块
——————周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.69%报3222.95点，深成指跌0.91%报11029.30点，创业板指跌0.91%报2212.42点。两市共计成交8678亿元，较上个交易日缩量615亿元。盘面上，稀土永磁、小金属、摘帽、贵金属等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、英伟达概念、ChatGPT等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：云南锗业( 002428 )获买一主买，总买入净额为1.74亿元；金科股份( 000656 )获2家机构买入，总买入净额为1.07亿元；中国稀土( 000831 )获1家机构买入，总买入净额为6813.52万元；锦富技术( 300128 )获买一主买，总买入净额为5479.42万元；朗威股份( 301202 )获实力游资买入，总买入净额为4855.01万元。
新股申购埃科光电：申购代码：787610，发行价格73.33元/股，发行市盈率85.36倍。可比公司：普源精电（ 688337 ）。
上声转债：申购代码：718533，评级A+，转股价值103.89。
东亚转债：申购代码：713177，评级AA-，转股价值106.33。
2023-07-06 中证快报（星期四）今日导读
○固态电池技术重大突破 十分钟充满续航1200公里
○国家药监局指出 我国创新药械研发上市迎爆发期
○四部门联合印发通知 部署安排农业防灾减灾工作
中证头条
固态电池技术获重大突破 10分钟充满续航1200公里
据报道，世界第二大汽车制造商丰田公司周二表示，已经在电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来巨大的推动力。据了解该公司已经开发出了提高电池耐久性的方法，并相信现在可以制造出续航里程为1200公里的固态电池，充电时间为10分钟或更短。据报道，该公司预计将在2027年开始为电动汽车生产固态电池。
点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将显著提升市场空间。
◆A股公司中，翔丰华（ 300890 ）已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。道氏技术（ 300409 ）对固态电池的研究已有相关的专利成果，未来将持续加强研发投入。
中证聚焦
国家药监局指出 我国创新药械迎来爆发期
国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。随着这些具有明显临床价值的创新、急需药械获批上市，鼓励创新、促进高质量发展的政策导向逐步显现。焦红表示，我国将继续优化完善临床急需药品、罕见病药品、儿童药品、国产替代产品、“卡脖子”产品等的审批，推动一批技术高、疗效好、影响大的标志性创新药械上市。
点评：据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》，中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币跃升至2022年的9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%。《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升。
◆A股公司中，赛诺医疗（ 688108 ）专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售。心脉医疗（ 688016 ）主营主动脉及外周血管介入医疗器械，产品已销售至国内700多家医院。
要闻精选
○我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。
○据中国有色金属工业协会硅业分会，本周整体硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹。长期来看，供需关系有转好迹象，因此预期后续多晶硅价格将持稳运行。
○7月4日，2023全球数字经济大会在北京开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。
○7月3日至4日，第二届中国IPv6创新发展大会在浙江省金华市举办。会上首次发布了《中国IPv6产业发展报告（2023版）》。报告显示，截至今年5月，我国IPv6活跃用户数达到7.63亿，用户占比达到71.51%，用户规模位居世界前列。
○乘联会：初步统计，6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%环比增长9%；6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%。
○7月5日公布的2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间。
○首个国产GLP-1“减肥药”获批，华东制药已与阿里健康达成战略合作。
○浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。其中提到，建立平台数据及算法管理规则。
○据理想汽车微博消息，理想汽车近期于北京交付中心完成了第40万辆的用户交付，成为国内首家最快达成40万辆交付的新势力车企。
产经透视
四部门联合印发通知 部署安排农业防灾减灾工作
近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地区各有关部门要清醒认识做好今年抗灾夺丰收保安全的重要性。灾害发生后，组织应急作业服务队及时抗旱排涝、抢收抢烘。水利部门要科学精细调度水利工程，有效防御江河洪水，最大程度减轻洪涝灾害损失；在保障防洪安全的前提下，统筹做好蓄水保水，积极储备抗旱水源，强化抗旱水源统一调度和灌区灌溉排水管理，因地制宜采取应急调水、打井取水等措施，保障农业灌溉用水。加强与财政部门沟通协调，积极争取政策、资金、物资支持。A股相关概念股主要有青龙管业（ 002457 ）、泰福泵业（ 300992 ）等。
公司动向
○近日，科华数据（ 002335 ）签约“华龙一号”供应链联盟，将以硬核技术推动1E级直流及UPS电源设备国产化，赋能国家重大工程。
○美联新材（ 300586 ）拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过10亿元，拟用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）。
○新国都（ 300130 ）全资子公司嘉联支付有限公司《支付业务许可证》获得续展，有效期限为2022年6月27日至2027年6月26日。
○平高电气（ 600312 ）上半年净利润同比预增185%左右。天顺风能（ 002531 ）上半年净利预增105%-136%。圣阳股份（ 002580 ）上半年净利预增85.77%-134.66%。
○中贝通信（ 603220 ）签订5.11亿元电单车电池系统供货框架协议。正威新材（ 002201 ）全资子公司九鼎新材与江阴远景投资有限公司签订了《采购合同》，江阴远景投资有限公司及其关联公司向九鼎新材采购风电叶片。该合同为长期销售订单，预计2023年度合同交易总额为8亿元。
资金观潮
○北向资金7月5日净卖出40.35亿元，贵州茅台、隆基绿能、三花智控分别遭净卖出3.04亿元、2.06亿元、1.98亿元；中国船舶逆势获净买入3.28亿元。
○中国稀土（ 000831 ）7月5日涨停，成交额21.89亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7287.11万元并卖出4605.47万元，一机构净买入2608.05万元，一机构净卖出1434.29万元。
○绝味食品（ 603517 ）7月5日跌停。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2428.59万元并卖出1.07亿元，一机构净买入1148.75万元，三机构净卖出1.41亿元。
新股申购
○埃科光电：申购代码787610，申购价格73.33元，发行市盈率85.36倍，公司主营工业机器视觉成像部件产品。
2023-07-06 上证早知道 （星期四）
【今日导读】
我国首个开源桌面操作系统发布 信创产业持续壮大
浙江加快构筑元宇宙产业新优势 虚拟人为关键一环
正威新材签订风电叶片销售合同 万孚生物计划回购
平高电气上半年业绩预增 三机构席位买入锡南科技
【上证聚焦】
O我国首个开源桌面操作系统发布 信创产业持续壮大
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7月5日上午，我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。申港证券认为，操作系统向下管理各种硬件资源，向上为用户和应用程序提供服务支持，是计算机系统的核心。尽管国产厂商市场份额逐年提升，截至2022年占比仍不足4%。在当前环境下，核心技术自主可控迫在眉睫。国产操作系统借助国家对信创产业的扶持不断发展，软件生态持续壮大。“十四五”以来，国家重点关注信创产业的自主研发和自主可控，陆续出台一系列政策，鼓励操作系统、数据库、中间件等基础软件的研发，为操作系统国产化提供了政策基础。
中国软件(600536) 子公司麟软件去年发布了银河麒麟桌面操作系统V10 SP12203等四款产品，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin;
麒麟信安(688152) 在国防电力等行业持续深耕，操作系统业务实现快速增长，并积极拓展云桌面、数据安全存储等产品在电力领域的应用验证。
【上证精选】
O2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会等四家机构签署合作协议，共同建设面向全球、平等开放的数据基础设施。
O金融监管总局下发《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，要求银行保险机构全面自查，摸清数字生态场景合作中的网络和数据安全风险底数。
O多位业绩领先的基金经理表示将坚守科技赛道，继续与AI共舞。如东吴基金刘元海表示，关注受益于AI技术发展的电子半导体汽车智能化、人形机器人。
07月5日，多只稀土板块ETF涨幅居前富国中证稀土产业ETF涨4.21%;多只港股ETF跌幅居前，广发中证香港创新药ETF跌2.61%。
O7月5日，北向资金净卖出40.35亿元。贵州茅台被净卖出3.04亿元，中国船舶获净买入3.28亿元。
【产业情报】
O浙江加快构筑元宇宙产业新优势 虚拟人为关键一环
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浙江省近日印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，提出鼓励平台企业运用区块链、数字李生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。加快构筑元宇宙未来产业新优势，支持多元化主体建设元宇宙综合试验平台，加强元宇宙在多场景中的应用，全方位推进元宇宙产业链条化、规模化、国际化。
2023年以来，浙江省社会消费品零售总额增长4.5%以上，网络零售额增长6%，社会消费品零售总额超千亿元的县 (市、区)累计达到5个，年度消费类重大项目投资超过400亿元。长城证券表示，虚拟人在直播行业具备边际成本低、政策风险低、模式新奇具有吸引力等优点，具备较大市场潜力。浙江作为电商大省，政策的助推-定程度上说明了虚拟人产业赋能直播行业的价值空间，相关业务市场空间有较大潜力，虚拟人将是未来元宇宙发展大趋势中关键的一环。
捷成股份 (300182) 参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人;
浙大网新 (600797) 旗下网新恒天HCXC基于虚拟数字人引擎，通过虚拟建模、渲染、驱动、语义理解等AI技术深度融合构建3D超写实虚拟人。
【公告解读】
O正威新材子公司签订风电叶片销售合同
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正威新材(002201) 子公司九鼎新材与江阴远景投资有限公司签订了采购合同，江阴远景投资有限公司及其关联公司向九鼎新材采购风电叶片。该合同为长期销售订单，预计2023年度合同交易总额为8亿元。
O万孚生物拟回购股份
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万孚生物 (300482) 拟回购股份3000万元至5000万元，回购价格不超过43.06元/股。
O双环传动拟投建匈牙利生产基地
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双环传动(002472) 拟通过下属公司在牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元，包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房购买及新厂房建设、设备采购等相关方面。
O上海艾录子公司签订战略合作意向书
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上海艾录 (301062) 子公司艾录新能源与尚德电力签订了战略合作意向书，将加强双方在光伏材料领域的开发协作。艾录新能源将供应尚德电力在行业内具有高性价比的光伏组件产品，
O中贝通信签订电单车电池系统供货框架协议
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中贝通信 (603220) 与杭州骑迹科技、广东小彬网络科等签订电单车电池系统采购供应框架协议，客户计划向公司采购磷酸铁电池48V23AH系列产品作为电单车能源系统方案的电池单元，共计采购48V23AH电池包35万套，合计5.11亿元。
O普路通与浙江清华长三角研究院联合建立研发中心
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普路通(002769)子公司与浙江清华长三角研究院共同建立“浙江清华长三角研究院-普裕时代新型储能系统工程技术联合研发中心”，将结合清华长三角研究院现有学术资源和平台资源，实现新一代更加安全可靠和长寿命储能系统产业化环节，推动和拓宽各种新型储能系统技术应用。
(财报快递]
O平高电气等公司上半年业绩预增
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平高电气 (600312) 预增185%左右，因行业发展势头良好，电网建设速度加快公司加大市场开拓力度，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长。
天顺风能 (002531) 预增104.72%至136.22%，因新增海上风电桩基业务，陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加，风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。
中远海特 (600428) 预增91.66%，因推动“三核三链”战略落地、加快布局汽车物流产业链、加快数字航运平台研发迭代及推广应用等所致。
长高电新 (002452) 预增63.35%至86.68%，因公司输变电设备板块发货同比增加营业收入同比增长。
捷顺科技 (002609) 预计实现净利润2500万至3500万元，同比扭亏，因包括停车场云托管SaaS业务、捷停车智慧停车运营业务、停车场数字化运营业务、充电业务等新业务实现较高增速，带动公司整体营业收入增长。
捷佳伟创(300724) 预增45%至60%，因市场行情较好，公司产品市场需求良好从而促进销售订单增长，销售收入上升。
【资金观潮】
O三机构席位买入锡南科技
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7月5日，锡南科技(301170) 获3家机构席位合计买入2582.98万元，占全天成交总额的4.51%。华金证券表示，锡南科技是全球范围内涡轮增压器精密压气机壳组件的核心供应商之一，已与下游客户盖瑞特、康明斯、石川岛等全球知名涡轮增压器一级零部件厂商建立了长期良好的战略合作关系。公司在康明斯及石川岛的同类产品供应商排名中位居第一，在盖瑞特和博马科技中位居前三，相关产品被广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、大众、福特、丰田本田等全球主流汽车品牌
O部分新基金火速入场“捡筹
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在今年以来的市场波动下，新基金募集环境总体较为冷清，但基金“逆势”捡筹的态势却较为明显。Choice数据显示，截至7月4日，近三个月新成立的偏股混合型、普通股票型基金中，有近半产品的收益率在正负1%以上，这也意味着不少产品已然建仓反映了其对后市相对乐观的投资观点基金经理认为，如果后续稳增长政策陆续落地，提振市场对经济的预期，A股或将出现估值修复。但考虑到国际局势导致的投资不确定性，后续应提升对投资组合的估值重视度，可在低估值领域关注盈利有边际改善预期的方向。白酒、医药等消费以及地产链等顺周期板块或受益于政策落地下的预期修复。科技或因交易问题而呈现高低内部轮动，数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长仍是自主可控发展的重要领域，值得中长期关注。
【机构调研】
O中集车辆 (301039) 表示，今年一季度公司北美业务延续增长态势。同时，受基建投资持续回暖等有利因素影响，预计下半年中国重卡市场将迎来温和复苏。未来，公司将通过优化LoM制造工厂、LTL配送网络的核心资源，实现北美业务高质量整合和复合式增长，并积极推进新能源与智能化产品的开发与创新。
O灿勤科技 (688182) 表示，公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用在sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、55G等FDD架构通信网络。未来，公司将瞄准新能源、半导体、万物互联等市场，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品。
O康希诺 (688185) 表示，作为中国第一个四价流脑结合疫苗，公司的曼海欣商业化进程正在稳步推进中。截至6月末，除西藏外，完成了全部省级准入。公司非新冠产品中的PCV13i计划年底前启动pre-NDA申报工作，保守预计2025年取得上市许可。此外，成人及青少年百白破疫苗取得临床批件，MCV4获得适应症人群扩展的临床试验批准。
【交易闹铃】
O一只新股6日申购埃科
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光电代码787610，发行价73.33元，市盈率85.36倍，申购上限4000股，主营工业相机。
2023-07-06 中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞规模需求释放可期 国产操作系统坐享发展红利
＞谷歌宣布量子计算机新突破 行业有望加速发展
＞核电发展按下加速键 6月份多个项目环评获批
＞外资继续增持保险股 板块中报行情或值得期待
【中证视点】
规模需求释放可期 国产操作系统坐享发展红利
近期国产操作系统不断有好消息爆出。统信UOS V20桌面操作系统迎来了1060版本的年度更新上线，带来了6大核心功能，多文件盘外拷贝速度提升超过900%；“麒麟遨天 聚创未来”2023操作系统产业大会于7月5日在中关村启幕，中国首个开源桌面操作系统版本openKylin1.0将在大会亮相，重点展示openKylin社区已具备的操作系统独立构建能力，为开源自主发展带来新的选择。目前，麒麟软件已与6800多家厂商建立合作，软硬件兼容适配数量超过200万，引领国产操作系统生态圈进一步扩大。另外，麒麟信安近期接受投资者调研时称，基于自有操作系统打造的麒麟天机存储加密系统已取得国家密码管理局颁发的商用密码产品认证。今年以来，公司操作系统业务进一步在电信、金融、政务、教育等行业拓展。面向各行业云化转型的发展趋势，公司与华为云、天翼云等云厂商推进合作，服务器操作系统产品已上架华为云云商店，并加入了天翼云央企SAAS共同体计划。
操作系统是网信产业的关键一环，作为软硬件设施居中调度“中枢神经”，生态建设重要性不言而喻。多位业内人士透露，在办公系统、金融机具、一般业务系统、核心业务系统四大常见业务应用场景中，国产操作系统已经能在前面两大场景中较为广泛地应用，接下来几年则将在后面两大业务上努力突破。据《中国基础软件行业调研报告》显示，2022年中国操作系统市场保持稳定增长，市场规模达到155.1亿元。近期工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，或将形成标杆示范作用拉动供应链上下游强化研发设计、生产控制工业软件部署。
未来国产操作系统及工业软件应用场景扩围，相关上市公司受益。中国软件（600536）子公司麒麟软件旗下产品已应用于党政、金融、交通、通信、能源、教育等重点行业，服务用户覆盖所有的中央部委、政府机关、地市党委；诚迈科技（300598）统信软件母公司，持有统信软件32.31%股权；麒麟信安(688152)操作系统产品以安全为特色，侧重服务器操作系统、工业控制定制操作系统。
【热点聚焦】
谷歌宣布量子计算机新突破 行业有望加速发展
7月5日，谷歌科技公司宣布取得了一项令人振奋的突破，该公司在量子计算机领域实现了重大进展。最新一篇在ArXiv平台上发布的预印本论文指出，谷歌的量子计算机可以在几秒内完成一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务，这是一个里程碑式的成就。此次突破标志着整个行业迎来了加速发展的契机。
量子计算机的发展被认为是下一代计算技术的重要方向，早在2019年，谷歌便发布了一款拥有53个量子位的Sycamore处理器，引起了行业的广泛关注。而此次，谷歌进一步升级了Sycamore处理器，数量已经提升到了70个量子位。这对于量子计算机的性能和功能来说，是一个重要的突破，也进一步推动了量子计算技术的发展。随着科学家在这一领域的不断突破，相信量子计算将成为计算领域的一大热点，为各行各业带来更多创新和机遇。
相关量子科技概念股主要有：中国长城（000066）量子实验室是中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建的量子实验室，主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研，量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。科大国创（300520）积极关注量子技术的发展，为发挥量子技术与公司业务协同，公司参股投资了国仪量子。
【行业动态】
全球首款AI大模型国产手机将发布 荣耀供应链迎机遇
近日，荣耀终端有限公司CEO赵明在上海世界移动通信大会活动中表示，荣耀即将在7月12日在北京发布一款“革命性”的折叠旗舰手机Magic V2。这款荣耀手机将引入AI大模型技术，为用户打造更加个性化、人性化同时保护隐私的“个人模型”。通过多模态交互、精准意图识别和复杂任务闭环等功能，荣耀将成为全球首个实现此项技术的手机厂商。
荣耀的折叠旗舰手机Magic V2的发布标志着国内手机厂商在AI大模型领域取得了重要突破。AI大模型技术的引入将进一步提升荣耀手机的智能化水平，为用户带来更好的使用体验。个人模型的应用将使荣耀手机能够更准确地理解用户的意图和需求，从而为用户提供更具个性化的服务。荣耀手机引入AI大模型技术的举措，也为其供应链带来了新的商机。随着荣耀手机的发布，供应链伙伴们的产品需求将进一步增加，相关企业也将得到新的发展机遇。
相关公司中，光弘科技（300735）是荣耀的核心供应商，为荣耀提供智能手机在内的各类电子产品制造服务。大富科技（300134）富方圆向华为提供折叠手机的转轴核心部件，同时也向小米、荣耀、OPPO在内的手机厂商及手机部件供应商提供相关产品。
核电发展按下加速键 6月多个项目环评获批
6月份，防城港核电厂5、6号机组，浙江金七门核电厂1、2号机组，广西白龙核电厂1、2号机组的选址阶段环评报告先后获批，行业发展开始加速。自2020年以来，我国多项政策均提到了核电的建设发展，并且多次强调了要“积极安全有序发展核电”，为核电行业发展提供了有力支持。
自2019年开始，我国核电审批重新开始并持续至今，2022年共有10台核电机组获批，预计未来每年将以6-8台机组的速度来进行核准。我国核电装机量将快速上升，核电发电量及渗透率也将快速提升，相关设备企业有望充分受益。可关注核电阀门地位突出，实现了核级蝶阀、球阀等产品的全面国产化的江苏神通（002438）、国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业兰石重装（603169），以及国际先进核岛设备供应商和服务商中国一重（601106）。
国产新药批准数量创新高 下半年有望迎来收获期
近年来，随着新药审批审评提速，国产企业创新研发投入不断加大，国产新药批准数量正逐年增加。据人民金融创新药数据库，今年上半年(截止6月29日)共有15家企业的17款国产1类创新药(包括化药、治疗用生物制品，不含中药、疫苗)获批上市，获批数量创新高，适应症主要涵盖肿瘤治疗、糖尿病治疗等领域。进入2023年下半年，还有26款2022年12月31日前申报上市的国产1类新药已在审批审评的路上，或有望迎来收获期。
另外，2023年医保目录调整工作即将展开，国内企业共有34款创新药有望通过谈判纳入医保目录，加速进院速度，从而实现产品的加速放量。
建议关注恒瑞医药（600276）、京新药业（002020）等。
【产业观察】
事件催化不断云集 粮食安全或再引发关注
据悉，黑海粮食协议将于7月17日到期。俄罗斯外交部4日在其官网发表声明说，目前没有理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。声明说，自2022年8月1日以来，从敖德萨等港口运出的3260万吨粮食中，约81%的粮食被运往高收入和中高收入国家，最贫穷国家仅收到2.6%的粮食。旨在向非洲、亚洲和拉丁美洲有需要国家提供粮食援助的黑海港口农产品外运协议“已经变成乌克兰向粮食充足国家进行的商业性粮食出口”。
另外，7月4日，联合国世界气象组织（WMO）网站发布声明称，厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现。世界气象组织的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。预计此次事件至少为中等强度。近日，厄尔尼诺现象影响全球大量地区。联合国粮食及农业组织资料显示，农业是可能受到厄尔尼诺现象严重影响的主要经济部门之一。
关注事件催化下，苏垦农发（601952）、金健米业（600127）等机会。
外资继续增持保险 板块中报行情值得期待
据联交所最新权益披露资料显示，中国太保近日获摩根大通增持664.09万股，持好仓比例由7.97%上升至8.21%。今年上半年，外资率先在港股市场大手笔买入中国财险等标杆企业。在港股市场，增持内保股的外资不仅有摩根大通以及Schroders PLC，另有包括贝莱德集团、瑞银集团、The Captial Group Companies等多家外资。
从基本面来看，保险负债端呈现弱复苏态势，随着5月银行继续下调存款利率，以及寿险责任准备金评估利率的预期下调，促使居民对储蓄型保险产品的需求持续增强，短期或刺激增额终身寿产品的集中释放，有望为二季度显著贡献增量，预计板块半年报业绩有望超预期。当前板块估值具备较高吸引力，后续随着潜在的经济刺激政策陆续出台以及经济的内生性修复，资产端环境将有望迎来改善，叠加超预期的负债端表现，中长期投资机会也值得期待。可关注充分受益经济复苏预期改善的中国平安（601318）、下半年业绩弹性更大的新华保险（601336）。
【信息追踪】
大范围高温天气上线 继续关注火电机会
7月5日至下周初，华北、黄淮等地将迎新一轮超长待机的高温天气，北方部分地区将再次冲上40℃，河北、辽宁等局地或现极端高温。与此同时，除了北方的持续性高温，南方多地也将加入“高温群聊”。其中，四川盆地、江南、华南将出现阶段性高温天气，主要集中在6日至7日、11日至12日，湖南中部、江西中部、福建、浙江中南部等地日最高气温可达37-39℃。
炎热的高温天气拉动用电大增，同时经济复苏进一步释放了用电需求。今年6月，浙江全社会用电量达529.2亿千瓦时，同比增长10.1%。7月3日浙江电网用电负荷突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史新高，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月份负荷破亿，比去年夏季提前19天。在季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下，与各类调节手段相比，火电调峰经济性凸显，建议关注华电国际（600027）、华能国际（600011）等。
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